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美国或将没收黄金,中日或将要为持有美债向美国付费,意外出现了

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美联储主席鲍威尔9月23日在为期两日利率政策会议结束后对媒体表示,美联储将“很快”开始削减每月1200亿美元的购债规模,并将在2022年年中之前结束,目前,美联储的资产负债表规模可能已经超过8.5万亿美元。


美国的一家金融管理机构虽然,美联储与欧洲央行不同,并不想采用负利率来刺激经济,因此一旦达到联邦基金利率的“零下限”,它就通过购债来进一步降低信贷成本。这鼓励了美国市场投资者购买房屋、汽车等长期贷款的项目,并提高包括美股和楼市在内的美元资产价格,也提振了财富效应引发的支出,并引发美国的高通胀狂潮,使得实际影子利率处于负值区间。因为,美元在零利率的位置上已经停留很久,现在是负利率了。美元的支付地位,已经被严重削弱,据SWIFT公布的最新数据,5月份全球货币国际支付占比,欧元反超美元,成为国际支付占比最高的货币,比例达39.03%,美元居第二名,占比为38.35%,俄罗斯当局更是在三周前宣布,自己的美元资产已经全部清空,主要增持了人民币和黄金资产。目前,美联储仍在以每月购买1200亿美元的规模在购买资产,这意味着其每小时向金融系统注入超过10亿美元的基础流动性,但美联储主席也公开承认通胀会比预期更高、更持久,目前通胀已创下13年以来的新高至5.3%,且仍处在高位攀升。


伯恩斯坦联盟首席经济学家约瑟夫·卡森表示,根据1970年代的CPI衡量方法,在过去的一年美国经历了两位数以上的通胀,就算以1990年的方式计算,过去12个月的官方通胀率仍约为9%。稍早前,美国前财长姆努钦对CNBC称,美联储应谨防通胀持续高企后将会失控,处于历史高位的通胀率不会只是暂时的。自去年3月以来,美联储资产负债表的规模大约翻了一番,财政部管理的联邦债务总额规模更是增加了5万亿美元至28.6万亿美元,当然,这会导致通胀飙升,但每次爆发新的危机时,他们的解决方案就是印钱、借债和花费更多的钱。9月27日,美国十年期国债收益率为1.47%,经8月通胀率(5.3%)调整后,10年期美债的实际利率为负3.83%,且负值区间已持续36周,这在美国经济史中是很罕见的,很明显,这是美国开启无底线货币政策后的结果。随着实际利率跌入更深的负值区域,全球资产管理公司Guggenheim在上周接受彭博采访时称,即使美国不会实施负利率,但市场也会推动利率破零,因为,联邦基金期货的市场数据已经表示从10月开始,名义利率可能会跌至略低于零区间以下,截至9月25日,美国有效联邦基金利率为0.058%,离负利率区间仅一步之遥。


美联储主席鲍威尔虽然,美联储已经能够支撑经济和金融体系,但其已接近于倾家荡产,这时候,大部分金融资产都会贬值,美国经济和美元将陷入严重困境,并使得高企的美国债务难以维持,而这也是美联储放任目前出现名义负利率的原因,因为,持续高企的通胀会降低美国债务成本支出,这意味着,美国债权人的债务资产逐渐被没收,这相当于隐性违约。而现在美国的真实收益率已经一直在持续下降之中,这在美财长耶伦再次警告美国债务违约将引发一场历史性的金融危机并 “永久”削弱美国债券信誉和经济的背景下将变得更加明确。


美国的真实收益率一直在持续下降这反过来可为不断膨胀的债务提供了继续快速扩张的动力,而这也意味着包括中国、日本、德国、澳大利亚、法国、英国、沙特、俄罗斯等在内的全球海外美债投资者或将要为持有美债而向美国财政部倒贴费用付款,但这反过来又必将会影响到美元地位,使得美国经济陷入囚徒困境,事实上,据IMF在7月公布的美元在全球各国外储中的占比已经降至25年以来的新低至59.54%就是最好的证明。而就在这个节骨眼,又有一件意外的事情发生。


据全球顶级对冲基金经理Crispin Odey在一周前发布的一份更新版的最新报告中表示,美国财政部可能会很快''没收''私人持有的黄金,因为,将失去对通胀的控制,我们注意到,这在美国历史上是有过先例的。1933年,出于种种原因,时任美国总统罗斯福通过臭名昭著的行政命令没收了美国人的黄金,被要求上交他们的金币,作为回报,将获得每盎司20.67美元的银行存款作为交换(具体细节请参考下图)。正如我们找到的这份报纸所报道的那样,在一篇关于美国没收和被熔化的金币的报道中,律师兼货币专家David Ganz证明,在1930年代,美国当局从市场上收回并熔化大量的黄金币。


虽然,Crispin Odey也坦言美国只有在感到有必要为全球商贸环境建立一个稳定的结算单位时才会这样做,但事情并没有到此结束,更让华尔街意外的事发生了。新消息表明,现在越来越多的美国人正在抢购金银币以应对通胀失控和美国会没收私人黄金等不确定性风险。据美国铸币局在9月26日的最新数据,截至9月23日,金币Gold Eagle的销售额在2021年至今增长了79%至55200盎司,另外,2020年美国金币的销量更是相当于2017年至2019年这三年的总和,另外,我们也注意到,近段时间以来,堪萨斯州,爱达荷州、威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州、缅因州和弗吉尼亚州等美国的多个州也正在立法或宣布让黄金白银成为合法货币。(完)

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