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停电只是开始,更大考验还在后面……

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今天,你被拉闸限电了吗?

最近两天,多地限电的新闻刷屏。网络上出现种种揣测。昨天吉林甚至出现了“不定期、不定时、无计划、无通知停电限电,此种情况将持续到2022年3月份,停电、停水变为常态”的通告,舆论哗然。此次停电背后到底是什么原因?未来我们在能源方面是否会面临更大考验?

这场缺电,中短期无解

先说结论,本轮缺电,并非东北特有,也非大陆特有,中国台湾也缺电,全球多个地方都缺电。比如,胡总编早在今年5月份就谈到台湾地区缺电的问题:


这场缺电,源于全球能源结构,过快、过早向绿色能源调整,传统能源投入不足。

而且,该现象,中短期无解,到了今年冬天的用电高峰,会更突出。中国北方多省份在今年冬天将迎来最贵的电费,将可能过上一个最贵的冬天。

东北地区限制居民用电?

事实上,限电并非仅在东北地区执行,全国多地都在执行限电工作。

不过,在南方一些省份,限电目前仅发生在部分工厂,东北为何要限制居民用电?

东北某地电网工作人员表示,由于东北整体上工业类型、数量相对少,大部分变电站和电厂都是民用多一些,和南方的情况有区别。

国家电网客服工作人员确认了这一说法,她表示,这次确实限制了居民用电,主要是因为东北地区已经首先对非居民执行有序用电,但是在执行后仍存在电力缺口,目前整个电网有崩溃的危险。

为了不扩大停电范围,造成大面积停电,才采取了对居民限电的措施。她表示,电力供需紧张情况缓解后,会优先恢复居民用电。

拉闸限电,攻坚战打响

金九银十,是企业生产的高峰期。

不过,很多企业现在的烦恼不是没有订单,而是没有电。导火索是一张能耗双控目标成绩单。 一场大规模的限电停产开始席卷多省份。


江苏、浙江、山东、广西、云南等在内的至少10余个省份出台了限电令。

尤其是珠三角,出现了史无前例的“限电潮”,“开四停三”还属于情况较好,也就是一个星期开工四天,停产三天,根据规模、行业、性质的不同,限电幅度会 有不同。

“能耗双控”业绩不达标,个别省份开学补作业?

先了解一个关键词,“能耗双控”,是指既控制能源消耗强度(也称单位GDP能耗,能源在创造经济产值时的利用效率),也控制能源消费总量。

2015年,十八届五中全会提出“能耗双控”,目的是节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放,倒逼转变经济发展方式,提高绿色发展水平。此外,“能耗双控”也能更好地保障国家能源安全。

其实,中国自“十一五”开始,就将单位GDP能耗降低作为约束性指标。“十二五”期间,中国提出合理控制能源消费总量。在“十三五”规划纲要中,这个指标更细化为全国单位GDP能耗比2015年下降15%、2020年全国能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。

“能耗双控”最核心的指标是作为效率指标的能耗强度,与地区产业结构、技术能力、发展阶段密切相关,是衡量高质量发展的重要标尺。

“十三五”期间,各地按既定计划完成了5年“能耗双控”目标,若保持节奏,可顺利达成“双控”目标。落实效果也反映出目标设置的合理性和可操作性。

8月中旬,国家发改委发布一份文件,对2021年上半年各地区“能耗双控”目标完成情况作了测评“晴雨表”。结果显示,部分地区能耗强度不降反升,9省区被列为一级预警地区。


随后,一些地区开始“命令式”停产,要求高耗能产业停限产甚至拉闸限电。有人就把停产限电归罪于“能耗双控”,认为政策突然加码导致地方突击式停产限电。

事实如何呢?

能耗强度约束制度已实施10多年,“能耗双控”执行近6年,按季度发表的“晴雨表”也做了八、九个年头。“能耗双控”目标要求一直稳定、明确,不存在临时加码。

那么,各地全力优化能耗指标、不惜关停生产甚至影响居民生活用电的“一刀切”做法,究竟为了啥?

侠客岛昨天说了,跟开学前狂补作业一个道理。


9月22日起,多家A股上市公司密集发布了关于限电停产的公告。

如前所述,各地本应按照既定“双控”目标落实政策,但自疫情发生以来,受避险资金青睐的能源商品、基础原材料等价格屡创新高 ,相关企业存在扩张产能冲动。同时,国内有序防控疫情、较早实现复工复产,为承接境内外生产需求打下必要基础。此后,国内工业大省能源消耗迅速上升。

同时,部分地区在2030年碳达峰预期下,将“碳达峰”前的近10年理解为“攀高峰”的时间窗口,抢着上高耗能、高排放的“两高”项目,违规给“两高”项目开绿灯,想提早把住能耗增量“地盘”。一些地方未批先建项目屡现。

今年上半年多地能耗不降反升,9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警。

考核压力下,各地又赶紧立“军令状”、加速整改。但转眼已近四季度,全年指标如何达成?于是,一些地方就采取强力手段,定指标、压任务,对产业园区和行业强制性限产停工、拉闸限电。

平时不作为,临近考核搞层层加码、玩命突击;平时高喊“绿色发展”口号,实际工作中却一再追逐短期效益,这暴露出一些地方对新发展理念的认识偏差,对绿色低碳转型的谋划不积极。

运动式“减碳”已被政治局会议点名批评,如不纠正,后患无穷。

“一刀切”要求企业停产、限产,相关产品必因供不应求而价格上涨。又因限产企业多涉及上游原材料,涨价必然导致下游企业利润空间缩减,进而迫使企业将生产成本转移至消费端,提升消费价格,抬高通胀水平。这非但无益于节能减排、转变发展方式,反而给经济社会带来不必要的失序。

限电背后,是一场惨烈金融战

煤炭涨价,电力供应紧张是事实。 实现双控目标也是大势所趋。

不过,限电停产背后更深层原因或是勒紧裤腰带的金融战。

煤炭上涨,已经疯狂。 最近一个月,动力煤、焦煤、焦炭累计涨幅分别为56.09%、34.14%、23.03%。


不仅是煤炭,几乎所有的大宗商品都在暴涨。 天然气,亚洲一年暴涨600%; 钢铁涨幅惊人;

铜,铝,最重要的金属原料价格创下历史新高; 镍,钴等小金属也彻底涨疯;

新能源车需要的锂,更是每天都是刷新历史记录; 硅铁,猛硅,一天就可以暴涨超过10%;

草甘膦,pvc,玻璃,氟化工,磷化工,化肥,染料,氨纶,有机硅等化工原料涨价已经彻底疯狂。

实际上,监管层对大宗商品的疯狂上涨行为,也出台了很多措施,但效果并不明显,短期回调之后,又继续疯涨。

根本原因就是我们没有定价权。 那么问题来了,原材料涨价,终端产品提价,对冲成本不行吗?

这并不是一家企业说了算,你涨价,它不涨价。 一方面是成本高企,还要面对暴涨的国际运费。 限电更深层的原因是倒逼企业减产,减产对大宗商品的需求就会减小,昨天A股化工,钢铁,煤炭集体暴跌就说明了问题。

减产,停止无序扩张,我们才能取得最终的定价权。 拉闸限电,虽然可能会牺牲一定的规模,但短时的阵痛会换来中国制造的强大明天。 即便如此,民生用电并未受到任何影响。

这是一场煎熬的金融战,熬到最后才是真正赢家。

欧美也将进入一个最贵的冬天

实际上,海外也是一样。 全球动力煤价,也是从年初开始,一路飙升。


欧美火力发电的主力天然气,涨幅一点不比煤炭逊色:


相关原因,和中国也类似:

年初以来,欧美电价持续大幅上涨,欧盟电价更是较1年前高出1倍有余。

截至7月,意大利、西班牙、德国、法国电价,分别较1年前大幅上涨166%、167%、170%、134%。


美国居民用电高达13.9美分/度、创历史新高。


就其原因,也是能源结构问题,欧洲是新能源占比,增加最猛的,天然气持平,煤炭大跌。


美国相对而言现实了点,煤炭大跌,但跌幅由天然气承接了。所以电价上涨的幅度,低于欧盟区。


不过,考虑到全球天然气产能持续下滑,今年冬天,美国的日子也不好过。


而新能源,欧洲的风电在超高压天气下,直接歇菜了:


美国的水电,今年也挂了


按这个趋势,欧美今年冬天,高天然气价格下,“最贵的冬天”,已成定局。

回到国内,因为国情特殊,国内电价这几年,一直压着没涨。


当前煤价,对于电厂而言,意味着发电就是亏钱。本来电力就供不应求,还不赚钱,难啊。

所以,按照当前这形势,限电预计还会持续一阵子,到明年开春,都不一定能彻底恢复。

但对于经济的影响,不会小。 所以,熬吧。周期商品波动太大,并不适合家庭理财。 看看上半年飙涨的铁矿,腰斩只要3个月。


结论:

这场缺电风暴不仅席卷全国多省份,欧美多国也爆发。 周期商品波动太大,不要轻易投资、理财,捂住钱袋子,勤俭节约过日子。 准备度过一个电费最稀缺、最贵的冬天。

综合:新京报、首席财经观察、南小鹏的微博、@胡锡进、侠客岛、国家电网、澎湃新闻、第一财经、证券时报、中金点睛

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