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限电是为了输出通胀?别听那些鸡血大V瞎忽悠......

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这段时间,全国范围内迎来了一阵限电潮,程度之狠,可以说是近年来极为少见。网上很多人对此解读为输出通胀的策略。美国不断印钱,一边哄抬大宗商品原材料价格,一边用廉价美元买中国的工业品。搞的我们虽然外贸生意好,但做下来却不赚钱,等于白给美国人打工。而且这帮工厂主为了订单疯狂扩产能,接下来如果经济危机来了(这是大概率事件),势必一地鸡毛。所以,国家就通过限电,控制产能,从需求端压低大宗商品价格的同时,逼中国制造的商品涨价,把美国通过大宗商品涨价输入的通胀,反向美国输出回去。


乍一听,这个解释还挺有道理的,中美博弈越来越激烈是现实,输出通胀、调控大宗商品价格也是这段时间我们一直在做的事——这么来看,限电真和中美博弈完美挂钩!

但事实真的是这样的吗?云石君在这里可以明确的说:扯淡!

为什么这么说?因为上面的逻辑,看似合理,但仔细深究,存在许多无法解释的BUG!

首先:如果是为了中美博弈、输出通胀而限电,那只限工业不就好了?可现在的情况,是商业用电甚至居民用电都在限!这两样牵涉的是本国民生,和中美博弈、输出通胀有半毛线的关系?为什么它们也要限呢?难道是嫌咱们人民日子过得太好了,要我们忆苦思甜?

其次,限电确实可以控制产能、进而达到输出通胀的效果。但同样也会在我们国内制造通胀。毕竟咱们中国人民自己也要用中国制造,中国现在是跟美国同等量级的消费市场,你一顿限电下来,产能受限,不光出口商品要涨价,内销商品同样也得涨。

美国有美元这个世界货币,可以印钞给老百姓发钱,让全世界给自己分摊通胀;人民币不是世界货币,所以中国政府没法大规模发钱——这意味着通胀得老百姓自己承担。这种格局下,定点限定或许可以达到输出通胀的效果,但像现在这种大范围限电,其实等于是加速国内通胀!

哪个政府会干这种事儿?何况现在中美博弈正在关键期。近两个月国内经济已经出现了一些增速放缓迹象,而且接下来美国会逐渐减少购债规模,为了应对这种趋势,稳住自家经济,中国央行接下来很有可能有一波小宽松以刺激经济。而经济政策要宽松,一个前提条件是通胀要控制住。如果通胀飙起来,那还怎么宽松?可大规模限电、客观上就会造成产能受限,供应不足,进而导致商品涨价。这种情况下,你还说中国限电是政府主观故意为之,这不是瞎扯淡么!

所以,限电导致输出通胀的逻辑本身是没错,但绝不是政府主观上通过限电这种方法来输出通胀。

真要刻意输出通胀,办法有的是:前段时间钢铁取消退税,这个就是最直接的。至于其他的办法,更是数不胜数:比如港口防疫措施升级加强管控,比如海关严格出口商品检验——拉长通关时间;比如维护港口劳工权益——工人必须全额交社保、加班时间必须双倍工资,严格执行当月加班总时长上限,干满14天再拉去隔离14天,成本由企业承担;比如响应欧洲人权婊们的号召,海关工作人员取消白+黑,5+2工作制,出口环节每天8小时以外和节假日坚决不开关放货;比如在通向港口的道路上设卡严查货车超载,一旦发现扣车扣驾照从重罚款——反正野路子有的是,分分钟把你的出口成本大幅拉升,而且各个于法有据于情合理,还占着大义名分,任谁都挑不出理来!


这种玩法,只伤出口无碍内销,损人又不害己!真要输出通胀,完全可以在这些地方下功夫,何必搞大范围限电这种杀敌一万自损八千的玩法?

看到这里,大家就可以理解了——输出通胀确实是限电导致的结果之一,但限电的出发点绝对不是为了输出通胀!

那么,为什么要限电?

看一下下面这组数据你就明白了。2012年,中国煤炭总产量约39亿吨,当年GDP总量约52万亿;2020年,中国煤炭总产量约38亿吨,当年GDP约102万亿。

中国主要是靠煤发电,虽然这些年大搞光伏等新能源,但这些玩意总量依然有限,并没有改变煤电主导的局面。时至今日,煤电依然占据我国发电的大约七成!8年下来,GDP增长了一倍,煤产量反而略有减少,就算这些年GDP单位能耗有所降低,但这种降低也是有限的,绝不至于厉害到能降低一半的地步!

这意味着什么?这意味着缺煤!

而缺煤,就是缺电!


而且今天这种情况还在加剧——澳洲煤炭进口已经停了;西南地区由于天旱,今年水力发电量有较大降幅。国际市场上,能源也是疯狂上涨——原油已经站稳了70美元,欧洲天然气价格更是火箭速度飙升!

与此同时,中国新能源汽车的销售占比正在快速爬升——很多人以为新能源车用电不用油就是环保,这个从长远看逻辑是对的,但搁在当下则未必。新能源车每多一台,用电量要大一截,在光伏大规模铺开尚有待时日的当下,用电量短期迅速增加意味着用煤量增加——所以短期内并不环保。

现阶段煤产量就这么多。至于新增产能——且不说这需要一个过程,不是几个月就能搞定。就算能,也不符合碳中和、碳达峰的战略规划——政府还指望着用煤价上涨,来刺激市场大规模使用光伏替代呢。真让煤炭产能扩张,价格下来,市场哪还有动力去推广光伏?

所以,限电的原因,就很容易理解了——就是煤价上涨,煤炭不够!煤不够,就没电发;煤炭价格上涨,发电厂亏本,就发不起!至于解决方法——既然双碳顶层战略不能破,那就只有两条——涨电价、大力推广光伏替代。涨电价现在还在吹风阶段没有落地,光伏推广这个也不是一天两天就能成气候的。所以,反映在当下,就只能停电!

这么一说,大家就能理解这一轮限电和煤价上涨的实质了。说白了,这就是能源转型期,一次阶段性的供求错配。虽然理论上,这种错配会伤害经济——确实很多工厂停工了,但是如果提前防范——也就是大规模重新挖煤,不仅从长远看会影响到光伏产业的发展——这个事关中国能源转型和能源安全大计;中期看,确实也会刺激产能继续扩张,在明后年经济爆发后惹得一地鸡毛。既然提前防范不符合长期和中期利益,那就只好为了他们,牺牲一下短期利益——限电,也就如期而至!

这就是限电和煤炭涨价的逻辑。它确实是一盘大棋,但绝不是那些鸡血大V说的什么为了输出通胀才这么做。这种理论,是典型的因果倒置和缺乏宏观思维,所以大家不要再听这波人瞎忽悠了!

那么,面对这场限电和煤炭涨价,会持续到什么时候?会对经济造成什么样的影响?尤其是炒股的股民,在接下来的时间段,应该如何预判因限电和能源供需紧张造成的板块和行业变化?关注:云石,云石君下一节继续为您解读。

本文为云石海外风云系2177章。

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