受电力紧张影响,水泥厂停限产越来越严重。
水泥内参通讯员消息:日前,有广东企业接到电力部门通知,要求对未来几个月的生产进度进行调整,不仅在9月28日之前不得开工生产,在10月、11月、12月每个月要停产半个月。
这意味着广东地区停电限产时间至少将持续至年底。
面对严峻的生产形势,惠州市顺达水泥粉磨有限公司发布通知,在9月25日12时前停止供货。
除了广东以外,多个地区水泥厂曝出停产。
双峰海螺水泥有限公司发布通知,自2021年9月25日12时起,对全区域各品种水泥价格均上调100元/吨,同时从26号开始0点~8点停止发运。
除了限电以外,湖南省错峰生产也被提上日程。
根据湖南省工信厅、湖南省生态环境厅联合发布的《关于做好2021-2022年大气污染防治特护期水泥行业错峰生产工作的通知》要求,2021年10月16日-2022年3月15日期间,长株潭及传输通道城市(岳阳市、常德市、益阳市)水泥熟料生产线错峰生产天数基数为75天,其他市州为70天,其中2021年第四季度错峰生产时间不少于25天。
这无疑给湖南水泥市场供应一套重量级组合拳。
根据此前报道,安徽、湖南、广西、云南、江苏、山东等地区均出现大面积限电停产,而随之而来的就是大幅度的水泥涨价。多个地区水泥价格普遍上涨200元/吨,华南个别地区甚至涨幅300/吨以上。
当前部分地区水泥价格行情(元/吨)
(注:上述价格由水泥内参信息中心采集,仅供参考,实际成交价格以各厂官方为准)
长江证券分析,此轮限电和国家发展改革委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》有关,根据相关文件,有一半以上省份上半年“双控"目标未能完成。继广东、广西因能耗双控对水泥企业实施限产后,近期江苏、云南、贵州、山东等地也开始限产。下半年通常是水泥行业的市场旺季,特别是第四季度,更是国内多数省份水泥行业的生产旺季,对能源的依赖极大。
以2020年为例,全年产量23.77亿吨,下半年水泥产量为13.79亿吨,占全年产量的58.01%。而能耗控制力度加大,将对水泥生产带来较大影响。近期随着各省能耗管控收紧,使得水泥供给端收缩,加速了价格上涨。与此同时,限产也对部分企业的产量造成了影响,尤其是中小企业影响较大,因此对于上市企业来说受益并不均匀。
天风证券研究团队认为,在碳中和及碳达峰目标下,供给端高耗能小企业有望加快出清,大企业市占率将进一步提升,水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升,中长期有望带来供给端实质性改善,预计板块估值仍有较大上涨空间。在此次能耗双控中,对于供给端价格影响有望贯穿整个四季度,水泥价格易涨难跌。
水泥价格方面,陕西、山西、甘肃、河北等地区再曝出涨价通知。
陕西地区
千阳海螺水泥公司公司发布涨价通知,自9月24日起水泥价格上调50元/吨。涨价通知如下:
山西地区
吉港水泥、同利水泥等公司发布涨价通知,水泥价格上调50-80元/吨。部分涨价通知如下:
河北地区
唐山奥成水泥公司发布涨价通知,水泥价格上调30元/吨。涨价通知如下:
甘肃地区
中材水泥、赛马水泥等公司发布涨价通知,水泥价格上调50元/吨。部分涨价通知如下:
四川地区
西南水泥等公司发布涨价通知,水泥价格上调100元/吨。部分涨价通知如下:
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