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从拉闸限电看中国未来的投资机会

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最近拉闸限电这事频频上头条。这究竟是怎么了?其实拉闸限电这事几乎是年年都有,但是今年似乎更明显。从资本市场上来看,凡是“触电”的上市公司的股价都是刷刷地上涨,有些甚至创历史新高。而中国是火电为主的国家,说直白点就是主要靠煤发电的。

2011-2020年全国电力装机结构


上面的数据我就不多解释,显而易见的。既然是火电为主,所以今年的煤炭大涨,煤炭上市公司股价大涨也都是情理之中的事情,中国神华的股价差点就创历史新高了,而兖州煤业的股价上涨更夸张,是远远创历史新高。

这究竟是怎么?应该就是碳达峰和碳中和的目标。中国的目标是在2030年实现碳达峰的目标,即2030年是实现二氧化碳排放峰值,之后应该是要逐步下降的;而在2060年要实现碳中和,实现“零排放”。减少“碳”能源的使用,是全球的共同的目标。

为什么要这么做?为了应对气候变化以及煤炭资源的“不可再生性”。所以,未来“减碳”是常态。既然要实现“减碳”的目标,其他形式的能源供应就得跟上。那么未来国内的新能源发展机会是不是就很大了。

新能源这个赛道在未来很可能就是那种“长长的坡,厚厚的雪”的行业,抓住这个行业未来的发展机会,或许就是我们最好的投资机会。当然具体来看这个行业的投资机会,也有几个技术路线,我们也要结合国内的自然资源来判断未来那条技术路线的路更宽广。

第一条路线是太阳能路线,即光伏发电。由于近些年光伏领域一些技术实现突破,光伏发电的上网价格逐渐降低,随着技术的成熟,未来很有可能成为国内主流的发电方式之一。

第二条路线是核电,中国已经掌握核电发电技术。由于对于如何应对泄漏等问题,国内在核电领域发展一直没有特别激进。核电技术的突破难度较大,未来的发展要看技术的进展。

第三条路线是风电技术。风电技术已经发展较为成熟,但是受自然因素影响较大,只适合在国内部分区域开展,很难成为主流的发电方式。

第四条路线是氢能源。目前来看,氢能源技术离商用还有一段距离,但是我认为一旦技术成熟,氢能源的发展前途不可限量,毕竟氢燃烧后变成是水。不但没有污染,还是为人类提供生命之源。

结合上述四种技术路线的基本特征,我是比较看好光伏和氢能源的方向,但是氢能源比较技术还不完善,而光伏发电是一种逐渐走向成熟的解决方案。从投资的角度来看,光伏板块将是未来可以重点关注的,或许会有很多不错的投资机会。

温馨提示:本文为作者的研究观点,不作为投资建议!

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