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江浙广东多地限电,真正原因是这个!

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出了什么幺蛾子?

江苏:工业拉掉,生活用电保留,维持用电,保安负荷。

广东:执行每周“开二停五”的五级有序用电方案。

青海:发布限电预警,限电范围继续扩大。

宁夏:高耗能企业停限产一个月。

四川:暂停非必要性生产、照明、办公负荷。

河南:部分加工企业限电三周以上。

重庆:部分工厂8月初限电停产。

一时之间限电的消息在全国蔓延。

最近限电的政策到底有多严重呢,用一张表就可以看清——


你想996?不好意思,没机会了~

为什么要限电?

网友@wryp表述了观点:

原因特别简单,现在煤价太高了,价格大概是去年同期的两倍。

如果是规模大一些的电厂,火力全开的话,一个月赔一个亿不是问题。

这种情形下,电厂自然会想尽办法减少发电,否则这一年的亏损,恐怕两三年都挣不回来。

电网和调度,虽然不允许电厂停机,但是亏损太多,命令已经不是那么有效了。

因此,才会要求各地节约用电,省去不必要的支出,保障居民用电。

对于该现象,公众号作者“laoduo”发表了自己的看法——

机构跟踪行业大量公司,发现目前主要受到影响的是江苏和浙江地区,叠加缺煤、煤价大幅上涨,预计中小企业面临更严重停产。

其实不缺电,而是缺煤,电厂不愿意发电,因为亏损多,江苏的电厂,超临界机组,一度电亏2毛,谁亏钱能好好干活,所以动力煤涨价,电厂不赚钱电力供应上不去,再加上风光电力供应错配,导致制造业被限电双控,供应压缩,周期品价格飞涨。

下午在外面和机构调研时讨论到这个话题,和大家讲讲机构的理解:

从长期关注新能源的角度看市场,当下就是政策的博弈。

很多人不能理解,为何制造业正在赚钱的好风口,国家却在用各种办法来限制,不是要扶持实业吗?怎么还不让生产。

几句话就能说明白:

首先,要从国家的角度看市场,不能从企业的角度看市场。

现在全国的各地的企业接收到了海外大量的订单。供需变化,导致了原材料的暴涨。就是大家看到的上游疯狂赚钱。

但因为海外需求在,下游企业可以容忍上游的涨价。赚少一点但能有持续订单,是可以忍受的。

但企业个体的角度,看不到那么长远。从国家的角度,是可以看到,目前国内的因为海外疫情的增量订单,是不可持续的。而国内因为解决增量订单而增加的产能,会在未来成为压垮大量中小企业的最后一根稻草。

这一点能看懂,才能理解国家限产能的良苦用心。只有从源头限制了产能,让部分下游企业无法盲目扩张,才能在未来订单危机到来的时候,真正的保护到下游。

以上如果理解了,那么未来发改委配合能耗管控的一切政策都能理解。

上游会逐步降温,大宗商品也会降价。出口数据会下降是必然的。如果出口数据疯狂飙升才是极度危险的。这其中的平衡,只有中国这样经济恢复最好的国家,才能做好取舍。

欲速则不达,这就是国家对制造业的潜台词。


除此之外,知乎作者“星话大白”则从表、中、里三个层面分析各地限电背后的原因——

在当前我们跟美国激烈博弈的关键时刻,我们采取如此大力度限电措施,背后肯定有很多原因,本文会从“表中里”三层结构,来跟大家梳理分析我们限电控产能的原因和目的。

第一、表层与中层

本次限电明面上的最直接的原因,都写在各省出台限电措施的文件说明里,就是为了“能耗双控”,也就是要节能减排。

我们为了完成2030年碳达峰的目标,目前各省都有每半年的碳排放额度,假如半年的碳排放额度用到了警戒线,那么就需要进行“能耗双控”,确保全年碳排放额度达标。


所以,当前出台限电措施的省份,基本是上半年能耗双控目标,出现红色预警,或者黄色预警。

这使得,这些省份,在叠加当前外贸出口火热,大部分企业满工满产,用电量激增的情况下,不得不采取严格的限电措施,才有可能完成全年的碳排放减排目标。

这是最直接的原因。

不过我认为,这并不是唯一原因。另外还有一个中层的缘由。就是最近煤炭价格暴涨。


目前动力煤的价格,在经历了年初的暴涨后最近一个月是再次暴涨,过去一个月的涨幅已经差不多达到50%。

这已经创下了煤炭价格的历史新高。由于煤炭价格的暴涨,导致当前很多火力发电厂压力巨大。

一方面是电力价格涨幅是普遍滞后于煤炭价格,所以在煤炭价格暴涨后,已经有一些火力发电厂,面临亏损压力。

这反过来也衬托了新能源发电的优势,比如光伏和风能发电,是不受煤炭价格暴涨的制约。

反过来,煤炭价格暴涨会导致火力发电成本上升,进而提升新能源发电的竞争优势。

凡事有利有弊,不好一概而论。

但整体来说,在我国当前发电比例仍然主要靠火力发电的这个客观事实面前,煤炭价格暴涨,会整体推升我国经济的运行成本。

所以,当前电力资源紧张,是分供需两端的影响。

供应端,就是由于煤炭上涨,加大火力发电的运行成本,所以增加电力供应的压力。

而需求端,自然是因为全球疫情肆虐,特别是东南亚疫情这两个月严重扩散,导致不少东南亚工厂是停工停产,让很多国外企业不得不把订单重新转移回我们这里,这使得我们大大小小的企业,过去几个月基本都是满产满销,一些企业甚至订单都排到明年一季度去了。

在我们制造业全力运行下,用电量激增是必然的。

所以,一方面是需求端用电量激增,一方面是供应端火力发电成本增加。

这就导致当前电力资源紧缺的局面,而不得不通过限电这样的方式,来错峰填谷。

但这也只是中层的一个缘由。

总体来说,表层和中层的这两个原因,属于其他客观因素共同叠加,导致我们不得不采取限电控产能的措施,来进行调控。

但凡事讲究“因势利导”,既然出现这样一个局面,我们就得“化被动为主动”。

因此,我们除了表层和中层的这两层缘由,我认为还有更深层次的原因,是我们自己主动的一些选择,想通过限电控产能实现的一些目标。

所以我把里层的原因,分内外两个目标。


第二、里层内因

首先,我们限电控产能,有第一重目标,就是为了淘汰落后产能,加速产业升级。

这其实是我们过去几年一直在做的事情。

什么是落后产能?

就是那些不环保、能耗效率低、单位能源产值输出低的产能。比如,一些高环保、高效率的企业,同样用1度电,可以多输出很多产能。

这种情况,我们自然是鼓励企业往高环保高效率的企业去改造升级,而淘汰那些粗放式发展的落后企业。

当然,往往高环保高效率的企业,要进行这样的升级改造,是要多花很多钱投资改造升级生产线。

但这些必要的投入,都会在未来的长远收益里,慢慢得到丰厚回报。

只是,假如没有从上而下的环保、限电控产能措施,企业很难有动力去这样的产业升级改造,因为前期投入太大,回收成本周期太长,还不是可以立竿见影的。

资本是逐利的,再加上粗放式发展的低廉成本,会形成劣币驱逐良币。

所以,通过这样严格的限电控产能措施,可以加速产业升级,淘汰落后产能。

这也是我们明知道西方国家所推行的碳减排,是存在一些发展陷阱,却仍然愿意加入碳减排,甚至以发达国家都没有的超大力度去主动减排。

这是因为节能减排,是符合我国的根本利益,也符合我们可持续发展的长远战略。

我们最终目的,就是要完成产业升级,让企业有动力去增效降本,通过淘汰落后产能,来实现经济转型。

在这个过程中,肯定是有一些企业,因为跟不上这样的升级转型步伐,而被淘汰。特别是进入经济转型周期,竞争的残酷是更大的。

面对这样的外部客观形势,我们没办法改变外部,只有想办法适应这样的经济周期,提高风险意识,主动增效降本,来想办法活下去,才是最重要的,怨天尤人是没有用的。

市场不会同情弱者,优胜劣汰也是市场经济的自然法则。

第三、里层外因

我们限电控产能的第二重目的,就是跟美国博弈有关,实际上就是要加大美国通胀压力。

这也是我们采取限电控产能后,大概率会导致的一个客观结果。

因为限电控产能后,会导致我们整体出口商品的价格上涨,而当前我们是美国最大的进口国,在全球疫情肆虐,美国很难找到其他替代国的情况下,美国通胀压力是肯定会随之增大。

而且某种程度来说,我们如果不限电控产能,只会让美国资本通过推升原材料价格,还大量进口我们廉价商品,这等于被美国蚕食我们利润,我们还帮美国降低了通胀压力。

当前全球订单仍然因为疫情而大量转移过来的情况下,出现不少企业,粗放式扩张,盲目扩大产能。

而这些盲目扩大的产能,大都是比较低效的产能,毕竟是比较急功近利,就想着粗放式扩张一把,赚一波快钱,肯定不舍得大额投入升级。

这也使得这些新增的低效产能,反而有着极大的低廉成本优势,并且他们大都以散兵游勇居多,很不团结,很容易出现低效竞争的情况。

这使得虽然当前是卖方市场,但议价能力却不强。

毫无疑问,这只是通过宏观调控来实现,很难由企业形成自发的团结涨价。

而限电控产能,最直接的结果,就是会引导企业对外涨价,这属于市场自然行为结果。

在我们国内消费端实际比较低的情况下,我们国内终端产品的提价空间并不大。所以,只要我们央行能坚持不降息大放水,那么我们国内是很难因为限电控产能而出现通胀失控。

这会进一步导致企业加大对外提价的动力。

因为企业对内提不动价格,面对原材料价格暴涨,不想亏损,只能对外提价。

这也是我们为什么现阶段不能跟随美联储大放水,因为我们只要一大放水,就会形成我们自己通胀失控,那么企业就会转而在国内提价,从而国外提价动力就降低了。

这都是环环相扣的!

因此,只要我们对外出口能够普遍提价,那么就能加大美国通胀压力,迫使美联储加息的压力越来越大。


毫无疑问,美国通胀失控,就是当前美国经济的死穴。

因此,我们在和美国经济博弈的过程里,对准美国死穴,不断加大美国通胀压力,是十分必要的。

只要美国通胀率越高,那么留给美联储进行经济软着陆的空间就越小,就越有可能戳破美国资产价格泡沫,从而引爆美国自身内部的金融危机。

最近这半年,我们和美国的大量博弈,都是围绕着这根主轴进行的。

当前我们自身一些问题也在逐步显现,我们和美国的这场史诗级经济博弈,最终比拼的还是双方各自对经济的掌控能力、对经济下行压力承受的韧性,对危机排雷的处理能力。

我们和美国,都在想方设法引爆对方内部的危机。

我们生活在这片土地,我们的个人得益得失,都是跟祖国发展紧密联系在一起,只有我们赢得这场史诗级经济博弈,我们每个人才有更好的发展前景。

一荣俱荣,一损俱损。

在这样的关键时期,我们作为普通人,虽然很难在这样史诗级经济博弈里帮到什么忙。

但只要我们每个人都能做好自己的事情,少抱怨多做事,做好自己的工作,尽可能降低自身可能出现的风险,就是对国家最大的帮助。

如果我们每个人可能遇到的风险都降低了,那么聚沙成塔,自然整体的风险就降低了。

不暴雷,就是不拖后腿。

还在读书的就好好读书,已经工作的就好好工作,贡献我们每个人的微薄力量!

这是一场没有硝烟的战斗,在无形间充斥着普通人看不见的刀光剑影!

身处在这样一个波澜壮阔的大时代变局里,也终将成为见证历史的一员!

在这场史诗级经济博弈里!

来源:机械社区综合整理,素材源:知乎作者“星话大白”、公众号作者“laoduo”、机械社区论坛、一德期货、九边等,侵删。

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