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馨月说财经:英国超市爆发抢购潮 全球正走入高通胀时期

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英国超市爆发恐慌性抢购潮,货架已被抢购一空。受国际货币超发、英国脱欧、劳动力短缺、能源价格上涨、通胀预期增强、卡车司机不足等因素影响,导致供应链紧张与商品短缺,英国超市里的饮料和肉类等商品供应紧张,英国居民出现了恐慌性抢购潮,而这一现象显然会拉升英国的通胀水平。

经合组织最新经济预测显示,预计英国今年第四季度CPI将略高于4%。英国央行数据显示,12个月的平均CPI通胀从7月的2.0%上升到8月的3.2%,创9年新高。按英国当前的情况来看,四季度的通胀不仅将超4%,且有可能大超预期。

而英国央行已将第三季度的经济增长预期从2.9%下调到2.1%。如果通胀中期持续高企,英国的经济明显要出问题。

美国目前的通胀情况也比较严重,美国8月CPI同比上涨5.3%,继续在高位运行,而随着原油与天然气等国际大宗商品价格不断上涨,美国9月CPI预计将再次加快上行。

目前美国的供应链也非常紧张,一些超市的商品已难以配齐,物价也在持续上涨过程之中,若这种情况延续到圣诞节之前的话,美国的供应链紧张问题会变得更加严重,美国的零售业当前正面临供应链中断的问题,很多零售业高管对此都表示了忧虑。美联储主席鲍威尔日前表示:“调查显示,美国家庭认为短期内物价会上涨。”鲍威尔在这里强调了“短期”二字,而事实上美国家庭普遍认为物价将会持续上涨。

美元超发、流动性过剩、资产高泡沫、能源价格大涨、供应链与运输链紧张等令美国9月CPI大概率上行,同时华尔街继续爆炒国际大宗商品价格,导致美国PPI持续走高,8 月PPI 同比增长了8.3%,超预期值8.2%与前值7.8%,创11 年来新高。以目前大宗商品市场的情况来看,美国的PPI还将上行,而PPI传导效应滞后,这意味着在未来至少近半年时间中,美国的CPI将大概率在高位运行。

根据Realtor的数据,截至8月份,全美各类房屋的中位数租金为1607美元,较上年同期上涨11.5%;在全美50个最大城市中,有28个城市的租金涨幅达到了两位数。而截至9月上半个月美国二手车价值指数比8月上涨了3.6%,与去年同期相比上涨了24.9%,延续了自2020年6月以来的涨势。

再加上油气目前都处在本轮高点,美国的天然气进入9月份以来已经暴涨了近19%。诸上影响美国CPI数据的重要项都显著走高,美国政府在9月CPI数据上即使再造假,也难以造出一个通胀减缓的数据。

而欧元区因能源供给紧张也导致通胀明显上行,天然气等能源价格暴涨导致电价急升,欧洲一批企业被迫减产停产,导致欧洲供应链也不容乐观。

OECD预计欧元区今年第四季度通胀率或升至2.27%,有望创历史新高。连一向通胀低迷的欧盟,通胀率都在加速上行并将超2%目标线,这说明全球发达经济已普遍面临通胀压力。

通胀的快速上行令发达经济体的实体经济压力更大,经济上行动力呈减弱趋势,若剔除通胀因素,一些发达经济的GDP后期将面临实际负增长压力,这令全球经济的不确定性增加,而高通胀与资产高泡沫的叠加令国际金融市场更不稳定。

当前国际货币超发的副作用开始一一浮出水面,初期是债务泡沫与股市泡沫的形成,之后是房地产泡沫与大宗商品泡沫的形成,目前又是通胀的普遍走高,货币的溢出效应越来越强,这种情况下若发达经济体继续维持QE政策,金融市场在明年上半年之前失衡的概率非常大。

而我国将面临10.1长假与后期的春节,这是一个通胀易上行的周期,目前大宗商品市场的火爆已倒逼一大批国内企业限电限产,而北方冬季临近,取暖季将来临,显然煤炭供给会面临更大压力。

再加上国内大宗商品期货市场中的恶炒现象层出不穷,煤炭、硅铁、锰硅、油气等纷纷暴涨与大涨,导致化肥、农药、水泥等价格都在大涨,不仅诸多行业已不堪重负,小微企业更是难以生存。

在这种情况下,国内不是全力调控大宗商品价格与通胀预期,反而以降准或通过公开市场操作释放流动性来调控市场,试图通过定向提供资金来扶持小微企业,这样做无疑是火上浇油。

事实上小微企业更重视成本,大宗商品价格无序的上涨连大中型企业都抵御不了,遑论小微企业,原材料价格一天一个大变脸,这就是金融资本割羊毛的过程,小微企业无所适从,定向贷款又有何用呢?

国内当前应高度重视货币政策的稳健性,货币政策不能总是抢位财政政策,这不仅导致价格体系更混乱,还无法解决两极分化与扶持小微企业的问题,同时还要多管齐下约束市场的疯狂炒作,否则后期不仅小微企业要倒下一大批,一些大中型企业也将痛苦不堪,这不仅会重击我国实体经济,还会严重影响经济发展,因此国内当前的主要经济任务首先是管理好市场价格,要高度警惕通胀趋势与预期。

当前俄罗斯、巴西、印度、土耳其、韩国、新西兰、马来西亚、泰国等一些国家的通胀压力都非常严重,如巴西等一些国家的央行不乏激进加息行为,而全球主要经济体的通胀压力也越来越大,在这个周期中国内的货币政策要更稳健,否则我国会在中美金融博弈中被带入系统性风险之中。(本文系馨月说财经原创文章,转载请注明作者及来源于微信公众号人弗财经)

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