编者按：日前，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求做好跨周期调节，稳定合理预期，保持经济平稳运行；审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，推动扩内需、促转型、增后劲。据赛迪智库电子信息研究所发布的《“新基建”发展白皮书》预计，到2025年，5G基建、特高压、工业互联网、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、人工智能、大数据中心等七大领域“新基建”直接投资将达10万亿元左右，带动相关投资累积达近20万亿元。下半年以来，特高压、工业互联网、5G基建、充电桩、大数据中心等五大板块走势强劲。今日本报特对上述五大领域及其龙头股的投资机会进行梳理分析，以飨读者。
工业互联网迎来黄金期 超228亿元资金布局48只个股
本报记者 赵子强
日前，国务院常务会议提到“要稳步发展融合基础设施，打造多层次工业互联网平台，促进融通创新”。对此，接受《证券日报》记者采访的冬拓投资基金经理王春秀表示，在技术、政策以及资本的多重推动下，工业互联网发展的黄金期已经到来。
政府在近年不断从宏观政策上对工业互联网领域持续支持。2021年3月份发布的“十四五”规划中，强调了制造业高端化的自主可控，推进DCS、PLC、SCADA等工控装备部署，以及加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。2021年7月份以来，工信部等部委密集发文《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》、《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021版）》以及《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）（征求意见稿）》，进一步强调推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。
今年上半年，随着利好政策不断出台，工业互联网发展迅速。来自工信部数据显示，截至目前，中国已培育100个以上具有行业特色和区域影响力的工业互联网平台，连接工业设备超过7300万台。中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所广州运营中心主任赵瑞龙在9月22日工业互联网创新发展论坛上表示，中国工业互联网标识体系建设已初见成效，五大顶级节点上线运行稳定，156个标识解析二级节点上线并试运行，覆盖30个行业，标识注册量突破430亿，围绕终端设备、系统应用、垂直集成等已逐步形成“标识生态产业生态圈”。
王春秀表示，工业互联网是第四次工业革命的基石，是“中国制造”向“中国智造”转型的关键，是国家新基建重要战略方向。一方面，5G技术的发展有效地解决了工业互联网网络层连接问题，实现了工厂内部网络扁平化，解决了“信息死角”，推动制造业向数字化、智能化转型。另一方面，近年来，国家层面陆续发布了多项关键性政策支持工业互联网行业发展。
在政策的支持下，工业互联网领域的上市公司业绩出现明显增长，板块中156家公司中，有106家今年上半年归母净利润实现同比增长，占比近七成，其中，包括智光电气、维宏股份、用友网络等在内的35家公司归母净利润增长翻倍。
在业绩稳步成长的背景下，部分个股获得龙虎榜资金的关注，今年7月份以来，有48只个股获得龙虎榜资金净买入，区间合计净买入228.07亿元，其中，歌尔股份净买入达46.80亿元，徐工机械、任子行、国民技术、中兴通讯等个股净买入金额也均超10亿元。
今年下半年以来工业互联网指数稳步上涨，截至9月24日收盘，累计上涨7.85%，跑赢同期上证指数（0.61%）7.24个百分点。
圆融投资股票部高级研究员潘辛毅对记者表示，重点关注在一些制造业子行业内深耕具有先发优势且与头部公司关系良好的工业软件企业。
华辉创富投资总经理袁华明认为，短期来看，工业互联网的投资机会更多还是工业互联网建设和相关硬件需求拉动的机会，中长期角度来看，产业智能化改造和相关软件开发的机会逐步增加。
1 2 3 4 5 下一页
特高压板块三季度以来涨超27%
将进入更强需求周期
本报记者 姚尧
9月22日，国务院常务会议审议通过的“十四五”新型基础设施建设规划提出，要稳步发展融合基础设施，推动交通、物流、能源、市政等基础设施智慧化改造。
对此，安爵资产董事长刘岩告诉《证券日报》记者，市场预计未来特高压建设投资规模有望保持增长。
国家电网日前也表示，将在未来五年投资超过2万亿元，推进电网转型升级，其中将投入500多亿元用于特高压关键核心技术研发。
受消息面刺激，特高压板块近来的市场表现可圈可点。三季度以来，截至9月24日，特高压板块期间累计涨幅27.63%，位居同花顺概念涨幅榜前列，大幅跑赢上证指数（涨幅0.61%）。个股方面，中国电建、四方股份和华菱线缆等3只个股涨幅均超过100%；另外，特变电工、许继电气、华明装备、平高电气等在内的11只个股涨幅超过50%；国电南瑞、创元科技、川润股份等在内的36只个股涨幅超过10%。
“我国清洁能源与电力负荷中心呈逆向分布，西北部和西南部风电、水电、太阳能等清洁能源丰富，决定了我国需要特高压来完成超长距离电力输送，降低弃风弃光率。”私募排排网研究员刘文婷对《证券日报》记者说。
刘岩进一步解释，“特高压作为新基建及电力设备硬科技的代表，板块整体PE平均仅30倍左右。在低估值的背后，板块内多家上市公司上半年业绩实现了翻倍增长，未来增长空间巨大，股价持续上涨也就顺理成章了。”
同花顺数据显示，大单资金正积极抢筹部分特高压板块个股。9月份以来，该板块共有9只个股呈现大单资金净流入状态，净流入额为4.84亿元；其中，思源电气和永福股份2只个股的大单资金净流入额均超1亿元；另外，中天科技、天沃科技、安靠智电、杭电股份等4只个股大单资金净流入额也超过1000万元。
最近30日内，有18只特高压板块个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中，晶澳科技（19次）和中国电建（11次）等2只个股均获得10次以上看好评级；国电南瑞获得9次看好评级；特变电工和航天电子分别获得4次和3次看好评级；思源电气、东材科技和亨通光电等3只个股均获得2次看好评级。
国信证券表示，“十四五”是我国加强西电东送、提高清洁能源消纳比例，巩固能源安全保障的重要发展阶段，电网企业肩负着提升西部绿色能源外送能力的重要使命，将大力推进特高压输电通道的核准、建设，特高压将迎来更强的需求周期。
上一页 1 2 3 4 5 下一页
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
