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美国放水翻车了?美联储3天接盘近20万亿!我国央行已10次出手?

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“如果白宫和国会无法提高债务上限,美国将在10月份拖欠国债。”美国财政部部长珍妮特·耶伦如此警告国会领导人。

耶伦之所以会公开喊话国会也是无奈之举,现在的美国经济已经到达了濒危之际,如果政府再在这一时间段发生问题,美国政府将会陷入停摆状态,超过80万的政府官员将被迫停工,国内经济也会彻底崩盘,情况也将会越来越恶劣。

如今,美国“大放水”事件究竟带来了怎样的危机?为了规避美国通货膨胀带来的危机,中国做了哪些准备?


01

美联储3天接盘近20万亿?

众所周知,美国在疫情期间遭受了数十年来最大的打击,不仅导致国内数十万民众因病毒死亡,国内反种族歧视游行不断,两党之间的冲突和矛盾等多种问题在同一时间出现,美国国内经济市场也因种种问题陷入停滞期,失业率达到了历史新高。

拜登上任后为了解决问题,选择打开印刷机的“水龙头”,大量美元犹如“洪水”一般涌入美国市场。根据相关数据显示,从2020年3月至今年8月份,美国的大放水行动,累计已超5万亿美元。可由于这么长时间政府没有给出任何限制手段,通货膨胀、流动性过剩等问题接踵而来。

作为承担美国中央银行职业的组织,美联储为了让流动性保持在合理区间,多次出手收拾这一“烂摊子”。无奈的是,市场上流动的资金与日俱增,美储联接盘数额一天比一天多,按照这一趋势发展下去,很可能美储联自己也无法承担。


根据相关数据显示,8月14日,美联储借助隔夜逆回购工具,仅仅一天就从市场上收回了10509亿美元资金,而这已经是美联储第3天接盘资金超过1万亿美元。换句话说,美储联从8月12日-14日,仅仅三天就接盘了将近3万亿美元(折合人民币约20万亿元)。

然而,尽管美联储付出了这么多的努力,依旧没能改善国内经济危机。美国密歇根大学在8月,对国内最近两个月的消费者信心指数进行了分析比较,数据显示,该项指数初值7月是81.2,而8月份该数值下跌了11点,创下自2011年12月以来的最低数值。

除国内民众消费者信心指数下降外,美国各大企业也受到了波及。据了解,7月份美国50%的小企业主认为,美国经济将在一年之内有所改善,而在8月这一数据直接下降到了39%。

这些数据与相关部门预测相差较远,要知道,美国疯狂往市场撒钱的初衷,就是想着给各行各业乃至广大民众“送钱”,希望能够通过刺激民众投资和消费,推动美国经济的繁荣,促进经济复苏。然而,美国的理想很美好,现实却是“一地鸡毛”。


为了能够解释为什么计划没能取得预期成绩,有专家从多个方面进行了分析,指出美国国内民众购买欲和信心之所以会下降,除却因为美国通货膨胀问题外,另一个“罪魁祸首”就是德尔塔变异病毒。

据了解,德尔塔的出现使得有所缓解的世界疫情“卷土重来”,尤其是本就没有控制好疫情的美国,变异病毒更是带来了巨大的麻烦。为控制疫情,美国多个大型活动被迫停止,各个企业也不得不停工停产,只有谷歌、苹果、亚马逊和贝莱德集团等美国巨头都还在坚持着远程办公,其他中小型企业早已经损失惨重。美国经济复苏可谓困难重重。

而在经历了如此大的经济危机之后,美国却依旧没有选择停止印钱计划,大量“新鲜出炉”的美钞依旧在源源不断地进入美国市场。


美国之所以没有停止这一计划,主要是因为政府印钱计划早已拍板定局,很多美国企业在经济危机开始前就已经跟随计划制定了接下来的企业发展方向,一旦美储联停止发钱,各个企业的资金来源和计划都将受到阻碍。换句话说,美国各个企业和政府放钱计划一荣俱荣,一损俱损。

种种因素下,美国经济危机越来越严重,在短时间内根本无法挽回,甚至一度威胁到了其他国家的经济发展。面对步步逼近的经济危机,中国也做出了相应的举措来应对。

02

央行10次出手做了什么?

与美国经济危机截然不同的是,中国经济不仅没有受到波及,甚至还朝着更加繁荣的方向发展。但为了保证中国在美国经济危机中保护好自身,中国央行连续出手进行了调控。8月13日,我国央行再次开展了为期7天的100亿元逆回购操作,而这已经是我国央行第10次在交易日,通过逆回购的方式往市场发放资金,共计1100亿元。随后,中国央行又再次开展了价值高达6000亿元1年期MLF操作,利率维持在2.95%不变。


虽然中国和美国都通过逆回购来维护市场的经济稳定,但两者在本质上有很大的不同,其主要目标和带来的结果也完全相反。

首先了解一下中国的逆回购和MLF,我国逆回购一般被称为央行逆回购,指的是中国人民银行向一级交易商购买有价证券,并约定在未来特定日期,将有价证券卖还给一级交易商的交易行为。央行逆回购的主要目的在于向市场释放流动性,当然,同时可以获得逆回购的利息收入。

简而言之,虽然我国央行逆回购与美国的逆回购“同名”,但作用完全相反,我国央行主要是把钱给到有需要的地方,是短期、小量地往市场增加流动性,不仅不会对市场造成太大的影响,甚至还能够更好的帮助稳定经济。


MLF则是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具,主要通过质押方式向符合监管要求的商业银行、政策性银行发放贷款,当初它成立的主要目的就是为了保持外汇中性适度的流动性水平。

换而言之,中国央行投资6000亿元的行为是起到“补水”的作用,而非“放水”。据了解,此前有7000亿元MLF到期,在这一重要时期释放资金6000亿元,可以让市场流动性保持合理充裕。

根据相关数据显示,中国社会融资规模存量在今年7月已经达到了302.49万亿元,与去年同一时期相比较增长了10.7%,而此前IMF发布预测,中国2021年将交出增长8.1%的经济成绩单。


这一系列操作都起到了“合理补水”的作用,而这些数据都证明了我国的逆回购与美国逆回购之间的不同,也表明了这一方式的确能够缓解大量美元进入市场后,给中国市场造成的冲击。

并且由于我国货币政策稳健基调不变,在美元动荡的现在,人民币出现了相对增值。据统计,今年上半年,人民币对美元即期汇率累计升值1.2%,也就是786点。人民币增值之后刺激了我国商品的外贸,再加上中国成为疫情之后经济恢复最快的国家,制造业早已恢复正常,与世界各国之间的合作也就越来越多。

其中,美国更是顶着“高昂的对华关税”和成倍增长的运费购买中国产品,据了解,今年上半年,美国购买了将近1.96万亿元的中国商品,比去年同一时期数值相比,购买金额增长了25.9%。

不过,尽管美国从中国购买了大量物资,却依旧没能解决国内的通货膨胀,美国“大放水”遭到的“反噬”也开始逐渐显现。


03

美国大放水遭“反噬”?

根据相关数据显示,2020年年底,美国M2同比增速为25%,创下近20年以来的最高数额,这一数据也证明了,美国经济市场的危机在不断增加。要知道,美国2008年金融危机之际,M2增速也没有超过10%。

面对如此可怕的数据,美储联和联邦政府却无动于衷,不仅没有想办法解决危机,依旧在持续放水,导致美国资产负债表持续飙升,截至目前,负债金额高达8.2万亿美元,比2020年初相比增加了4.2万亿美元。

紧随其后的就是“大放水”的反噬,通货膨胀、市场美元堵塞、贫富差距拉大等问题逐渐显现。接下来让我们来看看,美联储在最近个月究竟增加了多少美元。


据了解,美联储在疫情期间将利率下调到了几近于零的地步,按理来说,为了利益,民众不可能继续将钱存在美储联,可现在美国金融市场,钱多到无处可去,不少机构宁愿不挣钱也要将钱存回美联储的账上。

美元“大放水”的行为造成的最恶劣影响就是,美国的穷人越来越穷,而导致这一现象发生的主要原因还是美国政府毫无节制地印刷美钞。

众所周知,美国政府之所以会选择大肆印钞,主要就是为了缓解国内经济逐渐衰退的现状,希望能够通过增加失业补助金和救济金来刺激美国民众购买欲,从而刺激市场恢复。

然而,由于美国制造业还未恢复正常,其他国家也都自顾不暇,大量资金进入市场后,民众手中虽然有钱,却没有花钱的地方。货少钱多,人们为了买到生活用品,就会哄抬物价,通货膨胀也就这样发生了。


而美国企业又在这一时期,通过对员工的裁员而降低劳动力成本,失业率增加,国家就要继续印钞,从而加大失业补助金的投资。如此循环往复,钱也变得不值钱了。

那么美国该如何度过这次经济危机呢?答案很简单,就是向中国寻求帮助。

其实,美国通过印刷美钞来缓解国内经济衰退已经不是第一次了,由于美元在国际市场中的地位,每每有美元进入市场,各国就会一拥而上,抢夺而光。美国不仅不会花费一分钱,还能够借此获得大批物资,稳固美元在国际中的地位。

美国这次之所以会“翻车”,除却是因为其他国家已经逐渐意识到,过分依赖美元的危害性,另一个原因就是现在世界各国自身经济不稳定,无法消化数额如此之大的美元,因此,美元只能在美国市场中流动。


想要解决美国经济危机也很简单,只要有国家能够与美国合作,为他们提供大批物资,就可以缓解美国市场内的美元堵塞和通货膨胀。然而,目前只有中国有这样的实力,中国的态度也已经摆在了明面上。

我们可以为美国提供帮助,但是美国必须要拿出诚意来。双方只有在互相尊重的前提下,才能够重新展开合作,如果美国继续保持居高临下的态度,中国是绝对不会同意帮助美国的。

美国不愿付出任何努力,就希望获得中国的帮助,这种好事想都不要想。我国曾在2008年美国经济危机时,为其提供了不少帮助,然而在我国为美国提供帮助后,不仅没有获得感谢,还反遭美国严厉打击,现在的中国已经得到了教训,我们不可能轻易为美国提供帮助。解决方法已经摆在了美国面前,具体要怎么选择就只能看拜登是否愿意改变态度。


“虽然最近的通胀数据‘令人担忧’,但以收紧货币政策的方式来应对只是暂时的趋势,可能是一个‘特别有害的’错误。”美联储主席鲍威尔如此说道。

鲍威尔会说这样的话也在意料之中,其主要目标就是为了稳定国内民众对经济发展的信心。但美国高层都明白,这只是缓兵之计,拜登必须要尽早寻求解决方法,否则美国将会陷入绝境。寻求中国帮助,或许依旧是美国的下下策。

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