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凌晨,轰动全球市场的决议

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——这是一个强有力的信号,表明美国的货币政策正在结束危机模式。答案出来了,与我们之前说的一模一样:美联储主席鲍威尔表示,最早11月启动缩减QE进程,到2022年中结束QE。由于之前有传言,所以投资者并未感到意外,没有造成市场的大幅波动。另一个让人不意外的是,美国股市大幅上涨(均收高约1%),按道理收紧政策应该造成股市下跌,但昨晚的情况完全相反。


▎美国股市漂移走高——道琼斯工业指数上涨338.48点,涨幅1%,至34258.32点;标普500指数上涨41.45点,涨幅0.95%,至4395.64点;纳斯达克指数上涨150.45点,涨幅1.02%,至14,896.85点。下面是我们梳理的本次美联储会议决议要点:


1、美联储主席鲍威尔表示,可能最早11月开始缩减资产购买规模,到2022年中完成这个过程。说可能会开始缩减,但他没有说何时,也没有说缩减多少(应该是12月开始缩减,每月缩减150亿美元)。从现在来看,很有可能将从11月开始逐渐缩减QE,但这是不确定的,如果出现各种风险,这仍然要满足许多门槛条件,风险包括联邦举债上限辩论、新冠疫情前景。鲍威尔新闻发布会还对其他问题进行了表述:* 假如美国政府违约美联储无法护市场周全* 美国对中国恒大集团的债务几乎没有直接敞口* 美联储分行的股票交易政策不足以维持公众信任* 将很快发布有关央行数字货币的讨论文件2、“点阵图”暗示2022年启动加息几率很高。


▎9月最新利率点阵图显示,18位官员中有9位预期将在2022年底前升息,显示升息可能会比预期早,这也是1980年代以来首见票数平手的情况。此前6月利率会议中,18位官员中有13位认为2023年至少升息一次。所有的目光都将集中在“点阵图”(用来预测利率走势)上,因为人们对缩减QE已经有了共识,炒作的焦点已经开始逐步转向加息预期。点阵图显示,9名委员预计美联储将在2022年开始加息,占总委员数量一半;其中6名委员预计在2022年加息一次,3名委员预计在2022年加息两次。3、“放缓资产购买速度”这几个字首次写入“白纸黑字”的会议声明。本次会议的表述:自(去年12月)那以来,经济已经朝着这些目标取得了进展。如果继续取得大致符合预期的进展,则委员会认为可能很快具备放缓资产购买速度的理由上次会议的表述:自(去年12月)那以来,经济已经朝着这些目标取得进展,委员会将在未来的会议上继续评估进展。4、对“通胀”看法改变。本次会议的表述:通货膨胀率高企,主要反映了暂时性因素。上次会议的表述:通货膨胀率已经上升,主要反映了暂时性因素。5、对“疫情”看法改变。本次会议的表述:受疫情不利影响最重的部门近几个月已出现好转,但新冠病例的增加导致它们复苏放缓。上次会议的表述:受疫情不利影响最重的部门已经出现好转,但还没有完全复苏。6、大幅下调今年GDP预测最新预测显示,未来经济增速放缓但通胀升温。* 经济增长方面,美国2021年GDP增长率预测至5.9%,大幅低于6月份的预测(7%),2022年GDP增长率预测从先前的3.3%上调至3.8%,2023年则为2.5%,高于此前的2.4%。*?通胀预期方面,2021年和2022年的PCE通胀预测分别升至4.2%和2.2%,此前分别预估为3.4%和2.1%。*?失业率方面,预计2021年失业率为4.8%,高于之前的4.5%,而2022年和2023年的失业率分别维持在3.8%和3.5%。


整体来看,美联储的紧缩政策没有像市场预期的那样鹰派。这是一项轰动全球市场的决议,但市场认为没有任何令人不安的地方。在美联储公布利率决定之后,银行,小型股,大宗商品,以及美元上涨,看上去似乎是再通胀交易的经典再现(但美国国债市场并未同步行动)。与此同时,一位交易员刚刚押下了5000万美元重注,押注美国股市将涨到2021年底的。......

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