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电力股狂涨,多省工厂宣布停产,这场硬仗中国来真的

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电力股“飘红”的背后,是中国在打一场有利于国家发展和地球环境的硬仗。
无论投资还是创业,请一定远离高污染、高耗能的行业、公司。
不要逆势而行,环保政策只会越来越严,这也是趋势。

作者:今纶

昨天和今天,电力股狂涨,涨得“没上车”的股民心态快崩溃,发生了什么?

两件事正在发生:多省宣布允许煤电价格标杆上浮,因为煤炭贵了,且放开趋势有望扩大,年初至今市场电价持续走高,利好火电企业。简单说,以前火电企业估值低,现在要趁势涨一波。

第二,新能源政策利好不断,中金测算2060年风光发电量有望达到目前20倍,风光发电量年均增速有望达到7.5%,新能源增长确定性较高,将持续迎来较大规模投资。另一方面,大容量风机等新能源设备技术发展带来的成本下降也将为新能源运营商带来更高的投资回报。

也就是说,风力、光伏发电的相关公司,包括设备供应商会继续“风光”

所以,电力股直接就“飘红”了,这背后是中国在打一场有利于国家发展和地球环境的硬仗

01有活不能干,什么情况?

近期,江苏、浙江、云南多省工厂宣布停产,一些A股上市公司甚至直接放假,不是没活干,而是有活不能干,为什么?

举个例子:9月22日晚间,晨化股份(300610)公告,受江苏电力供应紧张的影响,公司全资子公司淮安晨化新材料有限公司被迫临时停产全部生产线。


▲晨化股份公告

其余被停产的企业也差不多,电力受限

一般人可能理解不了:一个工厂、公司,客户有需求,为什么不加足马力生产,居然停产?这在一些行业经营状况一般的当下,似乎不可思议。

但是,一个国家大了,经济体量大了,就该有自己的责任和担当。往小了说是对资源、环境不能竭泽而渔,要给子孙后代留下发展的空间,往大了说,要和世界接轨,要顺应世界潮流,而这里面同样蕴含着投资的大机会。

首先讲讲“碳达峰”和“碳中和”

今年两会,“碳达峰”、“碳中和”被首次写入政府工作报告,报告首次提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”

所谓“碳达峰”,就是指二氧化碳年总量的排放在某一个时期达到历史最高值,达到峰值之后逐步降低。中国把这个目标时间定在2030年,这是什么意思?就是在2030年之前,高耗能高污染的企业会遭遇严格管制,一旦遇到碳排放的年度上限,就可能被要求停产。


现在,江苏、浙江、云南多省有工厂宣布停产就是这个情况。

那么,如何检测碳排放呢?这是个技术活。

《浙江日报》的记者采访过浙江工业大学环境学院教授庞小兵,庞先生对此有详细的解释:对于二氧化碳排放的监测分为卫星遥感和地面监测。

卫星识别二氧化碳主要是通过“颜色”——太阳光经过空气时,空气中的二氧化碳分子对红外光有吸收作用。科学家则可以通过吸光度的强弱,反向推算出二氧化碳浓度。有了这些数据,就能绘制一张张二氧化碳分布的动态全景图。

卫星遥感是比较粗略的,想要获得更精确的监测数据,还得靠分布全国各地的大气本底站进行地面观测。

也就是说,确认碳排放量这事儿是天上、地下一起来,想弄虚作假的可能性很小,尤其是卫星识别的数据直接对接检测的机构,对于碳排放量的限制还是非常严格科学的。

至于“碳中和”,从字面上理解就明白,在一定时期内,通过植树、节能减排、碳捕集、碳封存等方式抵消人为产生的二氧化碳,实现二氧化碳净排放为零,也就实现了“碳中和”。


“碳中和”意味着不产生新的二氧化碳增量了,这是世界更环保、更美好的标志,也是一个文明新境界的标志。

02坚持“能耗双控”对子孙负责

我为什么说这是一场中国正在打的硬仗呢?因为代价很大,但必须付出代价,没有这种代价就没有可能产生更高层级的经济结构,就没有可持续发展和高质量发展,也难以在环保意识高涨的背景下,赢得世界的尊重,一些消费品企业甚至可能会被抵制。

打这一仗的烈度有多高?硬度有多硬?

据第一财经报道,今年以来,对“能耗双控”的考核一直比较严格,考核结果会作为当地领导班子的工作考评依据。所以,领导也很急。

国家发展改革委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示,在能耗强度降低方面,9个省(区)上半年能耗强度不降反升,被列为红色的一级预警;在能源消费总量控制方面,8个省(区)被列为红色的一级预警。


以云南为例,因为今年以来连续两个季度被列为一级预警的云南省,公开表示:下一步将紧盯能耗强度下降,压实州市落实双控目标责任,坚决清理整顿违法违规项目,严格“两高”项目管理和日常监管,全面清理“两高”行业项目优惠政策。

同样在上半年被列为一级预警的江苏省,已在推动省内钢铁企业停产限产。

这种停产限产当然是对经济总量、税收、就业有影响的,甚至还影响到消费,没钱或者降工资了怎么消费?

但是中国还是咬牙顶住,必须坚持“能耗双控”,这是对子孙后代负责,对地球负责。

03永远不要和趋势作对

那么,对于普通人来说,对于企业家来说,机会在哪里?我们要在投资、理财、创业的过程中避开哪些雷?这很重要。


首先,无论投资还是创业,请一定远离高污染、高耗能的行业、公司,无论它今天股价涨了多少,请眼皮子都不要抬,坑就是坑,因为一纸停产令就可能让你遭遇巨大损失。

如今被媒体公开名单的这些公司,你们自己去查,不但要远离这些公司,最好要远离这些行业,除非某企业的环保做得特别好。

“富贵险中求”的意思是你找到了好的赛道,可以在上面撒欢地跑,输了可以再来,你要是上了一条烂泥路,折腾来折腾去,终点可能是悬崖。如果你没有降落伞,跳崖成功获救的希望有多少?

再就是要在“碳达峰”、“碳中和”的指引下去找到两个维度去投资或者创业

第一,生产环保设备的企业,或者与环保相关的企业,比如新能源运营商、水电运营商及业务占比较大企业、智能电网企业、新能源光伏、风电产业链领军公司。

既然要达峰,要中和,那么,购买环保设备是必须的,紧盯那些龙头公司。如果要创业,而且做好了失败的准备(注意这个前提),那么,这个风口也是值得试试的。

第二,那些在生产中、经营中完全没有二氧化碳排放的行业,至少在“碳达峰”、“碳中和”的问题上是安全的,不犯忌讳,比如一些高端服务业,就是在写字楼办公,资产就是办公桌、电脑,但是产值、利润率很高。注意,不要去碰教育培训、游戏、P2P这些被政策胖揍过的行业。

高端服务业涉及的行业主要有金融、民航、传媒、旅游酒店、咨询、会展、教育、医疗、法律等,至少今年不要去碰那些受疫情影响的行业,比如民航、旅游酒店、会展,在剩下的行业里找龙头,至少这些龙头是不受“能耗双控”影响的,如果创业的话,一定要考虑这个因素。

除此之外,抱朴财经一直说看好硬科技,硬科技的代表性领域包括光电芯片、人工智能、航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源、智能制造等,这些都是地方政府非常关心的行业,在这些行业里注意观察龙头公司有没有受到“能耗双控”影响,还要注意观察公司CEO的环保意识,只要有一点点不对,要立即撤退。


创业也一样,环保部门现在在环保方面管得很严,不会因为你的公司是硬科技公司而稍有放松,因为天上、地下都有监测系统,想保也保不了。

投资、创业避开“能耗双控”的,至少是绕开了第一个雷区,一定要提高警惕,要去关注那些有利于环保或者受益于环保的方向,不要逆势而行,环保政策只会越来越严,这也是趋势。

“碳达峰”这场硬仗中国来真的,有人已经在其中丢盔弃甲、损失惨重,而我们要坚定不移站在“碳达峰”这一边思考、投资,永远不要和趋势作对。不作恶,才有可能赚到持续不断的钱。

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