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A股吹响冲锋号,这两个方向,已经进入拉升前最后的洗盘阶段!

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A股吹响冲锋号,不管你是空仓还是满仓,给大家提个醒,这两个方向,已经进入拉升前最后的洗盘阶段,低吸,躺平等丰收。1、铝铜铝自然不必多说,前些天的江铜、闵铝、天铝都是吃了大鸡腿出来的,但是经过这一轮回调下来,又再次迎来低吸机会。接下来,我个人会全面做多铜铝。先看铝,虽然经历上周上层投放国储,短期内影响了市场情绪面,但是依然可以发现沪铝期货价格坚挺,而现货铝伦敦区域价格在近期最高触及3000美元一吨,创下近13年的新高,较2020年4月的低点铝价反弹幅度超过了一倍,在六种主要的工业金属中涨幅名列第二。我们都知道,铝材的应用范围非常的广,小到易拉罐,大到飞机跟建筑,在疫情爆发之前,全球铝市场长期处在供过于求的困境,但是突如其来的疫情打乱了市场的供需局面,国外电解铝产出恢复受阻,加上国际局势动荡,海上货运瓶颈加剧了铝的供应。另一方面,铝的需求也随着经济的复苏集中释放,正是在需求复苏和供应链中断的双重刺激下,不断推高全球的铝价。


供给端上,受制于煤炭价格的上涨以及煤炭短缺,电解铝行业是耗电大户,为了满足其他企业的用电需求以及民生用电,云南、广西、内蒙古、河南都出现了比较明显的电解铝减产。这段时间,我实地调研过几家复合材料公司,这些公司主要是把铝卷生产成为铝箔,行情非常火爆,一些公司目前订单排到明年1月份。而新能源车的快速发展,也使得这些铝箔厂商看到了机会,其中就有三四家铝箔企业都在转换产线,将生产普通包装的铝箔产线,转换成生产新能源车动力电池的铝箔产线,整个公司都处于低库存运转状态。2、铜智利是铜资源最丰富的国家,而我国是铜资短缺最大的消费国,所以我们的铜矿非常依赖进口。很多人都会把智利发出的铜价下跌的警告当作参考,这就很搞笑。说直白一点,就是全球最大的卖铜的警告你铜价要下跌,别来买。更有意思的是,他们还批准了铜加税法案,使得铜行业税收增加,那么增加税收无非是想从利润丰厚的矿业公司手里分一块“大蛋糕”,从而帮助本国经济尽早从疫情阴霾中走出来。税收增加,成本增加,价格还预期要下跌,难道要搞死搞残自己国家的矿业公司,都搞死搞残了,还怎么分蛋糕?所有东西的价格,都是由供需关系决定的。如果说锂是现在的机会,那铜呢,就是未来的机会了,电动车相比燃油车而言,需要更多的铜,比如说像电池、变频器、电动车等部件,看数据,纯电动车耗铜量是83kg每辆,比传统的燃油车高出60kg,插电混动车铜耗量是60kg,每辆比传统燃油车高出37kg,目前新能源汽车属于从1-10的阶段,那么将来呢,将从十跨越到100,那必然会消耗大量的铜。


再来看看光伏和风电对铜的需求,根据预测,2021—2030年全球风电新增装机量1040GW,风电+光伏在2021—2025年耗铜量为165万吨/年,那么乐观情况下,风电+光伏年均耗铜能达到200万吨增量。而2020年,风电+光伏耗铜仅106.5万吨。同时,光伏对铝的需求也很大,光伏支架、边框等等。而供给,最近10年时间里,铜矿勘探缺少了突破性发现,国际铜行业巨头也在忙着回报股东,削减资本性支出,被忽视的铜矿影响将会在未来五年显现,业内呢,称之为即将到来的铜危机。由于铜的开发周期长,平均是6-8年,也就是说现在开始重视,也要六到八年之后才能投产,同时要考虑到之后探明资源不足。因为有数据统计,铜矿从发现到开采投产平均需要16.9年。那随着全球碳中和碳达峰推进,铜危机有着较大概率爆发,谁拥有了铜金矿,谁就拥有了定价权。3、锌、锡等小金属回到盘面,铜、铝、锌等等品种目前很多都还在低位,相对于锂、钴等等品种,目前位置还很低。看看今天的电力,看看前期的新能源汽车等等,为什么涨,因为资金看好未来的发展,这些方向要发展,铜铝等金属要起来,只是时间问题。


总结,中期来看,我还是那个观点,大宗商品的牛市还没结束,逻辑很简单,只要市场上的钱足够多,各国放出来的水还没收回去,主要看太平洋彼岸的那个。那么放出来的水最终都会在一个地方聚集,都会传导到有限的原材料资源品种上来,要发展新能源、搞基建等等,都要需要原材料,原材料的生产赶不上需求,价格就会不断地上涨。在全球碳中和,搞新能源的大背景下,国外投行把铜比作未来的石油我认为并不是妄言,因为在这个世纪初,我们国家是铜铝的主要需求端,而现在,需求增长正在扩展到其他发展中国家和发达国家。减少碳减排仅仅是需求的一项,还有电气化、5G、基础设施建设领域都需要铜铝。人想要成事,不论是在股市,还是事业上,可以没有知识和文凭,但一定要有眼界和大局观,因为知识可以利用别人的,而大局观只能靠自己。股市也一样,每天只盯着账户里的红红绿绿,永远跳不出韭菜的命。#铜#

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