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帝国大厦摇摇欲坠,美元霸权也烟灭灰飞!美国面临史上最大危机

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美国面临最紧迫的危机是什么?阿富汗撤军损害国际信誉?党派对立导致政治瘫痪?老百姓失业率激增?其实都不是,而是这个——债务已经逾越红线,达到了惊人的28.7万亿美元,如果不立刻解决这一问题,美国联邦政府今年就无法有任何财政支出,不可避免的面临破产,所有部门全部停摆,而到了那个时候,或许我们也可以说——美国完了!


图1 美国联邦政府债务已经逾越红线

那么,美国债务到底是从哪里来的呢?美国政府债务来源于两部分,一是政府内部持有,约占比21%,二是公共持有,约占78%,说到这里就会有很少奇怪了,美国政府怎么欠自己人的钱?说白了,这笔钱就是美国财政部欠其他部门的钱。

从2021年2月的数据来看,这部分钱里的大头是美国人的养老金,约有2.9万亿美元,其他包括美国人的退休金、医保基金和联邦政府可支配现金,这些加起来总额大约是6万亿美元。这些欠债也不是说财政部历年拖欠政府部门应发经费导致的,而是这些部门主动购买的美国国债累积增值导致的,这个逻辑其实很简单:美元现金放在联邦政府部门财务账户里会不停的贬值,而如果将它们购买成美国国债,不但十分安全,还会不断增值,需要现金时,既可以在市场抛售出去换取,也可以让财政部购买回收。这样,利用国债这个金融杠杆,其他部门就可以有一个稳定的非政府的创收渠道,减少财政部的直接拨款数额,对这种牟利方法,美国法律也认可。

这和我国政府部门的财务操作方式完全不同。我国政府部门经费是由财政部每年直接划拨的,可以根据这个部门每年发挥职能和维持运转的实际消耗动态调整,也可以将多余的钱收回中央,支援其他急需资金的部门。而美国政府这种奇怪的财务制度,就造成了许多政府部门逐渐脱离了对联邦政府的财政依赖,既有稳定收益的财权,还不用上缴,甚至因为是债主,可以对财政部十分强势,具备和联邦政府叫板的底气,美国行政命令落实效率极低也可能与此有关。


图2 美国财政部欠了不少其他部门的钱

美国国债里,公共债务是最大头,其中外国政府购买的美国国债占比约为三分之一,按照2021年的数据,外国政府持有的美国国债总额约为7万亿美元,其中,中国持有的数额是1.1万亿美元,排名第二,看看这个数字就知道,我国的美元债务对美国整体债务而言其实还是九牛一毛,不存在什么“抛售美债,美国经济就崩溃”的情况。相反,对我国来说,美债也是一份安全稳定的收益,放在家里挣钱,何乐而不为呢?

占公共债务最大头的是美联储和政府持有的美债,2020年12月统计,这部分金额已经达到了10.81万亿美元,注意,这里所说的政府是除了联邦政府之外的下级政府,其实逻辑也很简单,既然你联邦政府部门可以购买美国国债牟利,为啥我下级政府不能呢?反正在美国联邦管不了州,州也管不了县,大家都守着吃着这个美元债务市场发财,都可以赚的盆满钵圆。而另外一个美债持有者是万恶的美联储,其实,美联储本身是不持有美国国债的,但在2008年金融危机开始后,由于美国国债信誉面临巨大风险,美联储不得已开启了印钞机模式,疯狂印刷钞票向公众购买美国国债维持美债信誉,其结果是美元贬值,美国物价飞涨,但老百姓和投资者身上的风险减少了,避免了经济全面崩盘。2020年新冠疫情爆发以来,美国经济又面临了同样的情况,而美联储则也采取了同一波操作,最终结果是截至6月2日,美联储持有的美国国债就超过了5万亿美元。


图3 美元债券市场盈利不错

说清楚了美国债务的来源,我们其实就可以分析得出,美国债务是一个无解的难题,一方面,现在的美国联邦政府已经欠了那么多债,这些债在发放之初是约定好利息的,如果美国经济良好,税收持续稳定上涨,兑现本金和利息是没有任何问题的,但现在恰恰是美国经济出现了问题。美国政府没有能力兑现,唯一的办法就是继续指使美联储印钱,但美联储一旦印钱,就会导致美元贬值。美元贬值但美债不贬值啊,持有美债的所有人第一选择就是继续持有,同时利用已经进入市场的美元购买更多的美债,让美国联邦政府产生更多的债务。如果美国联邦政府停止或者削减国债发行量呢?其结果就是,美国联邦政府的一切开支都要用现金支付,但美国政府现在没有那么多的现金来支付开支,特别是在新冠疫情下,经济疲软让美国政府部门开支暴涨,不发债就更活不下去了。

所以说,这是一个死结,是美国制度设计下为自己联邦政府挖的一个巨坑,美国国会和联邦政府能做的就是欠钱欠钱再欠钱,不断地提高国债上限。2019年,美国国会规定美国联邦政府的债务上限是22万亿美元,而到今年,它已经超支了6.8万亿,如果今年美国国会不批准继续增加债务上限,联邦政府将无法支出一分钱,拜登的白宫立刻就要面临倒闭破产。当然,这一切自然不会发生,因为美国自从设立了债务上限这个玩意儿,已经是连续上调了79次了,每次都强调“这是最后一次”,但谁也没办法看着美国政府垮台,国会议员只能选择妥协。


图4 美债继续增加肯定要出事

而美国国债的持有者们正是看准了美国总会提高国债上限,所以都会认为美国国债是安全的。拿我国持有国债而言,如果我们需要现金,要美国还钱,直接可以去美国国债市场抛售,不出意外会在很短时间内被一抢而空。如果我们继续持有,那就可以不断地吃美国联邦政府的利息,做它的大债主。

当然,债务上限无法永远提高,待美国联邦政府连利息都还不上的那一刻,整个美国也就轰然倒塌了,美元也将随之湮灭,新的时代也就开始了。

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