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热点丨新能源再迎大利好,这些受益公司将爆发

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先说两市

一年一中秋,一家一平安,今日中秋,祝大家中秋快乐!

节前走势情理之中,周期股和锂电光伏均出现大幅分化,周期中化工最强,道哥多次强调的风电板块势头强劲,政策利好加持成为机构新方向。外围市场假期走势不乐观,尽管周五完成下探拉回,但是明日承压明显,尤其金融、地产方向。如果出现极端行情,则可采取防守反击策略,上周五道哥已经低吸部分个股,但是对于部分高位破位个股,则应谨慎。

操作方面

1

新能源

风电方向是道哥重点强调的板块,以运达股份、节能风电以及金风科技为代表的三只个股更是节节攀高!

运达股份:8.29日推送,给予目标估值55元,现价57.84,区间涨幅56%

数据显示,合计有114家机构调研了该公司。运达股份成为近一周调研机构数量最多的股票。


道哥每天都会在公众号里分享投资机会,挖掘潜力股

大家关注“道哥说股”微信公众号,就可以第一时间获取道哥的操作策略!

9.14日午盘号,分享三只风电概念股:运达股份、明阳智能、节能风电


金风科技:定义为中线股,道哥此前也分享过操作,持仓,在8.11日道哥在文中也是持续跟踪,从13元涨至今天18.95元,好股票还需定力才可,而你前期对持股的信心很重要。

金风科技公告,持股12.5048%的股东和谐健康保险股份有限公司-万能产品拟减持不超过5%股份。明天看一下早盘竞价情绪。

《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的发布,利好新能源领域,关注两个方向:风电板块和新能源运营商。

绿电交易机制试点开启、加快发展新能源发电,双重逻辑下重点关注新能源运营商投资机会;风电行业最大的股价弹性应来自于成本端下降,方向零部件板块

关于风能,在9.15日文章中,结合政策消息面,为大家做了再次详细梳理风电板块个股【】

道哥从三个风电产业链分支为大家梳理:

1)零部件环节,建议关注技术壁垒高筑,引领国产化替代的【新强联】

规模效应明显,大产能高毛利,稳踞龙头的【日月股份】

受益机组大型化+一体化布局,叠加产能加速释放的【金雷股份】

风电变流器龙头【和望电气】【阳光电源】

2)整机及配套环节,建议关注受益大型化和行业高增的主机龙头【金风科技】【运达股份】【明阳智能】

向大型化、海风化发展的塔筒龙头【天顺风能】

3)运营商环节,行业高增+现金流、盈利能力改善,叠加“绿电”相关政策催化,运营商龙头迎来加速发展良机。建议关注【福能股份】【节能风电】

其中提及的福能股份在9.16日午盘号中再次强调,9.17日周五涨停!

绿色电力涉及以下几个方向:电力股、新能源运营商、能源互联网、特高压、光伏、风电、储能、抽水蓄能、

1、电力股:长江电力、华银电力、长源电力、黔源电力、华能水电、华能国际、内蒙华电、华电国际、川投能源等

其中华能水电、黔源电力、分别于9.2日,9.12日推送

2、新能源运营商:三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源、福能股份、中闽能源等

3、抽水蓄能:中国电建、粤水电、豫能控股、桂东电力、浙江新能、新天绿能、湖北能源、国电南自、国电南瑞、中国电研、东方电气、永福股份、皖能电力、宁波能源、浙富控股等

4、特高压建设在未来5-10年会是持续的进程,是电网重点投资方向之一,特高压调度、配网等领域重点公司:

(1)特高压直流核心标的:国电南瑞、许继电气、中国西电等;

(2)特高压交流核心标的:平高电气、中国西电等;

(3)调度自动化、配网自动化相关企业:国电南瑞、宏力达、东方电子、积成电子、四方股份等。


2

周期股

周期股:煤炭、钢铁、有色短期走弱,结合大宗商品期货关注回调后的机会,节后重点关注化工。

下图是化工化工产业链图示,红色字体是涉及新能源方向


化工股受“能耗双控”影响,很多地方限电+限产,让化工上游产品的供需关系更为紧张,有从事化工企业的家人们可以留言说说所在地区的情况。

“十四五”规划进一步提出完善能源消费总量和强度双控制度,重点控制化石能源消费,2025 年单位GDP能耗和碳排放比2020年分别降低13.5%、18%


化工里面目前最强的分支有,磷化工、氟化工、草甘膦、环氧丙烷、农药等。受能耗双控影响相关板块:黄磷、燃料、煤化工、环氧树脂、有机硅等、

1、磷化工:宏达股份,云天化,川恒股份,四川美丰,兴发集团,天原股份,新洋丰,六国化工,此处只是整理,相关个股前期提及多次

2、煤化工:泸天化,湖北宜化,远兴能源,华昌化工,滨化股份,宝泰隆,阳煤化工

3、有机硅:晨化股份,新安股份,三孚股份,晨光新材,宏柏新材,硅宝科技,润禾材料

4、染料:浙江龙盛,锦鸡股份,建新股份,雅运股份

5、环氧树脂:阿科力,宏昌电子,扬农化工

能耗双控红色预期地区如下,从逻辑上讲,下半年双控任务重的省份,地域内高耗能公司被限产的概率大,任务轻的省份,相对安全一些。

比如云铝股份,地处云南,减少电解铝产能约77万吨,周五股价直接跌停。


部分地区能耗双控如下,限制高耗能企业用电总量、提高电价、限制用电时段等措施。


机构研报

1、浙富控股:金属危废资源化龙头,公司目前在手危废处置牌照量275万吨/年,其中已投产前端产能178万吨,已经形成了从前端富集提炼至后端精加工的全产业链的布局。进一步拓展硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等资源化产能,切入动力电池回收利用产业链。预计公司2021-2022年归母净利润20.58/24.76亿元,同比增长51.1%/20.3%,对应PE分别为17.8/14.8倍,给予公司合理市值497亿元,对应9.25元/股。关注十日线附近回调机会。

2、天奇股份:公司未来业务将拓展至“电池回收—元素提取—材料制造”,看好电池回收迎高增带动公司业绩快速增长。预测三元电池再生回收市场空间到2030年可达770亿元,市场空间10年7倍。预计2021-23年归母净利润1.56/2.36/3.50亿元,同比增长154%/51%/48%,对应PE为38/25/17倍。

来源:道哥说股


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