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港股为何暴跌

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9月20日周一,内地正是中秋假期,香港恒生指数开盘跌1.12%。随后,恒指跌幅扩大至4%,盘中跌破24000点,再度刷新年内低点,跌回一年前的水平。

诱发因素肯定是恒大的问题,恒大概念股跌幅居前。中国恒大跌超17%,恒大物业跌10%,恒大汽车跌6%。

由此带动房地产和银行板块大跌,香港本地地产股集体大跌。恒基地产、新世界发展、嘉里建设跌超10%,长实集团、新鸿基地产跌超9%,龙光集团、绿景中国地产、富力地产跌超8%,雅居乐跌超7%。

新力控股集团跌幅扩大至超75%,股价跌破1港元。

保险股也集体走低。众安在线跌8.4%,中国太保跌6.3%,中国人寿跌5.1%。中国平安跌超8%,创2017年6月以来新低。

更受人关注的是,银行股集体下跌。招商银行跌近11%,重庆农商行、重庆银行跌超6%,渤海银行、民生银行、中信银行跌超5%,邮储银行、建设银行、农业银行跌超4%。

恒大的问题,目前政府尚未有具体措施出台,从目前事态发展看,仅仅靠恒大自己,危机根本不可能化解。

但是银行股和保险股的杀跌让人意外,银行股尽管持有太多的房地产资产,但是招商银行、平安银行等没有持有恒大地产的资产,保险股也很少持有恒大资产,那么问题可能并非恒大一个因素。

另一个因素是宏观经济持续下行,也看不出明显的政策支持力度。

8月社会融资规模增量为2.96万亿元,比上年同期减少6295亿元。广义货币(M2)余额231.23万亿元,同比增长8.2%,狭义货币(M1)余额62.67万亿元,同比增长4.2%。

8月增速分别比上月末和上年同期低0.7个和3.8个百分点M2的大比例下降主要受居民中长期贷款走弱导致,7月以来国内一线城市房地产市场接近冻结。

8 月内需数据全面放缓,工业、服务业、消费、投资、地产、出口等六大口径数据中,只有前期公布的出口偏强,其余指标在同比增速上均出现不同程度回落。

8 月工业增加值同比增长5.3%,比7 月份回落1.1 个点;两年平均增长5.4%,比7 月份回落0.2 个点。
8 月全国服务业生产指数同比增长4.8%,比7 月份回落3.0 个点;两年平均增长4.4%,比7 月份回落1.2 个点。
8 月社会消费品零售总额同比增长2.5%,比7 月回落6.0 个点。
8 月固定资产投资增速同比增长8.9%,比7 月回落1.4 个点;两年平均增长4.0%,比7 月回落0.3 个点。
8 月地产销售同比增长-15.6%,比7 月回落7.0 个点。

以上数据是经济发展到目前阶段的一个趋势性反应,市场期待政府的有力度的政策出台。

7月30日,中央政治局会议要求合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。国家发改委下发相关通知,要求地方做好今年下半年和明年上半年专项债项目准备工作。上周国务院常务会议要求统筹做好跨周期调节,发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资。

受此影响,8月份以来,政府债券发行进度明显加快,当月国债净融资额接近4000亿元,地方政府债净融资额接近3000亿元,规模比上月显著增加。

上周国务院刘副总理也表示要适度超前进行基础设施建设,优化资源和服务供给。国家发改委同意国铁集团发行铁路建设债券3000亿元。8月份专项债发行规模创下年内新高,且由于央行此前表态3000亿再贷款将在年内发放完毕,错位刺激下财政预计在10月前大规模放量。

但由于今年对于专项债质量检查趋于严格,目前发改委PPP项目库没有明显增量,因此,有券商预计,不宜高估财政刺激对三季度经济增长作用,PPI高位下主要依靠宽货币保证制造业盈利区间。

9月17日,江西省住房城乡建设厅等八部门突然发布《江西省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》确定,通过三年整治行动,人民群众反映强烈的房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务领域市场乱象得到有效治理,房地产企业合法合规经营意识及从业人员服务意识大幅增强,房地产领域投诉率明显降低。

江西的这个行动在全国比较突出,房地产问题本身就一直存在,为什么现在这个十点发布,房地产的问题也不是江西最为突出,为什么就是独有江西要整顿,市场一定要其他猜测。

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