雷递网 雷建平 9月20日报道
在线时尚平台a.k.a.Brands(股票代码为:“AKA”)日前向美国SEC更新招股书,并公布发行区间为17美元到19美元。
a.k.a.Brands此次发行1389万股,最高募资2.64亿美元。以发行价计算,a.k.a.Brands估值将超过20亿美元。
a.k.a.Brands成立于2018年,公司品牌专注于千禧一代消和Z世代消费者,并通过数字化运营为品牌赋能。
a.k.a.Brands从收购Princess Polly起步,后收购Petal & Pup、Rebdolls,及Culture Kings。a.k.a.Brands还包括很多大码女装。
招股书显示,a.k.a.Brands在2021年上半年营收为2.18亿美元,上年同期的影为8180万美元;净利润为398万美元,上年同期的净利润为221万美元。
a.k.a.Brands在2021年上半年Adjusted EBITDA为2446万美元,上年同期的Adjusted EBITDA为694万美元。
IPO前,New Excelerate持股为62.9%,Beard Entities持股为19.4%,Bryett Enterprises Trust持股为17.7%。
IPO后,New Excelerate持股为56.1%,Beard Entities持股为17.3%,Bryett Enterprises Trust持股为15.8%。
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