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发生了什么?茅台酒价格突然暴跌,有人狂抛5000万!10月还要杀一波?发改委将放大招,白酒是否已见底?

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大谦视野——第76期


这两天,茅台酒的经销商有点儿难受!

中秋已至,按理是白酒消费的旺季,但却遭遇旺季不旺的尴尬。最近两天,21年茅台酒散飞价格突然暴跌。据“不二酱酒”的数据显示,9月18日上午酒商收货价格还在2950左右,下午就跌至2850左右,19日的价格也未见反弹。近日,更是有茅台酒商在社交平台透露,已经抛出了5000万元的茅台酒。

那么,究竟发生了什么,令到本应在此时上涨的茅台酒价格突然杀跌?分析人士认为,单就茅台酒而言,主要有三个原因:一是近期供应量突然大增,出现放量大跌的行情;二是之前业内出现了茅台炒作乱象,近期投资人都在观望这种乱象何时能得到惩治,所以也不敢冒然接盘;三是最近几年茅台酒涨幅有点大,从周期来讲,的确是到了要回调的时候。有业内人士表示,国庆之后,茅台酒大概率还会有一波杀跌。

值得一提的是,国家发改委就业司副司长常铁威9月16日表示,将有序取消一些行政性限制消费购买的规定,放宽服务消费领域市场准入,打通堵点。那么,在这一点上,白酒是否会受益,白酒股是否见底呢?

茅台酒价突然断崖

综合各方面的信息和数据显示,近期茅台酒的价格出现了较大波动。最近两天,21年茅台酒散飞价格突然暴跌。据一些商业平台的数据显示,9月18日上午酒商收货价格还在2950元左右,下午就跌至2850元左右,19日的价格也未见反弹。这还只是整体的价格。

有白酒经销商表示,9月18日上午跌了60元,至2920元;晚上又跌了100元,至2820元。按这个幅度来算,跌势更快,跌幅就更大了。“现在基本上是下午一个价格,下午一个价格!”

有茅台酒贩子表示,最近市场极不稳定,价格掉得比较快。除非特别便宜,否则暂时不收货了。深圳一经销商向券商中国记者表示,最近价格有所下跌,主要是要保中秋和国庆的销量。大家开始预期后续的价格还会下跌,所以拼命往外出货。按照这种形势下去,10月国庆之后,茅台酒价格还会有一波杀跌。因为往往每年这个时候都是在涨价,今年没涨反跌了,信号已经不对了,他们也不敢进货了。一位酒商笑言:“不要抄底茅台酒,茅台酒会抄了你的家!”

一位白酒商在网上表示,茅台酒厂一直在放量,所以导致飞天茅台价格持续下滑。通过茅台酒厂一系列动作,其实可以看出茅台控价的决心。

“以前网上买,只要手速快,加上一些黄牛有技术,可以用软件实现高中签率;现在用手机APP预约茅台,大幅降低了门槛,避免了许多黄牛炒作,很多人都买了到1499元的飞天茅台酒。另外,每年中秋节前有一个节日效应,经销商也要放假,所以会尽快放货出来。这时,茅台酒一般都会跌一两天。”一位经销商说。

资金外流严重

白酒专家表示,单就茅台酒近期杀跌,主要有三个原因:一是近期供应量突然大增,出现放量大跌的行情;二是之前业内出现了茅台炒作乱象,近期投资人都在观望这种乱象何时能得到惩治,所以也不敢冒然接盘;三是最近几年茅台酒涨幅有点大,从周期来讲,的确是到了要回调的时候。

一位名为“卖酒的牛文明”的酒商最近在互联网平台表示,的确抛售了5000多万元的茅台酒。他说,首先厂商的控制意志相当坚决;其次,茅台进入到下行周期,连续涨了五年太高了;第三,消费力在下降,中秋行情,同行销量都下降了近五成,所以流通货全抛了,绝版和稀缺的还能留一留。消费力不足主要表现在老货卖不掉,新货没人大量存。地产、游戏等很多行业的大老板把海量库存卖到茅台圈子里,导致这个圈子资金外流严重。

他认为,茅台持续暴跌不至于,但会进入下行趋势。茅台大概就是10年一个周期,5年下跌,5年上涨。2016年到2021年经历了五年的上涨周期,现在无论从舆论环境,还是厂家意志,包括一些投资变现的需求,都指向下行周期。但并不会出现暴跌,如果是暴跌那意味着会出现2012年那种突然崩盘,这种机会出现的概率并不大。

白酒何时能见底?

国家发改委就业司副司长常铁威9月16日表示,将有序取消一些行政性限制消费购买的规定,放宽服务消费领域市场准入,打通堵点,在疫情防控常态化同时,增加科学柔性管理,保障好人民群众基本消费活动。

常铁威称,下一步,国家发展改革委将充分发挥完善促进消费体制机制部际联席会议制度的作用,与有关部门一道,统筹生产、分配、流通、消费各个环节,考虑不同领域、不同层次、不同群体消费发展需求,系统全面促进消费供给体系、需求结构、流通网络和发展环境提质升级。

这是数个月以来,国家部委不多见地重点提及消费。那么,作为消费的最重要阵地,白酒是否能有所作为,白酒股会因此而见底呢?

浙商证券表示,近期他们调研了湖北、江苏、安徽等多省市渠道商,渠道情绪整体平稳向好,并且可以看出酒企分化加剧趋势延续,区域分化明显。市场情绪层面,受前期多因素影响叠加近期渠道频频反馈“超预期”,当前市场仍存担忧情绪。

他们认为,近年来中秋国庆没那么“旺”的原因包括:

一是共性原因——平时化导致白酒日常消费增加,除春节之外行业季节性波动正减弱。

二是个性原因,实际上,今年中秋国庆白酒行业当前表现类似于2018年+2019年,即:2018年节前一段时间市场整体情绪偏悲观;2019年较早的中秋导致备货提前,但中秋节日效应淡化。落地到今年,预测在悲观情绪下,超预期将更多的体现在高端及次高端上(结构性的超预期),另外,需特别注意的是,今年各省市区域白酒市场出现了“极致分化”行情——即各个地区对于白酒市场反馈大相径庭。

他们预计,白酒存四大预期差,看好高端次高端超预期机会:

预期差一:渠道对于表观现象的理解或存在主观性偏差。通过深入分析需求下降深层次原因、消费结构变化、品类替换、厂家动作等方面,认为行业真实情况或优于主观感受;

预期差二:批价波动的直接解读造成市场存在预期差。由于今年中秋节提前,提前的打款发货动作对市场批价造成一定影响,需求端波动并非主要原因;

预期差三:整体性感受或造成结构性机会误判。在消费升级趋势延续背景下,高端及次高端酒表现仍将超预期,量价均有望较去年同期实现正增长,同时酒企间分化仍在不断拉大;

预期差四:悲观情绪下(预期低),今年中秋国庆表现或超预期。

不过,从历史来看,白酒周期与房地产周期、基建周期也是紧密相联。如果后续两个周期不能崛起,白酒板块的反弹幅度可能也不会太大。

责编:林根



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