东南亚疫情肆虐，制造业回流中国，煤炭涨，铁矿石跌，冰火两重天

9月16日，美国石英财经网发表题为《越南新冠疫情暴发正推动制造业回流中国》的文章。

这篇文章看标题就知道了，是在说最近越南因为疫情暴发的缘故，导致过去两年一些美国企业，好不容易把产业链从我们这转移到越南后，现在又不得不考虑把产业链重新转移回我们这里。

越南当前的疫苗接种率只有4%，面对更加凶恶的德尔塔变异病毒，越南这样的东南亚国家，几乎是没有什么抵抗能力。

从今年5月份开始，也就是德尔塔变异病毒从印度开始扩散到全世界后，越南的疫情就开始呈现越来越严重的态势，这使得越南不得不升级疫情管控措施，并逐步关闭各地的工厂。

然而越南这样，严不严，松不松的防控力度，反而把可能只是一时的阵痛，变成了一个漫长的大放血。

疫情防控，其实这样不上不下的状态，是最糟糕的。

因为这一方面会对经济造成巨大冲击，另外一方面还不能真正控制住疫情。

去年欧美国家在还没有疫苗的情况下，基本也都处于这种状况。

会把防疫拖成一个漫长的经济放血过程。

所以，现在东南亚的疫情是很糟糕的，不管泰国还是越南，每日新增确诊病例都是上万人，死亡人数也是上百人。

这使得当前东南亚的制造业遭遇了严重冲击。

我们都知道，从2018年，美国对我们发动贸易战开始，为了规避美国加征的高关税影响，再加上美国大力度的引导，所以一些跨国企业，特别是美国企业开始把产业链从我们这，转移到东南亚。

比如阿迪达斯就把不少鞋厂转移到越南。

最近网络上出现不少这种阿迪断货的现象，这一方面是因为莆田疫情，另外一方面也是因为越南疫情。

阿迪之前就宣布，越南工厂的生产延迟将让该公司今年销售额下降6亿美元。

而其他一些美国企业，已经开始把产业链重新转移回中国。

美国的防护服装制造商雷克兰工业公司已经宣布聘请了新的高管帮助企业“在几周时间将产能从越南转移到中国”。

由于重建产业链所需要的成本巨大，更多美国企业，目前仍在观望中。

美国有家鞋企的CEO是这么说的“一位CEO告诉我，他花了6年（在越南）打造的供应链，6天内就被放弃了……想想每个人都花了多少精力才迁出中国，而现在中国成了为数不多能获得商品的地方。每个人都好像在坐一趟过山车。”

这不得不说是挺讽刺的一件事情。

美国过去这3年，耗费巨大的精力和成本，才让一些企业制造业转移到东南亚。

美国试图把东南亚扶持成下一批制造国基地，以此替代我们，降低美国对我们的制造业依赖。

然而3年过去了，东南亚进口我们的商品一直在持续增长，而不是下降。

同时，一场疫情，也让美国过去3年的努力，彻底泡汤。

全球产业链，并没有像美国幻想的那样加速从我们这里撤离，反而是加速回流到我们这里。

因为我们的制造业，是当前世界上唯一不受疫情影响的净土。

而不管拥有疫苗的欧美国家，还是没有疫苗的东南亚，制造业紊乱仍然还在持续。

美国现在每天新增确诊病例至少十几万，死亡人数也至少有2000人，基本回到了年初疫情最糟糕的状况。

而美国人似乎已经对此麻木了，不再采取更严格的经济层面的封锁措施。

这主要是因为，美国当前有超过一半的人已经接种了疫苗，死亡率比较低。

而另外有1/3的人是打死也不接种疫苗的“反疫苗主义人群”。

根据公开数据显示，当前美国重症病人99%是未接种疫苗的人群。

所以，美国人似乎认为，在这种情况下，不接种疫苗的人，是他们自己选择，因此美国当前丝毫不会因为每天有超过2000人死亡，而采取经济封锁措施。

然而，美国这种做法也是非常危险的。

正确的群体免疫，是短时间内让疫苗接种率可以超过70%。

并且需要能够真正有效避免感染的疫苗，来形成免疫屏障。

然而，当前疫苗对德尔塔变异病毒，虽然可以大幅度降低重症率和死亡率，但并不能有效避免感染。

这使得，打了疫苗的人群，没办法形成免疫屏障，来保护没打疫苗的人群。

这种情况下，美国会出现病毒来回在打了疫苗和没打疫苗人群之间感染的情况下，这实际上会加速病毒对于疫苗适应的变异。

这会让人类在这场疫苗和病毒赛跑的拉锯战中，面临更加艰巨的挑战。

这也是我们为什么需要保持科学的严防严控的原因，因为谁也不敢保证，哪一天美国还是那里，就突然变异出更加危险的变异病毒。

美国他们想要作死是他们的事情，我们可不能别美国拉下水。

可以预见的是，虽然当前已经有了疫苗，但全世界都很难靠疫苗一劳永逸，这意味着疫情对世界经济的影响，仍然将持续很长一段时间，我个人预估，疫情至少还会影响世界经济2-3年的时间。

在这场漫长的拉锯战，我们仍然还是要有持久战的准备，不能有侥幸心理，否则我们当前大好的防疫形势，有可能就会付诸东流。

这两天，我所居住的漳州市，也出现了3例确诊病例，虽然不是出现在市区，但漳州也反应很快地直接进入全市小区闭环管理状态。

这也是我在去年3月份之后，首次感觉到疫情距离自己如此之近。

但我却一点都不担忧，我们到底能不能控制住疫情。

因为我宁愿我们小题大做，也比等出了严重后果，才来亡羊补牢，强百倍。

其实现在世界经济很不好，包括我们面临的经济压力也很大。

比如说8月份的经济数据，消费数据是大幅度低于预期。

8月社会消费品零售总额同比只增长2.5%，而市场普遍预期是7%。

关于这件事情，我就不做过多解读。

因为我在好几个月前，就提醒过我们消费下降的问题。

当时还有不少人不信，认为汽车和手机销量下滑，只是因为缺芯的问题。

但实际上，缺芯只是其中一个原因，更主要是整个经济大环境正在发生变化。

这不单单只是我们的问题，更是全世界范围的问题。

实际上，因为我们整体控制住了疫情，大部分地区并没有受疫情影响，所以我们的经济整体来说，已经比欧美国家要好很多。

并且，因为控制住疫情，导致我们制造业成为全世界采购商的避风港，出现这种订单临时转移到我们的情况。

这使得，三驾马车“投资、消费、出口”，目前出口是比较繁荣地支撑着我们当前经济运行。

假如我们没有严防严控，让疫情在各地都暴发开来，不但我们制造业可能紊乱，并且我们控制住疫情的经济红利也会消失。

到那个时候，我们的经济损失，会比现在严重百倍。

不过，当前这种世界制造业集中在我们这里的现象，也给我们造成很大的负担和成本压力。

这除了我已经分析过很多次的海运价格暴涨之外。

也出现当前煤炭价格和铁矿石“冰火两重天”的诡异景象。

过去两个月，煤炭价格再度暴涨50%，而铁矿石则暴跌50%。

二者显得是冰火两重天，如此严重的背离现象，是有一些宏观层面的经济逻辑在里面。

铁矿石的暴跌，是因为我们整体需求在下降，我之前也分析过，国际机构普遍预测，我们的大规模基建计划已经暂告一段落，很难再出现过去这20年的疯狂基建狂潮。

除此之外，我们最近严控房地产的力度，也表明，我们的房地产很难像过去十年那样狂飙突进。

基建和房地产需求都放缓的情况下，钢铁需求肯定会大幅度下降，铁矿石的需求也会素质下降，这使得铁矿石成为当前大宗商品价格暴涨狂潮中，最先回落的品种，显得鹤立鸡群。

而煤炭价格的暴涨，其中一个主要原因是因为当前用电量激增，今年1-8月全社会用电量同比增长13.8%。

而用电量会激增，也跟当前世界制造业回流中国有关系。

大量订单临时转移回来，会让企业满产满销。

虽然因为原材料价格暴涨，加上海运价格暴涨，可能利润赚不了多少，但产能至少是满上的，用电量自然是会激增。

最近一些地方也开始出台新的“能耗双控”措施。

这也是我们当前在碳达峰为目标，以节能减排为理由，进行这种限电限产措施，这实际上也有降温控产能的意思。

当前全球经济整体处于十分严重的滞胀周期。

所以会出现很多匪夷所思的经济现象，因为还叠加了疫情这个巨大变数，这是人类历史上从未出现过的一个超级复杂的局面。

没有人知道，面对这样一个局面，应该如何去宏观调控。

这只能是摸着石头过河。

面对这样一个百年未有的大变局。

我们一定要提高风险意识，未雨绸缪。

最近暴雷的很多企业，都是缺乏风险意识的典型案例，我们一定要引以为戒。

本文来源“大白话时事”作者：星话大白。

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