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估值200亿,沃尔沃冲刺欧洲最大IPO

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“沃尔沃独立IPO进入倒计时。”

来源 | 投资家(ID:touzijias)

作者 | 林天鸣

与吉利牵手十年后,沃尔沃准备“单飞”了。

投资家网获悉,吉利正在与银行就沃尔沃在未来几周内上市进行深入探讨,本次IPO由高盛和SEB牵头,包括法国巴黎银行、卡内基银行和汇丰银行在内的其他银行也参与了交易。

据消息人士透露,沃尔沃本次IPO的目标是在斯德哥尔摩上市,估值约200亿美元,9月底有望完成。倘若沃尔沃成功上市,预计将成为今年欧洲最大的IPO之一。


沃尔沃独立IPO似乎好事将近。

目前,对于沃尔沃即将IPO的消息,吉利方面表示“不予置评”,沃尔沃方面也尚未回应,但市场传闻并非空穴来风。

今年7月,沃尔沃CEO塞缪尔森公开表示,计划在2021年底前完成公司的首次IPO,沃尔沃正研究在Nasdaq Stockholm(纳斯达克斯德哥尔摩)交易所上市,目前一切进展良好。


一直以来,沃尔沃都在探索IPO道路。公开资料显示,早在2016年,沃尔沃就曾对IPO进行过市场评估并得到了瑞典投资方面认可,但最终并未成功。

2018年,沃尔沃聘请花旗、高盛及摩根士丹利在内的顶级投行为其进行上市辅导,但相关机构对沃尔沃仅作出120-180亿美元的估值,与沃尔沃目标相去甚远,第二次IPO再度落空。

去年2月,吉利公告称,正在与沃尔沃探讨双方业务合并重组的可能性,同时表示拟将合并后的业务于香港及斯德哥尔摩上市,以使其能进入资本市场,重组后吉利汽车将实现与全球资本对接。

无奈计划赶不上变化,双方最终未能按照预想计划方案达成合并,而是在动力总成、三电技术、高度自动驾驶等业务领域进行合并及协作,并未进行股权合并。


今年2月,吉利再发公告称,沃尔沃和吉利在保持现有独立公司架构基础上,双方达成“最佳合并方案”。

相比去年提出的资本合并方案,今年的“最佳合并方案”不再谋求双方资产与股权的完全合并,转而更加强调相对独立下的协同效应。

本次合并方案包括:合并动力总成业务、共同开发下一代纯电动专属模块化架构和高度自动驾驶解决方案、扩大联合采购范围和规模,以及领克汽车将充分利用沃尔沃汽车海外渠道和售后网络,逐步服务全球用户。

该合并方案发布一个月后,市面就上有消息传出,吉利将考虑重启沃尔沃汽车部门价值200亿美元的IPO,沃尔沃独立IPO进程加快。

吉利与沃尔沃结缘,始于十年前。

2010年,吉利董事长李书福斥资18亿美元,从福特手中买下沃尔沃轿车业务,并获得沃尔沃轿车品牌的拥有权。


当年8月,在英国伦敦,吉利成功交割沃尔沃轿车100%股权及相关资产,为中国汽车行业最大的一次海外并购画上句号,也标志着吉利成为中国第一家汽车跨国公司。

彼时,沃尔沃在品牌、安全性能及环保等领域的顶尖技术、海外渠道等方面布局,都是国内汽车品牌所欠缺的。

而在全球化趋势下,闭门造车或单纯走合资路线,吉利的汽车工业受益有限。直接收购沃尔沃,才是夯实吉利汽车研发技术及打入国际市场的关键一步。

事实的确如此,将沃尔沃收入囊中后,吉利始终致力于稳步推进双方之间的深度合作。2012年,双方签署技术转让协议,沃尔沃允许吉利旗下品牌使用沃尔沃汽车授权的技术。

2013年,吉利与沃尔沃在瑞典哥德堡成立中欧汽车技术研发中心CEVT,中外技术人员共同研发,开发出CMA模块化架构。

2017年,双方成立合资公司领克汽车(Lynk & Co),打造中高端品牌。目前,沃尔沃持有领克30%股份,沃尔沃还与吉利共同成立了纯电动性能品牌极星(Polestar)。


借助在国际化进程中的良好口碑,以及技术吸收和沉淀后的再应用,过去十年吉利汽车年度销量由33万辆大幅提升至132万辆,相继赶超奇瑞、长安等国内主流车企,跃居国内自主品牌销量第一。

沃尔沃也在合作中受益,从被边缘化的困境中走出来,逐步实现全球复兴,年度销量从33.48万辆增长至66.2万辆,中国市场也成为沃尔沃目前最大的单一市场。

7月23日,沃尔沃发布了2021年半年报,公司上半年销售额为1411亿瑞典克朗(约1053亿人民币),同比增长26%;息税前利润为132亿瑞典克朗(约99亿人民币),而上年同期为亏损9.89亿瑞典克朗。

今年上半年,沃尔沃在全球汽车销量为38.08万辆,同比增长41%。其中,在中国市场汽车销量约为9.53万辆,同比增长44.9%;在美国销量约为6.38万辆,增长47.4%;在欧洲销量约为16.68万辆,增长35.4%。

可以说,过去十年间,吉利借助了沃尔沃的品牌和技术,沃尔沃则借助了吉利的资金和中国市场,二者之间相互成就。

吉利创始人李书福曾说过:“我从小就有一个梦,自己能造出汽车,这个车中国人能买得起、可以奔跑在世界各地。”


秉承如此信念,十年前吉利就敢于跨国并购沃尔沃,双方之间合作逐步加深。十年后的今天,吉利与沃尔沃仍在继续成长,但全球汽车行业却发生了翻天覆地的变化。

当下,全球汽车行业动荡不安,市场低谷与行业转型双管齐下,车企抱团取暖成为常态。无论是大众与福特结盟,还是戴姆勒与宝马达成深度合作,都印证了车企对行业巨变的焦虑,以及改革的决心。

面对新能源、智能化的未来战略,吉利与沃尔沃逐渐失去了取长补短的空间。当深度捆绑无法达到战略目标时,分开发展或许才是更好选择。

目前,沃尔沃正在全面加速电气化转型,全面推进智能电动科技能力建设,上市是合乎逻辑的安排,新的投资者参与这一进程,可以助力转型并分享成果。

沃尔沃正朝着2030年成为纯电豪华车企的目标迈进,如今已拥有由48V混动车型和RECHARGE产品系列组成的全电气化产品矩阵,并在2020年推出了旗下首款纯电车型XC40 RECHARGE。上半年全球销量数据显示,沃尔沃RECHARGE车型销量同比增长150%。


而吉利也未停止前进的脚步,吉利旗下的帝豪系列车型,已经推出12年之久,从帝豪EC7一直演变到帝豪L,累计销售超300万辆,在国产汽车中占据领先地位,称得上是国民轿车。

外界普遍认为,吉利为沃尔沃提供了所需的投资和空间,使其成为今天这个不断发展的品牌。而吉利将沃尔沃视为技术和平台研发基地,这些技术和平台可以在领克和极星等多个品牌之间共享。

沃尔沃方面曾表示,即使吉利将其剥离出去,两家公司也将继续共享技术、动力系统和零部件,而在企业经营上将保持一定距离。

值得一提的是,吉利董事长、沃尔沃董事长李书福也公开表态:“如果沃尔沃汽车上市,吉利控股集团仍将保留其大股东地位。”

如此看来,独立上市是沃尔沃谋求未来发展的权宜之计,而沃尔沃就像一只风筝,无论上市与否,牵线始终牢牢掌握在吉利手中。

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