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恒大带来的不可承受之重

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昨天,世联行发布公告说,他们与恒大集团就2.46亿元应收账款达成了抵房解决方案,尚有应收款项余额9.99亿元。

世联行是恒大的新房代理服务商之一,也是恒大的众多战投方中的一个。他们与恒大有12.45亿元的业务往来,但与恒大财富的投资者一样,世联行只能选择以房抵债了。

他们还有没有着落的应收款项的总额,差不多是世联行去年归母净利润的10倍。这意味着,如果恒大债务危机不能妥善解决,世联行几年的努力都将化为乌有。

与世联行有类似遭遇的,还有易居中国、东方雨虹、广田集团、索非亚、坚朗五金、欧普家具等等。恒大那封求救信里曾说,他们的上下游企业达到了8441家。


从城楼上下来仅仅两个多月后,许家印的恒大集团,就成了中国经济接下来一段时间最大的风险变数。

但三姐听说,在春节前后,恒大就已经向上汇报过破产方案,但均被否决了。

上半年长达几个月的营救时机,都被错过了。

香港大学金融学教授陈志武说,恒大破产可能会导致整个经济出现信贷紧缩,因为金融机构会变得更不愿冒险。

这对金融体系或整体经济来说都不是好消息。

事情可能更糟糕。

截至目前,恒大的表内负债总额是1.97万亿元,其中的有息负债是5718亿元,一年内到期的有息负债+贸易应付款合计超过了8225亿元。最近爆发的恒大财富,据说总规模达到了800亿元。


这还没有计算表外负债。所有人都在议论中国恒大超过2万亿的总负债,但如果考虑到难以查清的表外负债,恒大的真实负债可能是一个更加可怕的数字。

在一年的时间里,恒大即使不能解除自己的危机,也至少需要偿还一年内到期的8225亿元的债务,但现在恒大的账面货币资金只有868亿元。恒大的负债,实在是太太太多了。

恒大的土地储备项目有778个,土储原值4568亿元,总货值2万亿元。但这个数字,是要打个问号的。这些土储中,有三成以上是在低能级城市,四五线城市中的车位、商铺,也被统统装进了土储中。

金茂、万科、绿城都接到了恒大抛过来的待售资产包,然而至今也没有达成任何合作。

今天,碧桂园服务的董事长李长江说,他们确实与恒大物业接触过,但现在已经没有接触了。但恒大物业现在的总市值也不过480亿港元,对一年内八千多亿的负债来说,实在是杯水车薪。

恒大握在手里的真正优质资产,是一些旧改项目。他们的旧改项目有146个,其中有61个位于深圳。恒大面临的问题是,不是迅速启动这些耗时漫长的旧改项目,而是尽快找到愿意接手的买方。

过去的8月份,恒大的合同销售额是380亿元,去年同期的数字是514亿元。恒大的债务危机,已经对他们的销售额造成了难以挽救的影响。

即使保守估计,接下来一年,恒大还能完成5000亿元的销售额,加上恒大物业顺利出售,加上部分土储项目出售,加上旧改项目转让,能否覆盖仅仅是一年内需要偿付的8000多亿债务,仍然是个未知数。更不要说一年以后的其他债务了。

这是一次史无前例的企业债务危机,难度之大,已经远非之前的万达、海航可比。将偿还顺序大致排列一下:

涉及民生的已售房产项目可能优先得到保障,然后是员工工资和供应商欠款,最后才可能是金融机构借款。

但不管怎样,如果发生谁也不想看到的糟糕结局,涉事主体中,可能几乎没有谁能全身而退。

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