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恒大发声明,涂料行业300多亿应收票款要打水漂?

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9月16日,恒大系个股持续走低。截至发稿,恒大汽车跌超16%,中国恒大跌7.8%,恒大物业跌5.88%。据公开数据,中国恒大最高市值3590亿港元,截至目前暴跌至396亿港元,市值蒸发3194亿港元。目前,恒大四大核心上市公司市值累计蒸发超万亿,市值累计仅剩1504亿港元,从富到流油的万亿帝国到被掏空剩一副空架子仅用了一年时间。目前恒大主业亏损、加速甩卖资产,1.9万亿负债推动其逐渐走向穷途末路。

恒大紧急发声明

9月14日,恒大集团紧急发布公告,承认了它所面临的“巨大”财务压力,并表示,由于媒体持续负面报道,不能保证恒大能够履行其财务义务。


公告披露,集团于2021年6月、7月及8月的物业合约销售金额分别为人民币716.3亿元、437.8亿元、380.8亿元,呈下降趋势,并预计9月物业合约销售持续大幅下降。


公告内容简单总结就是,1.房子卖不动了;2.想卖股权、搭楼还债,却找不到“接盘侠”;3,请来华利安做财务顾问,这家公司最擅长的就是债务重组。

据恒大集团8月31日发布的半年报数据显示,截至6月末,恒大总土地储备项目778个,总规划建筑面积2.14亿平方米,土地储备原值4568亿元,如今这4000亿资金是否打了水漂谁也无法定论。


从万亿帝国到只剩空壳,银行“翻脸”催债

对于近期大家盛传的恒大走向崩塌之路的传闻,恒大于13日发布紧急声明,否认了破产重组的传言,但同时也承认了恒大集团最近确实遇到了前所未有的困难。


据外媒报道,监管部门本周告知恒大集团主要债权行,称恒大将暂停支付9月20日到期的贷款的利息。而在此前,广发银行要求紧急冻结恒大1.32亿财产,对恒大进行催债,无疑表明了银行对其的信心也在逐渐崩塌。

债务驱动,一直以来是恒大快速发展的支撑。在赚得盆满钵满后,恒大集团开始拓展多元化业务,汽车、矿泉水都成了他的“副业”。2020年房地产融资“三条红线”出炉,恒大“三条红线”全碰,企业不得融资。在此背景下,恒大被迫以低价打折销售其开发的商品房。但直到近期,恒大称其为缓解流动性问题而进行的资产和股权处置计划未能取得实质性进展。

据相关数据显示,2020年恒大集团的计息负债余额为8355亿元,涉及银行等金融机构达到了128家,贷款余额超过2323亿,资金一旦中断,将牵连所有相关联的银行和信托等金融机构,其严重性可能导致部分市场金融性风险。

内忧:理财爆雷,自家员工主力维权

目前全国多地恒大维权事件层出不穷,其中不乏自家员工的身影。据悉,恒大财富约400亿资金爆雷,有大量的恒大员工参与到恒大财富的相关理财项目,投资金额从几万到数百万不等,涉及员工、中层和领导层。有媒体表示,恒大财富之所以鼓励员工购买理财项目,是想通过自融的方式进一步缓解资金压力。





(图源网络)

据恒大财富内部工作人员、恒大财富投资人李某透露:目前许家印妻子丁某、恒大财富董事长杜亮及其父亲等一众恒大高管,均已提前完成兑付。而在此前,网上曝出杜亮与杜亮父亲杜永平,总计四笔合计1000多万元的投资,已经全部提前兑付的交易凭证。杜亮承认自己已经提前兑付,原因是“家里有急事”,同时表示恒大集团一下子拿不出400亿的现金来进行兑付所有的理财产品。


恒大财富爆雷的背后是恒大集团面临资金危机,城门失火,殃及池鱼,恒大旗下的恒大地产、恒大汽车、恒大物业、恒大财富都在不同程度遭遇重大资金压力。此次的恒大财富爆雷,以及前段时间的员工讨薪事件,导致集团内部出现信任危机,再加上集团其他未盈利业务板块持续的资金消耗,实为内忧。

外患:债务危机被引爆,涂料行业近300亿票款面临危机

商票无法正常兑付、拖欠供应商账款、楼盘项目被停……恒大的危机逐渐加剧。多年来恒大的快速扩张一直由债务驱动。数据显示,恒大包括应付账款在内的总负债,达到1.97万亿元,大约相当于中国国内生产总值的2%。

投资调研机构估算,截至2021年6月底,恒大正承建140万个商品房单位,总值1.3万亿元人民币。而这些树立在中国280多个城市的楼盘背后,则是与恒大合作的无数个大中小供应商,仅在A股上市的企业就有几十家。


不难看出,这些客户多半在家居、装修、涂料、建材等行业,且都是本行业内的龙头企业。在涂料行业来看,与恒大有业务关联的企业也很多,且基本都是行业内的龙头企业,比如凯伦股份、科顺股份、东方雨虹、亚士漆、美涂士、三棵树、立邦、巴德士、富思特、展辰新材、华润漆等,根据恒大的财报,截至2020年末,中国恒大应付账款及票据高达8291亿,且恒大曾表示,一些与房地产开发相关的应付款项逾期未付,导致本集团部分项目停工,那么这近万亿的应付账款和票据,涂料、原料供应商以及建筑商等其他环节的应付账款并不是个小数目。

恒大集团作为房地产行业头部企业,树大根深,其危机加剧将对银行、工程、建设、原料等行业的成千上万家供应商产生影响。据涂料采购网不完全统计,十余家A股涂料上市公司2021年上半年应收票据及应收账款高达280多亿,新三板30余家涂料企业,应收账款及应收票据累计高达20亿左右,恒大的欠款占比多少尚不明确,但以恒大为代表的房地产龙头想必占了较大的份额。这也就意味着,涂料行业300多亿应收账款中绝大多数面临着收不回来的巨大风险。而后续带来的,或将是涂料企业坏账增多,资金链断裂。

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