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碳中和下的光伏产业投资机会

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作者:炒基蛋
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来源:雪球
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最近总被提起的一个词叫碳中和。何为碳中和,简单理解就是碳排放=碳吸收,从而达到碳中和的目的。

为何要碳中和?其中一层的原因就是以“碳”为主的燃料,比如煤炭、石油等排放的碳,导致了全球变暖。随着人类的活动,全球变暖也在改变影响着人们的生活方式,带来越来越多的问题。比如,全球变暖导致海平面上升,不少小国家可能会“消失”。

实现碳中和,就是要减少碳排放,增加碳吸收。其中的一个解决办法,就是发展清洁能源来代替传统的化石能源。

太阳能、水电、风电、核能等都算清洁能源。

光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用半导体材料的光生伏特效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。

光伏发电最早出现在欧洲,以德国为首的各国政府,开始推出补贴政策,加速了光伏产业的发展。我国光伏产业起步较晚,在2014年后开始快速发展,如今形成了竞争优势、自主可控的新兴产业。据国家发改委能源研究所预测,预计2025年,我国光伏总装机规模将达7.3亿千瓦,占全国总装机的24%。

光伏产业,作为一个长期发展前景不错的行业,有何投资机会呢?

中证光伏产业指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本,选取不超过50家最具代表性公司作为样本股,反映光伏产业公司的整体表现,为投资者提供新的投资标的。该指数以2012年12月31日为基日,以1000点为基点。

将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券作为待选样本,业务范围包括但不限于硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等。


成分股汇聚诸多龙头企业

包括20只上交所股票和30只深交所股票。其中标黄的为十大权重股。就重仓股而言,中证光伏产业指数汇聚优质龙头企业,前十大成份股既包含全球硅料巨头通威股份,又包含硅片和电池片龙头企业隆基股份,还包含逆变器巨头阳光电源、EVA胶膜寡头福斯特和下游电站运营巨头阳光电源。


同类成长指数对比

下图是中证光伏产业指数、中证高端制造指数、新能源指数、中证新能源指数的对比数据。


可以看到,从2013年以来,光伏指数的表现是最好的。但波动也是较大的。综合风险收益比来看,中证光伏产业指数夏普比率同样优于其他几只指数。同时,在大幅上涨行情的年份,如2013年、2015年、2020年,中证光伏产业指数涨幅较大,展现出该指数较强的弹性。

最新政策

9月14日,国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》(下称《试点名单》),各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。其中还具体要求,在2023年底前,试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的,列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。

根据兴业证券测算,我国既有建筑面积600亿平,其中屋顶等可安装面积约占1/6,即100亿平,按每平米安装150~200W、造价为5元/W来估算,则对应BIPV装机总潜力约在1500~2000GW,对应市场规模约为7.5万亿元~10万亿元。据业内预测,BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%,行业处于快速扩容阶段。

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