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针对有色金属板块的大跌,我要来按摩一下

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作者:雪球用户@别犹豫别后悔

来源:雪球

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现在针对有色金属价格的涨跌,分歧最大的莫过于认为有些品种已经到历史高位了,全球经济增速放缓,需求下滑了。所以,市场对于有色金属板块股价就有了分歧,大涨大跌。那么有色金属板块真的到顶了?

先说有色金属价格有些品种持续上涨历史高位这个来说:

本轮有色金属价格的推动主要是3点:

1、疫情因素导致的第三世界国家主要的矿产供应国,矿的供应减少。

2、全球碳中和背景之下的淘汰落后产能,环保因素造成。

3、大量超发货币带来的资产价格持续高涨的通胀因素。

4、我国产业结构调整,推动的新能源、光伏、科技类带动的对金属的新增需求。

那么这前3点因素现在变了吗?或者说周期炒的是预期,那么预期短时间会变吗?

矿的供应是一个长周期,从勘探开发到建设投产出矿时间很长,供应的短缺不是短时间就能弥补的,加上疫情因素困扰无法增产。而碳中和是中长期的,环保以及经济结构的转变也是不可逆的。另外美债持续扩张,新债还旧债,美联储敢收紧加息吗?

有色金属价格的确近年来涨的很多了,是到历史高位了,但是历史从来都是创造出来的,十几年过去了,对比一下,全球经济规模多大了?全球货币超发流通量多大了?难道金属价格就不能继续新高?

再说一个需求问题:

先说国外:从去年疫情以来到今年,疫情对于经济的影响从去年下半年到今年为止,它的影响因素应该是在边际递减的,意思是说,去年疫情对于国外整个经济的影响是在常态化。去年怎么影响经济,现在依然怎么影响经济。所以,从需求看其实变化不大。退一步说,国外要想经济复苏增长,刺激经济,用什么手段?还是要继续维持宽松超发货币或者学我国搞基建一样是对有色需求。

再说国内:经济增速放缓的确有,是会影响到需求,但是这种影响之后呢?央行政策是否微妙变化了?政策怎么变化?就是放宽嘛,让需求起来,比如早前预期的基建投资,难道对有色不是刺激作用?

再说地产,很多人担心某大地产公司问题可能会影响大,从而影响整个行业,我认为这种担忧有点杞人忧天了,强力机器出来干预,没有什么是不可控的。

最后我再说一下市场资金问题,可能会得罪很多人。

我想说的是白酒板块里面的资金还没出完,调整还没结束,特别是舍得酒鬼之类的还高高在上,这两个不跌,很多人资金还在犹豫要不要走。但是看看五粮液茅台之类的,那两个一定会跌。

为什么我要说白酒板块?因为市场有蹊跷板效应,作为中长期看好的医药医美照跌不误,同样是消费的猪肉也一直跌,你白酒炒作那么久凭什么不跌?

而有色金属目前的震荡一方面是有分歧,另外一方面就是还有很多机构想买,还在从白酒上面出来调仓换股买。

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