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煤化工概念股狂掀涨停潮!资金大举加仓,为资源再定价作出方向性选择?

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本报(chinatimes.net.cn)记者叶青 北京报道

今年以来,煤炭价格连续上涨,由于煤化工产业潜力巨大,自然引起市场的关注。受此影响,9月16日早盘,煤化工板块持续拉升,华信新材、丹化科技、新疆天业、兴化股份等多股涨停。

同时也带动煤炭板块盘中大幅拉升,中煤能源盘中一度涨停。截至中午收盘,兖州煤业涨幅达9.93%,股价刷新历史高点;中煤能源涨幅达5.75%;陕西煤业、中国神华、晋控煤业等纷纷跟涨。

煤化工产业潜力巨大

据了解,煤化工就是以煤炭为基础原料进行化学品生产。一般可分为传统煤化工和新型煤化工。其中传统煤化工产品包括碳黑、PVC、合成氨等;而新型煤化工则以替代石油路线为基本目标,使用煤炭生产化学品,包括各类烯烃、芳烃、甲醇、乙醇、乙二醇、汽柴油、醋酸等。

煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用中扮演重要的角色,是今后20年的重要发展方向,这对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义。可以说,煤化工行业在中国面临着新的市场需求和发展机遇。

西部证券分析师杨晖认为,为资源再定价,这是一个方向性的选择。以2020年为元年起点,展望未来的5-10年,需要做一个方向性的判断。资源端优势将会凸显并且放大。随着碳中和、能耗双控、产能指标各种供给端控制措施的联合限制,我们将看到一些资源禀赋布局领先的企业,尤其是地方国企,在煤化工、盐化工、磷化工等传统行业或者在工业硅、电石等产能逐渐资源属性化的行业,都会展现出更强的竞争优势。

钢之家高级分析师杜洪峰对《华夏时报》记者表示,随着煤炭增产保供措施的实施,煤炭供应有所改善,但目前煤炭供应偏紧的状况没有根本改变。近两日产地和港口动力煤价格继续上涨。目前,东北地区已经开始冬储,下游终端库存低位,各环节补库积极。

杜洪峰表示,煤炭股大涨,煤焦期货止跌反弹,还是对后市有预期。进口煤价格延续涨势,国内贸易商逐渐动手购买四季度甚至明年一季度货源,进口动力煤依旧供应紧张。国内炼焦煤方面,受政策及消息面的影响,近两日市场观望情绪较浓,主流价格稳定,局部涨跌互现。

8月份经济数据出台,国内粗钢日均产量出现明显下降,经测算,按照8月份的产量到年底,今年我国粗钢产量将在10.6亿吨,可以实现全年产量平控目标。杜洪峰表示,这也预示了市场对后期供需并不悲观。值得关注的是,8月份铁钢比大幅回升,意味着钢铁减量主要是废钢添加或电炉钢的减量较大,需要关注钢铁压减产能对煤焦需求的影响。

资金大举加仓煤化工板块

据统计数据显示,8月化工价格指数环比上涨2.0%。8月底生意社化工价格指数为1133,同比上涨62%。目前化工价格指数相对2016年初至今涨幅为83%,处于近5年最高点。进入9月份,化工品种仍然普遍保持上涨态势,个别品种上涨进一步加快。

其实,9月15日煤化工概念股已经出现大幅上涨,云维股份、永东股份、华阳股份、东华科技、丹化科技、六国化工、龙星化工均涨停,滨化股份、天沃科技、鲁北化工、科达制造上涨7%以上。从资金流向上来看,9只煤化工概念股获主力资金净流入超过1亿元,滨化股份、科达制造、华阳股份净流入居前,分别净流入10.99亿元、6.34亿元、4.83亿元。

对于煤化工板块,国泰君安发布研报表示,煤企转型煤化工有天然资源优势,新型煤化工加速投建。新型煤化工是生产洁净能源或可替代石化产品的工艺,如煤制油、煤制烯烃等,推荐具备新型(煤制油)/传统(煤制醋酸等)煤化工产线标的兖州煤业,以及煤制烯烃标的宝丰能源、中煤能源、中国神华。

随着经济的发展,石油与石化产品需求持续增长,我国油气供求矛盾将长期存在。据权威数据,2020年我国原油自给率仅为40%左右,烯烃自给率只有60%左右,民用液化石油气自给率不足70%,天然气自给程度也比较低。预计煤制甲醇、二甲醚、烯烃和天然气等石油替代产品需求呈现快速增长势头,为现代煤化工发展提供了广阔的市场。

不过,也有业内人士表示,近年来天然气价格连创新高,这对煤化工板块也有推动作用。那么,为什么天然气涨价就会利好煤化工呢?这可以理解为,煤化工就是煤“大变身”的过程,经过对煤的化学转化,去执行之前做不到的任务。

伴随着煤化工板块上涨,也带动甲醇概念股上涨,受甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理消息刺激,甲醇概念股集体上涨,其中金牛化工、中煤能源、兴化股份、兖州煤业、泸天化、圣济堂和阳煤化工等走势强劲。

近日,生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴,开始进入市场推广阶段。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏。根据山西省工信厅的规划,到2021年底,当地将形成年产15万辆甲醇汽车的产能。

中金公司表示,部分省市加强能耗双控工作将导致高能耗化工品供应减量,以及原材料价格上涨,预计四季度整体化工品价格指数将继续呈现上涨趋势。同时主要化工品未来2021年-2022年产能增速较低,有限的供给增长下本轮化工行业的景气有望持续较长时间。看好三个方向:工业硅-有机硅产业链,黄磷及下游草甘膦、含磷阻燃剂等产品涨价确定性;已布局或者切入新能源材料具备优势的公司;仍具备大规模产能扩张机会的企业。

编辑:严晖 主编:夏申茶

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