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干货!2021年中国扫地机器人行业龙头企业分析——科沃斯:将推动品类创新和全渠道发展

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扫地机器人主要上市公司:目前国内扫地机器人行业的上市公司主要有科沃斯(603486)、石头科技(688169)、美的集团(000333)、海尔智家(600690)等。

本文核心数据:科沃斯的营业收入、净利润、毛利率、发展历程、业务结构、产品均价、发展规划

1、中国扫地机器人行业企业全方位对比

目前,我国扫地机器人行业的上市公司主要有科沃斯、石头科技、小米、美的、海尔、三六零等,其中,科沃斯和石头科技对扫地机器人业务较为专注,扫地机器人业务营业收入规模均在40亿元以上,其他上市公司的扫地机器人相关业务占比相对较小。科沃斯的扫地机器人产销量均处于行业前列,2020年扫地机器人产量为306.72万台,销量为317.15万台。


2、科沃斯:扫地机器人业务的布局历程

科沃斯机器人股份有限公司(股票代码:603486)的前身泰怡凯电器(苏州)有限公司于1998年成立,2001年,科沃斯研制出第一台自动行走吸尘的机器人;2018年,科沃斯于上交所挂牌上市。科沃斯基于多年在服务机器人领域的研发投入和技术积淀引领开发了包括扫地机器人在内的多款针对家庭地面清洁及环境健康的服务机器人产品,以“让机器人服务全球家庭”为使命,在巩固国内市场龙头地位的同时,成功进入并拓展美、欧、日等主流海外市场,成为全球性的家庭服务机器人品牌。


3、科沃斯:扫地机器人业务布局及运营现状

——专注于智能家电业务

2018-2020年,科沃斯均以家用服务机器人等智能家电业务为核心。2020年,科沃斯服务机器人业务的营业收入占比达到59.51%,智能生活电器业务的营业收入占比为38.04%。科沃斯始终坚持以消费者需求为核心,深耕智能生活电器领域。


——服务机器人产销率呈上升趋势

科沃斯的服务机器人业务包括扫地机器人等针对家庭地面清洁及环境健康的产品,通过自主建图、移动导航,三维避障,AI环境语义识别等先进智能技术的开发应用,叠加持续的功能创新,让机器人代替人力,为消费者摆脱家务困扰,提供更加整洁美好的居住环境。

2018-2020年,科沃斯服务机器人产品的产销量小幅下降,主要原因系科沃斯策略性退出服务机器人ODM业务,导致该部分业务销量下降所致。2018-2020年,科沃斯服务机器人的产销率呈上升趋势,分别为89%、104%和103%。


——具备持续竞争力的研发创新能力

科沃斯在前沿技术进行多年持续投入,对技术工程化的持续完善为科沃斯构建了坚实的技术优势。2020年,科沃斯成功推出新品地宝T8系列,首次在扫地机器人上应用搭载dToF传感器的导航系统、性能卓越的3D结构光避障技术、高频振动擦地系统、自动集尘座等。科沃斯作为扫地机器人行业领先企业,参与行业标准化工作,积极研发进行前瞻性布局。


得益于科沃斯的持续研发和技术创新,科沃斯扫地机器人产品在高技术段和高价格段市场占比的持续提升。2020年,科沃斯品牌扫地机器人中以全局规划类产品为代表的高端品类占比持续提升,收入占比达80.7%,较2019年增加13.7个百分点,而基于激光雷达的全局规划产品占比达70.2%,较2019年增长30.25个百分点,推动科沃斯服务机器人平均销售单价稳步上升。

2018-2020年,科沃斯服务机器人产品均价由933元/台增长至1357元/台。


——坚持和深化国际化战略

科沃斯在巩固国内市场龙头地位的同时,成功进入并拓展美、欧、日等主流海外市场,成为全球性的家庭服务机器人品牌。科沃斯完善国际市场布局,成立了全球电子网络直销中心,从立足欧洲市场到发展美国市场,再到激发亚太市场潜力,形成多渠道市场竞争格局。2020年,科沃斯国内和海外的营业收入占比分别为53.29%和46.71%。


——扫地机器人行业龙头企业

2020年,科沃斯在扫地机器人线上渠道销售中处于行业领先位置,科沃斯、小米、石头科技、云鲸市占率分别为41%、16%、11%、11%。在线下渠道方面,科沃斯扫地机器人的市场份额达到80%,处于行业领先地位,惠而浦、美的、iRobot、小米、石头的线下渠道市场份额分别为6%、5%、2%、1%和1%。


4、科沃斯:扫地机器人业务经营业绩

从扫地机器人业务的经营情况来看,2017-2020年,科沃斯的服务机器人业务收入波动上升,但占总营业收入的比重却有所降低,这主要是由于科沃斯在智能吹风机、智能洗地机等高端智能生活电器领域的业务增长明显。未来,科沃斯将在扫地机器人技术上不断地突破与创新。

在毛利率方面,2018-2020年,科沃斯毛利率总体保持稳定,2020年毛利率有所上升,主要是科沃斯品牌扫地机器人中以全局规划类产品为代表的高端品类占比持续提升,高附加值产品占比上升。


5、科沃斯:扫地机器人业务发展规划

未来,科沃斯将不断推动技术和品类创新,继续推高卖新的策略,在持续推动科沃斯品牌产品结构高端化的基础上,将进一步通过“Yeedi,一点”品牌建设,覆盖更广泛的消费群体,通过多元化的渠道组合进一步扩大全球布局并显著提升服务机器人业务的海外营收占比。


结论

科沃斯作为我国扫地机器人的领先企业,立足智能家电产业,为用户提供高性价比、高可靠性的,具备综合竞争优势的扫地机器人产品,市场份额稳步提升,自主生产优势、持续技术创新能力、国际化布局等也构建了一定的护城河。未来,科沃斯继续推动扫地机器人业务的高质量发展。另外,科沃斯的风险点主要在于市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险以及汇率波动等风险。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国扫地机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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