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三六零:周鸿祎一致行动人减持套现逾20亿,回购计划能否托住股价?

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近日,三六零发布控股股东、实际控制人的一致行动人集中竞价减持股份计划公告,股东上海冠鹰计划减持公司股份数量不超过923.95万股。


图1:2021年9月减持计划主要内容

若此次减持计划顺利完成,上海冠鹰将清仓其所持三六零全部股份。今年3月份限售股解禁以来,上海冠鹰已减持公司股份近1.82亿股,套现逾20亿元。

在一致行动人减持计划公告发布的同时,公司发布回购股份的方案。拟使用不低于10亿元且不超过15亿元的自有资金回购公司股份。

2021年年初至今,公司股价、归母净利润均创出新低,未来是会触底反弹,还是继续创出新低,值得继续观察。

一致行动人多次减持 周鸿祎旗下公司套现逾20亿元

上海冠鹰(曾用名“天津众信股权投资合伙企业”)与公司控股股东奇信志成、实际控制人周鸿祎互为一致行动人,上海冠鹰前两大股东分别为上海复鹍和周鸿祎,实际持股比例分别为84.6%、9.4%。并且周鸿祎持有上海复鹍99%的股份,也就是说,周鸿祎直接和间接持有上海冠鹰约93%的股权。


图2:上海冠鹰股权结构图(部分)

2021年9月10日三六零发布减持股份计划公告,上海冠鹰因自身资金需求,计划自该减持计划公告披露日起15个交易日后的90日内,通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过923.95万股,即不超过公司股份总数的0.13%。若此次减持计划顺利完成,上海冠鹰将清仓其所持三六零全部股份。

截至2020年末,上海冠鹰持有公司股份1.91亿股,是公司第四大股东,所持股份均为限售股。自今年3月份限售股解禁以来,上海冠鹰共减持公司股份近1.82亿股。其中5月26日至7月9日期间,上海冠鹰通过大宗交易方式减持公司股份1.1亿股,约占公司总股本的1.54%;6月3日至6月17日期间通过集中竞价方式减持公司股份7145.36万股,约占公司总股本1%。


图3:上海冠鹰已减持公司股份情况

翻阅公司在5月26日至7月9日期间大宗交易记录,大宗交易成交最高价为11.56元/股、最低价为10.76元/股。6月3日至6月17日期间公司股价最高价为13.22元/股、最低价为11.69元/股。若均按照最低价计算,上海冠鹰通过减持已套现逾20亿元。

减持计划发布同日公司宣布股票回购计划

就在一致行动人减持计划公告发布的同日,三六零发布以集中竞价方式回购公司股份的方案。公司拟使用不低于10亿元且不超过15亿元的自有资金,以不超过人民币18.21元/股的回购价格回购公司股份。此次回购股份期限为此次回购方案经公司董事会审议通过之日(即2021年9月9日)起不超过12个月。


图4:2021年9月三六零拟回购股份情况

公司此次回购的股份将全部用于公司员工持股计划,以部分替代现有的员工奖金。回购完成后36个月内,若公司未能将回购股份全部或部分实施员工持股计划,未使用的回购股份将全部予以注销。

除了回购之外,公司董秘在上半年增持了公司股份。公司董秘赵路明在今年4月29日至6月16日期间,通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份157.41万股(约占公司总股本的0.02%),累计增持成交金额逾2000万元。

股价、归母净利润均创新低 净利率同比下降近12个百分点

自2017年底三六零借壳上市、股价连续涨停板上涨之后至今,公司股价一直处于下降趋势,并在2021年7月份再创新低,最低跌至11.59元/股(不复权)。


图5:2018年至今三六零股价走势图

与股价一同创新低的还有公司的归母净利润。2021年上半年,公司实现营业收入56.19亿元,同比增长13.03%;实现归母净利润5.72亿元,同比下降48.87%,这是公司借壳上市以来,半年度归母净利润新低。


图6:2018H1至2021H1三六零营业收入及归母净利润

今年上半年公司归母净利润大幅下跌的原因,主要是由于公司在市场开拓过程中,成本及费用大幅增加,尤其是人员薪酬及市场推广费等增加较为显著。上半年,公司销售费用为11.17亿元,同比增加66.52%;研发费用为17.45亿元,同比增加39.56%。在销售费用和研发费用大幅增加的影响下,上半年公司净利率下跌近12个百分点,跌至9.82%。

此外,今年3月份至7月份期间,公司限售股解禁累计达53.56亿股,占总股本的比例近75%。除了上海冠鹰的清仓减持之外,股东齐向东、金志峰、红杉资本等在解禁后均有较大数额减持。限售股的大比例解禁,可能使公司股价承受较大卖压。

公司股价、归母净利润是会触底反弹,还是会继续创出新低?值得持续观察。

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