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12天7涨停!5倍牛股搭上锂电赛道,市值飙涨500多亿

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文 | 金卫

9月13日,磷化工板块持续走高,云天化再度涨停,截至收盘,云天化报收于34.31元,总市值为630亿。

最近12个交易日,云天化共录得7个涨停,累计涨幅为85%。自今年以来,云天化的累计涨幅达到465%,股价由6元左右涨至34.3元,翻了5倍多,市值增长500多亿。

从交易软件上看,云天化炒作一般归于“氟化工+磷化工”,但这背后却隐藏着公司的一个新赛道:锂电。


利润暴增74倍

云天化,主营业务为肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。

从收入结构来看,商贸粮食、商贸化肥等商贸物流的收入占比超过了50%,其次是化肥收入占比32.83%。

不过,从云天化的财报上看,商贸物流对公司的利润贡献最少,公司的利润来源主要是化肥相关产品,如磷酸一铵、磷酸二铵、尿素等。

2020年年报显示,商贸物流的毛利率仅为0.72%,而磷酸二铵、磷酸一铵和尿素的毛利率都在30%以上。

2021年,因为化肥市场供不应求,化肥价格持续走高,公司化肥产品的毛利率也进一步提高,2021年中报显示,化肥相关产品的综合毛利率高达34.49%,相比2020年同期提高了10.45个百分点。

8月17日,云天化发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入309.30亿元,同比增长20.56%,实现净利润15.72亿元,同比增长7408.30%。

74倍的增长,让云天化傲视A股绝大多数公司。


云天化之所以疯涨,逻辑可能并不在于磷肥的涨价,或者说不局限于涨价股的逻辑,还有一大重要的资源是磷矿。

云天化的半年报显示:云天化拥有磷矿资源,而磷矿是磷肥、精细磷化工产品的主要生产原料。

云天化现有磷矿资源储备生产能力 1450 万吨/年,擦洗选矿生产能力 618 万吨/年,浮选生产能力 750 万吨/年,是我国最大的磷矿采选企业之一。

受环保政策及资源保护等政策影响,全国磷矿产量持续下降,磷矿也愈来愈稀缺,云天化的竞争力进一步凸显。

云天化的锂电赛道

当然,最重要的是,云天化不仅有全国最多的磷矿资源,还借着磷矿资源成功搭上了锂电的班车。

有锂走遍天下。云天化没有锂,但是它有磷。

磷酸铁锂电池,作为主要的动力电池之一,今年8月,我国动力电池装车量12.6GWh,其中磷酸铁锂电池共计装车7.2GWh,环比上升24.4%,首次超过三元电池。

而磷酸铁锂需要磷,六氟磷酸锂里需要氟与磷,粘结剂PVDF里需要氟。而磷矿伴生氟资源,也是氟资源的第二大来源。

由于锂电行业的超高景气度,宁德时代等电池企业不断扩产,上游材料价格水涨船高。市场开始发现,不光是锂、钴等传统的新能源材料供需紧张,过去一度认为谈不上紧缺的磷资源、氟资源也变得紧张起来,这在边际上加重了这些资源的供求缺口。

这一切,自然和坐拥磷矿的云天化产生了紧密的联系——因为云天化有全国最多的磷矿资源。

事实上,早在2020年11月,“磷王”云天化与“氟王”多氟多合资成立云南氟磷电子科技有限公司,拟建设生产5000吨/年的六氟磷酸锂项目,六氟磷酸锂是电池电解液成分的最主要部分。

从磷矿副产品氟硅酸中制备六氟的成本比从传统的萤石中制备六氟的成本低20%-30%,也就是说, 云天化未来会生产出全市场成本最低的六氟磷酸锂,自然资会备受下游锂电产业链企业的垂青。

公开报道显示:7月底,华友钴业、亿纬锂能、合纵科技、湖南雅城造访云南昭通,为如何打造“全球最大的磷酸铁锂电池材料基地”建言献策。

另外,不少动力电池企业开始通过在云贵川鄂等磷矿产地建厂,或者与上游磷化工企业深度绑定以确保未来磷源充足,如天赐材料和湖北三宁,国轩高科和贵州磷业和瓮福集团之间的合作,还有湖南裕能同时绑定云天化和瓮福集团等。

这些企业之所以到云南,一个重要目的就是为“磷”而来,它们未来的大扩产都绕不开一个隐形资源王者,就是云天化。

而新能源车锂电池业务顺利开展,云天化未来会有巨大的成长空间,这也是各种资金看好的重要原因。有市场分析称,云天化未来将在锂电新能源行业里占据战略位置,因为它是磷氟双王,是锂电行业的资源新贵。


在尺度的云天化股东群,投资者对云天化的讨论已久,有些投资者看不懂背后逻辑提前下车,也有的投资者紧握方向盘,抓住了云天化的主升浪。

你对云天化有何看法,欢迎在下方留言。

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