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千亿房企发律师声明!然后又撤下,啥情况?

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见习记者 南深

9月11日,千亿销售规模的雅居乐发布一则律师声明,称坚决追究造谣者的法律责任,但该微博发布不足10小时又撤下。雅居乐所称的造谣,系9月10日有消息称其将被保利地产收购。

雅居乐近期屡成舆论焦点,8月下旬传出“总部裁员50%”,雅居乐方面回应是组织结构调整。8月27日,雅居乐发布中报,盈利能力下滑、少数股东权益和永续债占比过高等被市场关注。

近半年,雅居乐股价跌近40%,多家大行下调目标价。

律师声明发了又撤

9月10日,有消息称雅居乐将被保利地产收购,已经完成尽调,近期会出具体披露。

当日晚6点半,雅居乐火速在微博发布声明,称其留意到“保利收雅居乐”等消息及类似言论在网络上传播,表示“该消息完全不实,纯属谣言”,已造成公众误解,并对公司形象造成了不良影响。

雅居乐称,目前公司经营稳健,发展良好,已就此事向有关部门举报,并将通过相关法律手段维护自身的合法权益。


不过,有媒体向保利地产方面求证,保利的回应则模棱两可:“不能说有,也不能说没有,如果达到条件,公司会进行公告。”


9月11日下午4时左右,雅居乐再度在微博发布一则律师声明,表示要追究造谣者的责任。不过,该条微博很快又被撤下,存活不足10小时。


曾传总部裁员50%

就在8月下旬,雅居乐陷入裁员风波。

8月26日,有消息称,雅居乐总部将裁员50%,区域裁员33.3%。而多家媒体披露,雅居乐正进行一场大的组织架构调整,背后则是大量员工被优化。


据21世纪经济报道,雅居乐于近期再次推动新一轮组织结构调整,其旗下的原房管集团、商业集团、城更集团并入地产集团,成立全新的大地产集团。

雅居乐方面则回应称,此次业务及架构的调整,主要是在集团“高质量发展”的指引下,继续深化雅居乐“以地产为主,多元业务协同发展”的营运模式,进一步做强、聚焦、深耕大地产主业;同时促进多元化业务创新、协同发展,优化资源配置,提升组织效能,以实现更加高质量和稳健的发展。

不过,雅居乐官网显示,雅居乐房管集团、城更集团以及商业集团,都是近年来才独立出来的板块,城更集团更是在2020年6月才正式成立,一开始都承担着独立发展、做大做强的期望。然而,仅一年多时间又要从分拆走向融合,让市场大跌眼镜。

盈利能力下滑

“三道红线”转绿藏玄机

8月19日,雅居乐发布了2021年半年报,上半年公司实现营业收入385亿元,同比增长15.1%,实现净利润52.9亿元,同比增长3.18%。

典型的增收不增利,背后是营业成本快速上升带来盈利能力的下滑。

雅居乐营业收入从去年中期的335亿元增至今年中期的385亿元,增加50亿元,而营业成本从220亿增至277亿元,增加57亿元,收入的增加完全覆盖不了成本的增加,导致的结果就是盈利能力下降。体现在财报上,毛利率和净利率的快速下滑:今年上半年,雅居乐毛利率下滑6.2个百分点至28.11%,创五年新低,较2018年同期最高的49%近乎腰斩;净利率则下滑2.2个百分点至16.77%。

值得一提的是,3.18%的净利润增速已然很差,却还是在投资收益“帮衬”下的结果。雅居乐集团今年中报其他收益净额高达42.53亿元,去年同期这一数字为28.32亿元,增长达到50%,得益于此,雅居乐净利润免于陷入负增长。


而今年中报发布后,雅居乐宣称监管要求的“三道红线”全部达标,但事实上也暗藏玄机。

截至2021年6月30日,雅居乐的永续债在上半年缩减6亿元,但仍高达130.1亿元,永续债占净资产比重接近20%,在房企中处于较高水平。永续债不计入负债率,让账目看起来很美。

另一方面,今年中报雅居乐非控股权益也就是少数股东权益大增103亿元,达到219亿元,而往年该指标增长仅在一二十亿元。蹊跷的是,少数股东权益的大增没有带来对应分配净利润的增长,雅居乐近两年中报归属少数股东的净利润均是6.5亿元左右。少数股东权益与对应收益的不匹配,也引来市场对雅居乐“明股实债”的质疑。


投行下调目标价

股价半年跌40%

2021年上半年业绩出炉后,雅居乐遭到多家投行下调目标价。

8月23日,德银发布报告宣布维持雅居乐集团“买入”评级,但根据5.8倍2021财年市盈率将12个月的目标价由14.1港元/股下调至13.3港元/股。德银认为,公司的中期业绩稳定且符合预期,盈利52.9亿元同比增长3.2%,核心净利润51.7亿元,主要由于确认向中国平安出售项目股权的41.4亿元收益,中期股息持平,略低于其预期。

8月19日,富瑞在研报中称,雅居乐集团利润率受压导致中期核心盈利下降5%,该行下调雅居乐2021至2023财年的每股盈利预测5%至15%,目标价下调至13.03港元/股。

不过,与雅居乐目前价格相比,投行的目标价还算乐观。近五个月,雅居乐集团股价持续下跌,几无反弹,9月10日收盘报7.5元,与五月前高点相比,跌去38%。


编辑:舰长

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