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主力已经吸筹完毕,散户还傻傻出货?读懂,满仓捂股坐等一飞冲天

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投资最重要的事——敬畏人性,敬畏市场

我们常常说的“敬畏市场”其实并不是简单指向市场本身,本质上还是对于人性的敬畏。市场先生本来就是反复无常的,但在市场背后困扰我们最多的还是人性中的弱点。有一位大师曾经说过,不要轻易去逆人性。人性是我们与生俱来的弱点,让人类变得不完美,但更完整。最终,能够克服人性的只有哲学和信仰的思维。这也是为什么在投资中,数学之上是哲学,哲学之上是神学。

投资中最不需要的是聪明,资本市场是一个由几百万,上千万最聪明人组成的。要打败市场,聪明是最不需要的要素,做一个好的投资人,聪明也是最不重要的因素。市场是所有人组成的智慧,而聪明只是依靠个体。在任何时间,个体都无法战胜一个整体的组织。那些自认聪明的投资者,最终在历史的长河中逐渐被市场消灭。

第一种聪明的投资者,把别人当作韭菜来收割,想赚市场博弈的钱。市场博弈中最核心的部分来自于你把股票看作简单的筹码,然后你觉得有人会把你的筹码在高位接走,在这个“击鼓传花”的游戏中,你永远接的不是最后一棒。然而作为一个群体,这是永远不可能实现的。永远有人接最后一棒,而如果你是在做博弈,必然会成为接那个最后一棒的人。

第二种聪明的投资者,认为自己能预测未来。然而,如果真的有人能够预测未来,古罗马帝国,大明王朝,奥斯曼土耳其帝国,蒙古帝国等就都不会灭亡了。看了大量的历史书后,给我最深刻的感悟是,未来是无法预测的。人们总是认为自己能够预测股价的未来,产业的未来,公司的未来。而事实上,几次正确的判断可能有天时地利人和的因素。一个人要持续对未来做出正确预测的概率是零。

第三种聪明的投资者,认为自己是对的,市场是错的。这就是我们经常看到的逆向投资者。历史上看,其实大部分逆向都被市场消灭了。在大部分时候,其实市场是很有效的,能够比较客观正确的反应一个公司的价值。而前面我也提到过,全世界看到这个公司的维度,一定比单一个人看的维度更多。大部分逆势做空,逆势抄底的人最后都死了。也有老虎基金罗伯逊这种,虽然看对了纳斯达克泡沫的方向,却在市场见顶前扛不住被迫清盘。

如何长期保持谦逊和进取?无论是投资,还是人生,我们最害怕的是自满。在一点点小小成就面前,感到骄傲,自大,过度自信都将给未来带来毁灭性打击。看《对冲基金风云录2》中,当投资者开始想着如何享受生活的时候,往往就离开崩盘越来越远。但这又是极度反人性的。我们人性中本身,对于成功的追求就不仅仅是需要满足物质上的丰富,更是希望通过成功获得他人的认可。所以,获得外界的zan美,本身也是许多人进取的驱动力。而这种自满,往往会快速毁灭一个人。历史上看,那么多优秀的投资大师,都最终消亡在星空,仅仅成为了一颗曾经闪耀过的恒星。无论是在投资界,还是实业界,或者是历史上曾经伟大的人物,许多最终被自己的自满和骄傲带入到了万丈深渊。

长期保持谦逊很难很难。很多时候我们可以做到表面上的谦逊,但内心却无法将自己放下。毕竟成功的线性思维和路径依赖会让我们过多关注自己的能力,忽视了时代给予的机遇。我个人觉得只有多看书,多学习历史,明白每一个人的渺小,才能真正做到谦逊。在市场中保持内心的谦卑。

而又如何保持进取呢?许多人在获得初步成功后,也不再会像当初那样进取,不会有当初那样的饥饿感。然而投资本身,短期依靠运气和技能,长期只有技能产生影响。如果一个人不再进取,那么之后的投资业绩必然会均值回归。保持进取的最好方式,是勿忘初心。时刻记住在一开始是为什么做投资,将这个看作真正热爱的事业,而不是赚钱工具。那些伟大的投资人,在其职业生涯时刻保持着初心的铭记。

换手率选股法

明确了“换手率”的概念,我们解析换手率选黑马步骤

1、在9点25分集合竞价出数据后,直至9点30分正式交易前的5分钟内,我们打开沪深A涨幅排行榜(60回车),拖动下方滚动条找到“换手率”项,左键单击量比,个股会自动按照量比大小情况进行降序排列。(如图)


2、左键单击排行榜中的第一支股票,然后按住键盘的Shift 键不要放开,再点击当前界面当中的前二十名股票,这样该界面当中所有的个股都会被选定。然后右键单击所选定界面会弹出如下窗口


左键单击“加入到板块股”,弹出如下窗口


我们点击“新建板块”,板块名称我们可以自命名为当天的日期,例如1212(即12月12日)。起好名字后点击确定,我们新建的板块文件夹就会出现,如上图,首先点击该板块(新建的板块),然后点击窗口右下角的确定,刚才我们所选定的个股就自动添加到我们新建的板块当中。

3、在行情界面输入我们新建板块名称的首字母,以上面新建板块为例,我们输入1212然后按回车键就调出了我们新建板块的所有个股。然后点击一下涨跌进行涨跌幅重新排序,把选定板块当中涨幅比较大(股价涨幅在6%以上)、股价下跌的个股、ST股删除,这样板块当中所剩下的个股就是我们所要跟踪关注的目标股。

对于筛选出来的个股我们逐一分析,进行精选,首先看日线图形形态,如果股价前几个交易日短线涨幅比较大或者股价已经处在相对高位、主力资金有出货迹象,这样的个股我们不碰,规避短线追高的

风险!宁可错过,不要犯错。

其次,可以看分时形态,看个股分时图价格上攻过程当中黄色的均价线是否联动跟涨,均价线其实质也反映了个股量能情况,如果黄色均价线同步上涨则股价持续上攻力度较强,如果股价上攻过程当中黄色均价线没有同步上攻,股价冲高后往往会再次回踩黄色均价继续,我们可以二次低吸。

再次,看一下价格上攻过程当中,下方分时量能是否有效放量,量价齐升,上攻力度才能更强势,如果股价回落不缩量,如果反身再次上冲也是我们的二次买点。

备注:

只要大盘环境不是太差,此法基本每天在开盘之前都能提前选定冲击涨停板的个股。

买入要坚决,选中个股之后如果打算建仓,可以直接以当天的涨停板价格挂单(确保第一时间成交)——实际成交价格是当时挂单时的盘面卖一价格,而不是以涨停板价格成交。

个股分时图中如果价格在冲高过程当中黄色均价线联动上涨,这样的个股量价配合完美我们可以果断跟进,如果价格快速上涨,而黄色均价线没有联动跟涨,说明该股量能没有有效跟进,短线急涨之后往往会有调整,股价回踩黄色均价线支撑有效后是我们绝佳的二次进场点。

每天抓涨停纵然刺激,但我们一定不能忘记风险!

建仓任何个股不可能100%上涨,对于误判的个股第二天果断止损离场,不犯大错,一定能够做到大赚小赔,整体稳健盈利!

换手率和强庄股的关系

换手率和强庄股的关系所谓换手率是指单位时间内,某一证券累计成交量与可交易量之间的比率。其数值越大,不仅说明交投的活跃,还表明交易者之间换手的充分程度。换手率在市场中是很重要的买卖参考,应该说这远比技术指标和技术图形来得更加可靠,如果在K线图上的技术指标、图形、成交量三个要素当中选择,主力肯定是最没有办法时才会用成交量来骗人。因而,研判成交量乃至换手率对于判断一只股票的未来发展,从中能区分出换手率高是因为主力要出货,还是主力准备拉抬是很重要的。

具体规律

通过对沪深市场1000多只股票每日换手率的长期跟踪和观察,我们发现绝大多数股票的每日换手率在1%-25%之间(不包括上市前三日上市的新股),大约70%股票的日换手率低于3%,也就是说,3%是一个重要的分界,3%以下的换手率非常普通,通常表明没有较大的实力资金在其中运作,可参考下图:



(1)当一只股票的换手率在3%-7%之间时,该股已进入相对活跃状态,应该引起我们的注意。

(2)7%-10%的日换手率在强势股中经常出现,属于股价走势的高度活跃状态,一般来说,这些股票正在或者已经广为市场关注。

(3)日换手率10%-15%的股票如果不是在上升的历史高价区或者在中长期顶的时段,则意味着强庄股的大举运作,若其后出现大幅的回调,在回调过程中满足日最小成交量或者成交量的1/3法则或1/10法则,则可考虑适当介入。当一只股票出现超过15%的日换手率后,如果该股能够保持在当日密集成交区附近运行,则可能意味着该股后市具极大的潜在上升能量,是超级强庄股的技术特征,因而后市有机会成为市场中的最大黑马!

换手率+筹码分布识别主力出货

【派发阶段】

在股价不断上升之后,主力的利润空间饱满,接下来将是完成利润的兑现。在兑现的过程中,主力最希望有人来接其筹码,也就是散户。由于散户急于眼前的利益,所以较容易被强势拉升的个股所吸引。在派发阶段,主力借机将股价再次大幅拉升,或诱导散户以为还有很大的拉升空间,从而使散户不断与其交换筹码。由于主力具有的筹码较多,需要较大的换手才能够完成派出。所以,在股价不断创新高的拉升过程中,或诱导散户以为股价会再次大幅拉升的调整过程中,其成交量不断放大,换手率也不断增大,给了主力较好地派发筹码的时机。


如图所示,方正证券从第一次直接拉升至高点17.15元到回调然后再次到拉升的过程中,最原始建仓区域的6元成本处筹码不断向上移动。可以看到:虽然筹码整体都在上移,但是下方6元处的筹码仍未完全派发完,这表明主力需要再进行最后的收尾工作,使其完全脱身。

【收尾阶段】

在筹码派发的尾声,为了更加吸引散户入场,让自己的筹码完全兑现。主力通常在快速拉升结束后,形成一个阶段性的横盘调整,并且在调整过程中不断在盘中拉升大阳线,让人感觉拉升行情并未结束。而此时由于个股行情过于疯狂,加上媒体的大肆渲染,使得散户迷失方向,不断的追高。就在同时,个股往往横盘的K线却是带高换手率,好让自己的筹码能够兑出。


如图所示,为方正证券在本轮行情的收尾阶段。在股价持续震荡横盘的过程中,累计换手率超100%,也就是常说的高位高换手。从图中我们可以明显的看到,从2014年12月9号创出17.15元的新高到2015年1月16号这个横盘的过程中,下方6元处主力最原始的建仓筹码及上方12元以下所有的“抬轿”筹码在不断地减少,直至消失一空,完全完成了股价从低价转移至高价位的全过程,主力也因此享受到了一波完整的“筹码差价”所带来的巨大收益。

一个成功的交易者,这9种交易心态坚决不能有

1、不要和市场或者你自己作对

交易应该是自然而且轻松的,完美的交易是像呼吸一样的,你吸气和呼气,就像进场和出场,一定要冷静和放松。寻找那些可见的机会,一定要集中精神和警觉,把自己从水深火热的市场中抽离出来,一定要做一个观察者并且等待机会的降临。

不要交易那些你无法搞明白的,也不要以为你必须每个波段都进行交易。总有许多的机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握它们,忽视其他不适合你的机会,别痴心妄想可以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。

2、不要有对抗心理

交易并不是一场战争,市场也没有在追杀你,它甚至并不意识到你的存在。事实上,它对此完全没有兴趣,上市公司并不知道你买了它们股票,它们做它们该做的,你只要适应它们。

市场是你的老板,遵循它,然后领取工资,或者你反抗,然后被踢出局。就像你并不和海洋作战,你只是在其中游泳一样,如果你发现自己处在某个不正确的潮流内,不要试图改变潮流方向,而是另外寻找适当的潮流。

3、不要猜测

不要把个人的情感强加在市场上,也别期望市场在乎你,市场既不敌对,也不友善,它只是存在,仅此而已。你有选择参与或者退出的自由,交易是一种最终极的自由。市场时刻存在的波动,充满着无穷无尽的盈利与亏损的机会,而这都取决于你的选择,市场给你提供机会,你应该敞开胸怀去体会市场的特殊语言。

市场只有一种语言,那便是价格、成交量和行情步调组成的语言。你用来解读行情的任何工具,都是这种语言的衍生品。除了市场与你的对话外,其他杂七杂八的东西,只会干扰你,让你看不清楚实际的价格、成交量和行情步调。

4、不要太自我,要多向成功者学习

写下所有成功交易者的特征,经常阅读并且衡量自己与之的距离。用这样的比较来找到你的弱点并且分析如何改善。对自己保持绝对的诚实。任何你不对自己检讨的事,市场最后会提醒你,而且这种提醒可不会是非常美好的体验。

5、不要感到罪过

当交易者们参与到市场行为中时,就等于是把资金放在一个大锅里。从他们开始交易的那刻起,这些钱就是无主人的金钱,只要有技巧,任何人都可以从中掠取,当交易者把钱放进去的时候,就已经做好了失去它的准备。

你愿意承担这种风险,就把本金摆上台面,像所有其他人一样。那么在赢得这个大锅里的钱时,不要感到罪过。

6、不要只想承担机会而不要风险

必须明白风险是交易中不可割舍的部分,当你用一种价格浮动较少的股票去换取价格浮动较大的另一种股票时,你选择了承担风险。你这样做是因为这种价格浮动正是你需要用以牟利的工具。机会也伴随着风险,你不可能只承担其中之一。

7、不要害怕交易枯燥

这很正常,你并不是为了追求刺激才进行交易的。你可能会坐在电脑面前数小时却无所事事。这不是一个按小时来计算薪酬的职业,而是根据你的正确抉择计算薪酬。而往往正确的抉择是远离市场行为。如果你想要刺激,那么请另觅他处,试着学习寻找自我控制的乐趣,并且接受枯燥无聊也是成功交易的一部分。

8、不要想“我知道市场将要做什么”

不,你不知道,也没有人知道。你应该想:“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每种可能发生的情境,预先设计反应的行为。这就是你拥有的绝对自由和保障。

只要设想好整组“如果……,那么……”的情节,市场就拿你毫无办法。在这些情节中,“如果”是指市场行为,而“那么”则是你的回应。你无法控制市场如何发展,但你可以控制并且调整你的回应。

9、不要太追求完美

不要对自己太苛刻,因为你不用向其他人证明任何事,不妨成为第一个嘲笑自己错误的人。不要试图追求完美无缺,太过于追求完美就会不够脚踏实地,其实尽力做好就已经够好了。

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