全球第一大厂商停产加大草甘膦供给缺口

作者|朱华雷 编辑|wjx

要闻精选

1、为推动落实 “双碳”目标，工业和信息化部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》。目前《规划》已经通过了专家论证，有望尽快发布实施。

2、近日，中共中央、国务院印发了《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

3、发改委、教育部、市场监管总局发布关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知，义务教育阶段学科类校外培训实行政府指导价管理。

4、发改委：近期，生猪价格低位波动，为保障生猪市场平稳运行，各地已积极开展猪肉储备收储工作。

5、农业农村部要求充分发挥农机购置补贴政策的导向作用，加快淘汰老旧收获机械，将机收减损作为粮食生产机械化的主要工作常抓不懈。

重大事件

老旧风电场“以大代小”改造提速、叶片回收循环利用迎机遇

宁夏近日发布老旧风电场“以大代小”更新试点通知，提出按照“以大代小”等基本原则开展老旧风电场更新试点工作，提出研究建立老旧风电场回收再利用机制，探索叶片等特殊废弃材料循环利用。

点评：到2025年力争实现老旧风电场更新+增容规模合计400万千瓦以上，占宁夏全区当前风电装机的近29%。随着宁夏试点启动，业内预期国家能源局牵头制定的《风电机组更新、技改、退役管理试行办法》即将出台，风电叶片回收再利用等行业将随着老旧风机大规模退役迎来爆发式增长。

南京化纤：控股子公司上海越科在废旧风电叶片回收方面拥有多项专利技术，公司主营产品PET结构泡沫夹芯材料具有重量轻、强度高、可回收利用等优点，在绿色风电叶片制造中对传统PVC泡沫形成替代；

九鼎新材：从去年开始关注叶片回收的政策和技术发展，提前布局叶片回收市场。

全球第一大厂商停产加大供给缺口、草甘膦酝酿新一轮涨价

近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，此外巴西也具有少量加工能力。受此影响，全球草甘膦供应可能更加紧张。目前国内草甘膦企业大多停止报价，草甘膦价格将进一步攀升至5.5万元/吨以上。

点评：处于南美洲、澳洲等采购窗口，紧接着年底北美传统采购旺季到来，叠加海运紧张，全球供需错配进一步加剧，供给缺口将扩大。拜耳工厂停产时长决定了草甘膦涨价的高度。拜耳复产情况暂不明晰，供应压力加大，国内企业订单多排至四季度几乎无库存。随着四季度临近，草甘膦采购旺季到来，需求向上。

中长期看，草甘膦的全球需求仍将持续增长，除了短中期粮价提振带来的种植面积增长外，还来源于对部分高毒农药的替代，如百草枯等的持续退市。草甘膦价格中枢有望持续上行。A股中生产草甘膦的公司有扬农化工、兴发集团等。

iPhone新品或全面转向无线充电

据媒体报道，苹果2021秋季新品发布会预计定档9月14日（北京时间9月15日凌晨）。iPhone13充电口或被移除，采用了无线充电功能。

无线充电具备明显的便捷性优势，三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。权威机构IHS Technology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能，预计仅消费电子领域，无线充电市场总规模有望达到百亿美元。

东尼电子：的无线充电感应线圈专为苹果公司配套研发生产，公司是该类产品主要供应商；

海能实业：已经取得苹果公司MFi制造商授权，无线充电器是公司成熟产品。

工信部鼓励发展可降解材料

据悉，为推动落实“双碳”目标，工信部制定了“十四五”工业绿色发展规划，有望尽快发布实施。塑料污染治理被明确为工业绿色发展的重要工程之一，要求鼓励发展高端可降解材料，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。

点评：考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500亿元。平安证券认为，生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期，预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长。

金发科技：现具备12万吨PBAT产能，今年四季度还将投产新增的3万吨PLA产能；

瑞丰高材：在建6万吨PBAT项目正在安装阶段，预计9月底竣工并进入调试阶段。

公告精选

金田铜业：子公司拟投建年产12万吨高性能高精度铜合金带材项目。

上汽集团：8月新能源汽车销量同比增长171%。

海陆重：拟以不低于10.25亿元出售海陆新能源100%股权。

亚太股份：将成为一汽解放零部件开发和生产供应。

欣旺达：正式入选东风柳汽零件同步开发供应商。

来源：好股票

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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