年度玉米市场分析报告： 2018-2019年度布瑞克中国玉米行业研究及展望报告（连载2）

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近期简报，我们重点将为大家连载关于“2018-2019年中国玉米行业研究及展望报告”，报告将从宏观经济及大宗商品运行分析与展望、中国玉米产业情况、玉米行业格局演变、玉米市场行业研究结论及展望等四大部分进行分析和说明，让您快速了解2018-2019年度玉米的产业的发展情况。（今日更新内容为本报告的第二篇。）

（文章中展示的“中国玉米行业研究及展望报告”中含有的相关信息来自于“布瑞克农业数据智能终端”，若要查询更多其他农产品的简报，文末可以了解具体查询方式。）

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第三部分中国玉米产业情况
第一章种植概况4.1中国玉米种植概况4.1.1玉米数据修订，2018年玉米产量为2.57亿吨

统计局数据显示，2018年中国玉米播种面积为63193.5万亩（合42129千公顷），较上年下降405万亩或0.6%；总产量为25733万吨，较上年下降174万吨或0.7%；单产为407.21千克/亩（合6108千克/公顷），较上年下降0.14千克/亩或0.04%。同时统计局根据第三次全国农业普查情况，分别对2007-2016年农业、畜牧业数据做了相应修订，玉米产量数据大上调，产量上调的原因是主要是玉米的面积做了大幅上调，单产则没有明显变化。

图表1. 中国玉米播种面积变化（2006-2018年）

数据来源：统计局、布瑞克农业数据智能终端 单位：万亩

图表2. 中国玉米单产变化（2006-2018年）

数据来源：统计局、布瑞克农业数据智能终端 单位：千克/亩

图表3. 中国玉米产量变化（2006-2018年）

数据来源：统计局、布瑞克农业数据智能终端 单位：万吨

4.2.2玉米产量定调现分歧，面积差异是主因

统计局此番调整使得市场相关机构对于玉米定产产生分歧：国家统计局（NBS）数据显示2018年玉米播种面积为63193.5万亩，单产为407.2千克/亩；；农业农村部市场预警专家委员会（CAOC）数据显示2018年玉米播种面积为52695万亩，单产为408千克/亩；国家粮油信息中心（CNGOIC）数据显示2018年玉米播种面积为63450万亩，单产为408.5千克/亩；布瑞克咨询（BRIC）数据显示2018年玉米播种面积为54000万亩，单产为388.9千克/亩；从分歧的根源来看，主要是玉米播种面积的分歧，最大差距超过1亿亩，单产则较为相近。

图表4. 机构玉米数据评估（2018年）

数据来源：布瑞克农业数据智能终端 单位：万亩、千克/亩

4.2玉米种植成本及收益分析4.2.1中国玉米种植成本

《全国农产品成本收益资料汇编2018》数据显示，2017年全国玉米种植总成本为1026元/亩，同比下降3.67%；净利润为-175.79元/亩，同比下降41.34%。布瑞克评估认为2018年全国玉米种植成本整体回升，但受玉米价格上涨影响，净利润有所回升。

图表5. 中国玉米种植成本收益变化（2012-2018年）

数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编2018》、布瑞克农业数据智能终端 *2018年数据为布瑞克咨询评估

从中国玉米种植成本结构来看，人工和土地成本依然占据玉米种植的主要成本，且近几年有稳步增长的趋势，种子、肥料等农资费用变化较小，成本结构中占比变化不大。

图表6. 中国玉米种植成本结构变化（2012-2017年）

数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编2018》、布瑞克农业数据智能终端

4.2.2中美种植成本比较

从中美玉米种植成本来看，2012-2017年期间，中国单位面积玉米种植成本较美国玉米种植成本整体高30%-50%，从中国单位产量玉米种植成本较美国来看，2012-2017年期间，中国成本较美国高70%-180%，这意味着中国玉米单产水平远低于美国，这极大限制了中国玉米竞争力。

图表7. 中美种植成本比较（2012-2017年）

数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编2018》、布瑞克农业数据智能终端

我们将中美种植成本结构进行对比，由于中美种植成本核算体系的差异，我们将美国核算体系中的利息、税金与保险费合并为“其他”项，中国核算体系中农膜费、畜力费、技术服务费、工具材料费、其他直接费用、保险费、财务费、销售费共8项合并为“其他”项。中美玉米种植成本结构对比可以看出，中国机械化种植水平低增加了中国玉米种植成本。综合分析我们认为，中国玉米种植的竞争力的提高主要在于机械化水平及玉米单产水平的提高。

图表8. 中美种植成本结构比较（2017年）

数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编2018》、布瑞克农业数据智能终端

第二章玉米政策5.12018种植环节相关产业5.1.1种植者补贴

据布瑞克统计，2018年东北各省份省内玉米补贴并不统一，但从金额来看，整体低于大豆补贴，在贸易战的背景下，种植补贴明显在向大豆倾斜，具体如下：辽宁全省玉米生产者补贴在90~100元/亩，大豆生产者补贴在190~200元/亩；吉林全省玉米生产者补贴在80~120元/亩，大豆生产者补贴在350~500元/亩；内蒙古全省玉米生产者补贴在70~110元/亩，大豆生产者补贴在200~250元/亩；黑龙江全省玉米生产者补贴在25元/亩，大豆生产者补贴在320元/亩。

图表9. 东北地区玉米与大豆种植补贴情况（2018年）

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

5.32018年玉米加工相关产业政策

从历年的玉米加工补贴金额变化来看，近年玉米加工补贴变化主要有3个特点：补贴金额逐渐减少、补贴周期缩短、补贴门槛提高。截至2019年1月，尚未公布玉米加工补贴政策消息，我们认为在玉米市场化水平日益提高的背景下，2018/19年度玉米加工补贴政策实施的概率不大。

图表10. 东北地区玉米加工补贴变化（2014-2017年）

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

5.42018年玉米贸易相关产业政策

我国对粮食进口实行进口配额关税管理，玉米作为粮食品种，进口受配额限制。2004年至2018年，我国每年玉米进口配额保持720万吨不变。2019年我国玉米进口配额仍为720万吨，国营贸易比例 60%。2019 年粮食进口关税配额申请者基本条件为：2018 年 10 月 1日前在市场监督管理部门登记注册；2017 年以来在海关等方面无违法违规记录；未列入“信用中国”网站受惩黑名单；没有违反《农产品进口关税配额管理暂行办法》的行为。在具备上述条件的前提下，粮食进口关税配额申请者还必须符合下列条件之一：

1、国营贸易企业；

2、2018 年有进口实绩（不包括代理进口）的企业；

3、2017 年或 2018 年玉米用量 5 万吨以上的饲料生产企业；

4、2017 年或 2018 年玉米用量 15 万吨以上的其他生产企业；

5、2018 年无进口实绩，但有进出口经营权和由所在地商务部门出具的 2018 年度加工贸易企业经营状况及生产能力证明、以玉米为原料从事加工贸易的企业。

图表11. 中国玉米进口配额及关税变化（2002-2019年）

数据来源：商务部、发改委、布瑞克农业数据智能终端

出口方面，2018年10月25日，财政部发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，自2018年11月1日起执行，通知内容如下：

一、将相纸胶卷、塑料制品、竹地板、草藤编织品、钢化安全玻璃、灯具等产品出口退税率提高至16%。将润滑剂、航空器用轮胎、碳纤维、部分金属制品等产品出口退税率提高至13%。将部分农产品、砖、瓦、玻璃纤维等产品出口退税率提高至10%

二、取消豆粕出口退税。豆粕是指产品编码为23040010、23040090的产品。

三、除本通知第一、二条所涉产品外，其余出口产品，原出口退税率为15%的，出口退税率提高至16%；原出口退税率为9%的，出口退税率提高至10%；原出口退税率为5%的，出口退税率提高至6%。

第三章消费概况

玉米消费中有饲用消费、工业消费、种用、食用及损耗。其中饲用消费和工业消费占据主导。

6.1饲用消费及展望6.1.1生猪生猪饲用消费概况

统计局数据显示，2017年中国猪肉产量为5451.8万吨，同比增长0.48%。

图表12. 猪肉产量变化

数据来源：国家统计局

根据理论计算，2017年生猪饲用消费约1.28亿吨，考虑到厨余及替代品等因素，生猪实际玉米饲用消费约8000万吨。

图表13. 生猪饲用消费变化

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

6.1.2肉禽肉禽饲用消费概况

统计局数据显示，2017年中国禽肉产量为1900万吨，同比增长0.06%。

图表14. 禽肉产量变化

数据来源：国家统计局

根据理论计算，2017年肉禽饲用消费3176万吨，考虑肉禽的商品饲料比例较高，肉禽实际玉米饲用消费约3150万吨。

图表15. 肉禽饲用消费变化

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

6.1.3蛋禽蛋禽饲用消费概况

统计局数据显示，2017年中国禽蛋产量为3095.86万吨，同比增长3.2%。

图表16. 禽蛋产量变化

数据来源：国家统计局

根据理论计算，2017年蛋禽饲用消费4830万吨，考虑到厨余及替代品等因素，蛋禽实际玉米饲用消费约4000万吨。

图表17. 禽蛋饲用消费变化

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

6.2工业消费及展望6.2.1淀粉加工系列淀粉及加工产品消费概况

广义淀粉加工系列主要包括淀粉糖、变性淀粉、多元醇、发酵制品。其中：淀粉糖包括液体淀粉糖和固体淀粉糖。液体淀粉糖包括果葡糖浆、麦芽糖浆、高纯葡萄糖浆、高麦芽糖浆、啤酒糖浆、低聚异麦芽糖、发酵葡萄糖、饴糖浆；固体淀粉糖包括结晶葡萄糖、麦芽糊精、结晶果糖;变性淀粉是原淀粉经过某种方法处理（物理、化学或酶法），不同程度地改变其原来的物理或化学特性后得到的淀粉。主要包括：糊精、预糊化淀粉、氧化淀粉、酸解淀粉、交联淀粉、阳离子淀粉、磷脂淀粉等；多元醇主要指糖醇，糖醇主要包括：山梨醇、结晶山梨醇、液体麦芽糖醇、结晶麦芽糖醇、甘露醇、木糖醇（晶体）、木糖醇（液体）;发酵制品主要包括氨基酸类和有机酸类；氨基酸类包括谷氨酸、苏氨酸、赖氨酸；有机酸类包括柠檬酸。

布瑞克综合统计显示，2017年中国淀粉加工系列产品约2040万吨。

图表18. 淀粉加工系列产品产量变化

数据来源：淀粉工业协会、布瑞克农业数据智能终端

玉米淀粉加工系列测算思路：a、产品角度考虑，玉米淀粉一部分直接被使用或流通国外（可以被视为直接使用），另外一部分被加工成各种产品，那么玉米淀粉消费=商品淀粉（直接使用或出口）+深加工产品折玉米消耗；b、从淀粉消费行业去向角度考虑，玉米淀粉主要用于淀粉糖、医药、变性淀粉等行业，则玉米淀粉消费=各行业淀粉消费之和（不含玉米淀粉为中间态产品行业）+出口。注：以上逻辑未考虑玉米淀粉库存，主要原因在于玉米淀粉的交易模式多以订单为主，且淀粉的保质期一般为18个月，假定玉米淀粉产销基本平衡。

布瑞克综合统计认为2017年，淀粉系列加工产品总消耗玉米量约5312万吨。

图表19. 淀粉系列加工消费变化

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

6.2.2酒精加工系列酒精加工产品消费概况

酒精类产品，包括食用酒精、工业酒精、燃料乙醇。数据显示，2017年中国玉米酒精产量为577万吨。

图表20. 玉米酒精产品产量变化

数据来源：布瑞克农业数据智能终端 单位：万吨

布瑞克测算数据显示，2017年中国玉米酒精加工消耗玉米约1846万吨。

图表21. 酒精加工消费变化

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

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