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选对一只能赚钱的股票?我有这三招!

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今天SVIP助理带来的是格隆汇SVIP会员李润的选股经验谈:选好赛道、看ROE指标、北上资金等,非常棒。


我的炒股之路

如果你爱一个人,就劝他去炒股,因为股市是天堂;如果你恨一个人,也劝他去炒股,因为股市是地狱。

今天我给大家分享一下我的炒股之路。

先说说个人的情况:我是李润,2015年大牛市跑步进入股市的,因为那时听朋友说股市好赚钱呀。初入股市就被割了韭菜,因为2015年牛转熊了,当时因为也不太懂投资,好在投资资金不多,所以亏损的不多。

但到今天2021年,回顾过去6年的炒股之路,如人生的旅途一样,此起彼伏,酸甜苦辣全尝遍,又如人饮水,冷暖自知。

但总的来看,收获很多,本金翻了一倍多,不仅是收入,还有经验和知识的,以及自己成就感上的收获。

投资第一步是选股,所以我想给大家分享一下我的选股经验。以下都是个人观点,仅供参考哈。

我的选股经验

炒股,首先要做的是选股。就像炒菜之前,需先选食材,好食材是炒出美味佳肴的基础。没有好食材,巧妇也难为无米之炊。

那么问题来了,如何买菜呢?买菜这个过程与选股票一样,需要挑选,更需要一些挑选的技巧和标准。

下面我来分享我个人总结的选股的一些技巧和标准。

在好行业中选择

选择一个好赛道是成功选股的基本条件,就像买房子一样,城市、地理位置和周围的环境比房子本身的质量等问题更重要。

就像尹大帅(格隆汇首席研究员)在集结令(SVIP会员栏目)中分享的,大部分基金经理配置优先级都是首先选择“医药、必选消费、科技互联网”这些主线板块。我非常认同,近几年我也是长期聚焦研究这些领域的投资机会。



而相反,很多周期性行业,里面都有非常棒的管理层,产品线也很好,技术也很先进,但可惜只因为身在一个整体需求增速不断下滑的烂行业里,再好的管理层也无用武之地,这是行业格局决定使然。

巴菲特选股的第一指标ROE

记得初入股市学习时,PE、PB、PS、PEG、EPS各种股市指标让我眼花缭乱,一直傻傻分不清。今天分享一个其中至关重要的选股指标:ROE。

曾经有人问巴菲特:“若只能用一种指标去投资,会选什么?”他毫不犹豫地说出了ROE,在他看来那些ROE可以持续维持在15%左右,并且不需要股东追加投资就可以盈利的企业,就是非常好的投资项目。


查理·芒格也说,长期看股票收益大致等于ROE(净资产收益率)。

在2018年的伯克希尔哈撒韦股东大会上,巴菲特曾透露了其在中国市场的选股标准:只有净资产收益率不低于20%,而且能稳定增长的企业才能进入其研究范畴。

ROE是净资产收益率,是指净利润/净资产,代表着投多少钱进公司,能赚出多少钱,反映出自有资金的利用效率。这一指标自然是越高越好,越长期保持在高位越稳定优质。

大量的数据证明,用该方法筛选出来的基本上都是典型大白马。即使不是,股价走势或者分红也不会差。连续多年ROE保持稳定,也代表公司经营的稳定性。

所以定义一下ROE范围:

10%-15%,为一般公司;

15%-20%,为杰出公司;

20%-30%,为优秀公司。

也就是说,如果你遇到那些ROE长期低于10%的公司,还是尽量回避吧。那些超级大牛股,比如“股王”贵州茅台的ROE过去几年则基本处于30%左右。

建议:ROE>15%的公司,才要花时间去研究吧,如果你对选股有更高的要求,也可以将标准提高到20%以上。

格隆汇SVIP中的“行业龙头”里的公司其实都值得参考一下的,ROE大多在15%以上。

研究公司的重点

在格隆汇SVIP“公司深研”栏目中每一家公司都会给出深度的研究,从公司基本面到估值等,我一般都会看。

除了ROE等财务指标外,研究一家公司是否是好公司,我们还会参考以下几个方面:

l 核心竞争力

每个行业的核心竞争力都是不同的。比如科技行业,就是拼研究技术。比如制造业,大家就是拼成本,成本更低就能更赚钱。另外,我们在分析一则消息,到底对公司是利好还是利空,就是要看这则消息是否影响这家公司的长期竞争力。

l 管理层

我一直相信,大多数的行业还是事在人为,大多的行业还是在激烈的竞争中,所以管理层的战略和执行力也是一家公司发展前景的核心因素。

l 关注北向资金

北向资金持股比例高的公司一般是优质公司 ,北向持股低的公司一般要谨慎。北向资金作为A股市场重要的长线资金,投资风格偏稳健,均偏好大市值、好业绩、高股息的股票标的。这是海外比较主流的长期价值投资理念,在过往也给他们带来了持续的回报。另外再安利一下格隆汇APP-诊股宝这个工具,里面可以查询A股公司的投资价值与风险,比如就有北向资金持股比例,真心好用,推荐。

尹大帅(首席研究员)点评

“自上而下去思考,自下而上去选择”。这是投资研究选股的一条核心思路。自上而下去思考,就是从宏观经济和产业发展的角度,选出来一些高胜率、高景气度的行业;自下而上去选择,就是从行业空间和公司基本面等出发,去选择标的。这位会员的选股思路就非常契合这条核心思路,非常棒。

做投资研究需要消耗大量的时间和精力,并且也是一件专业度极其高的事儿。这也是我们格隆汇研究员团队的初心:希望拨开杂乱的市场信息,整理最具有投资价值的研究信息与资讯,帮助SVIP会员实时捕捉港/A股投资机会。

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