撰稿| 李肖
2021年下半年，A股画风切换，“吃药喝酒”不再成为主流，市场走势日趋分化，半导体、光伏、新能源汽车等热点行业和产业链表现强劲，一批科技高端制造股开始站上舞台。
在这种“跷跷板”行情下，身为制造业强省的江苏，拥有大批优秀制造业企业的优势就显现出来了。近两个月来，江苏上市公司千亿俱乐部再度扩员，同时新增了三家新面孔。
这三家公司行业特征鲜明，分属锂电设备，石油化工和太阳能。且股价飙升均集中在近两个月内，成为了江苏资本市场的“后起之秀”。
| 两个月新增3家千亿市值公司
截至8月10日，江苏共有12家上市公司总市值突破1000亿，除了恒瑞医药、药明康德、洋河股份这些老熟人之外，近段时间又挤进来三个“生面孔”。
按照市值大小排行，分别是来自无锡的先导智能（300450）、来自苏州的东方盛虹（000301）、以及来自常州的天合光能（688599）。
三家公司的总市值也分别来到了1212.08亿元、1208.72亿元和1034.63亿元。所处行业则以次为锂电设备、石油化工、太阳能源。
三家公司当中，天合光能是本月刚刚突破千亿大关，该公司股价近两个月来突飞猛进，自6月10日-8月10日整整两个月内，股价从17.09元/股涨到了50.03元每股，涨幅为192.74%，近乎翻了两倍。
巧合的是，天合光能是2020年6月10日上市，股价一直在20元上下徘徊，没想到从上市一周年当天开始，只用了2个月，就晋升成为千亿市值上市公司。
而另外两家公司先导智能和东方盛虹，股价涨幅虽然不像天合光能那么大步流星，但同行业对比之下也算是个中翘楚。
7月8日，先导智能报收64.16元/股，股价创当时新高的同时，总市值也达到了1003.19亿元，而近两个月来，公司股价从不到50元涨到77元左右，累计涨幅达到了35.12%。
7月7日，东方盛虹以20.97元/股的价格，收获涨停板的同时总市值也突破了千亿。该公司近两个月股价涨幅达到了43.60%。
| 三家公司为何股价突涨？
上述三家公司短时间的大踏步迈入千亿俱乐部，缘何受到投资者追捧，其背后一定有他们的逻辑存在。
浑水调研认为，可以从两个方面来看，一方面受益于行情推动，一方面源于自身业绩驱动。
就近段时间而言，先进制造以及科技能源板块成为市场关注的重点，三家公司所处行业分类均踩中了“节拍”。
举例来说，根据国联证券研报，在全球各大经济体碳中和政策及平价上网的发展趋势下，光伏行业迎来新的增长阶段。中国光伏行业协会预计2021-2025年全球光伏新增装机量将达到1050~1295GW，2021-2025年中国新增装机量达到355~440GW。
而天合光能是老牌的光伏组件制造商，97年成立，06年纽交所上市，20年回A股科创板。
公司2021年Q1公司实现营业收入85.22亿元，同比增长54.86%，实现归母净利2.30亿元，同比增长50.50%。2016-2020年公司组件出货量持续保持全球前四。
而另一家公司先导智能遇到的情况也类似，锂电池设备是新能源汽车、移动设备等终端电动化不可或缺的，再叠加“碳中和”的背景，先导智能的发展确定性高。
不仅如此，公司近 9 个月内持续中标宁德时代大额订单，合计额约 2020 年营收的 1.3 倍。
中银证券指出，自 2020 年 11 月公司公告称在近一个多月内陆续中标宁德时代共 32.28 亿元订单以后， 公司再次公布 2021 年以来从宁德时代获得 45.47 亿元大额订单， 连续 9 个月内累计获得 78 亿元订单， 相当于 2020 年锂电池设备业务收入 32.38 亿元的约 2.4 倍。
而先导智能作为全球领先的新能源装备制造商，公司成立于 2002 年，业务目前已涵盖包括锂电设备、光伏装备、3C 智能装备、智能物流系统等八大领域。2021年第一季度，公司实现营收 12.07 亿元，同比增加39.3%；归母净利润 2.01 亿元，同比增加113.0%。
而东方盛虹这一波行情表现的解释，就更加通俗易懂了。
7月7日，东方盛虹披露半年度业绩预告，预计2021年上半年归母净利润11亿元-12亿元，同比增加1645.02%-1803.65%，换句话说，今年上半年净利超去年16倍，这一天也是公司总市值突破千亿的那天。
据了解，上半年江苏省40个工业行业大类中有38个行业增加值同比增长，增长面达95%。其中，通用设备制造业、电气机械及器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业增加值均超20%。
今年3月底，省工信厅发布“先进制造业集群决赛”优胜名单，南京新型电力(智能电网)装备、无锡物联网、徐州工程机械、苏州纳米新材料、常州新型碳材料等6个先进制造业集群跻身“国家队”，我省数量占全国近1/4，与广东并列第一。
也就是说，像先导智能、天合光能、东方盛虹这种类型的上市公司，江苏资本市场还有很多，下一个千亿市值“黑马”又会是谁呢？浑水调研会持续保持关注。
（浑水调研授权深水财经社独家发表，转载引用请注明出处！）
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