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"胰岛素茅台"年内腰斩,市值蒸发590亿!股民人均亏127万

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文 | 杨万里

有着"胰岛素茅台"之称的甘李药业已经腰斩了。

8月4日,甘李药业再次下挫,股价收报75.25元,总市值为422.6亿元。

若将时间往前推,今年1月份,该公司股价一度高达180.88元,总市值超过1000亿。而仅仅过了半年时间,其股价累计下跌约58.3%,总市值蒸发超590亿元,4.64万股东平均亏损超127万元。


老股民常言道,"喝酒吃药"是主旋律,白酒和医药行业是牛股集聚地。但是,处于医药赛道的甘李药业,今年不仅没有给投资者带来盈利,反而股价跌跌不休,发生了什么?

导致甘李药业股价下挫的核心原因是投资者对药品集采有预期。

去年,就有消息传胰岛素将纳入集中带量采购。到了今年7月份,网传消息被证实。

7月28日,据媒体报道,国家医疗保障局召开胰岛素集中采购工作座谈会,就胰岛素集中带量采购改革,听取有关企业、行业协会的意见建议。


集采有什么影响呢?集采旨在以量换价,由政府组织各级医院填报需求量,并作为埋单方与企业换取巨幅降价。企业一旦中标,则可迅速吞下大量市场份额,还能节省大量促销、流通等环节的费用,对公司巩固行业市场地位具有重要意义。

对于企业来说,集采是一件好事。不过,中标的药企产品可能会出现大幅降价情形,对投资者情绪有一定影响。

例如在2020年,心脏支架进入集采后,均价从1.3万元最低降至700元左右,降幅超过90%。市场反应来看,乐普医疗股价一度暴跌。


另一个典型例子是恒瑞医药。今年6月份,该公司6个产品拟中标全国药品第五次集中采购。恒瑞医药表示,药品降价可能对销售业绩造成一定压力。反映到二级市场,该公司年内暴跌超41%。多方市场人士认为,恒瑞医药今年股价表现不佳,和药品集采有一定关系。

再回到甘李药业,该公司面临的棘手问题是产品单一。2020年数据显示,生物制品(原料药及制剂产品)占总营收比例高达98.07%,其业绩主要依赖胰岛素产品。

外界担忧的是,一旦拳头产品胰岛素纳入带量采购,甘李药业必须以降价换市场,业绩会受影响。


在互动易上,有投资者曾提问道,"如何看待集中采集对公司的影响?"

甘李药业方面回复称,"如果国家推行带量采购,我们相信这不仅是挑战也是我们的机遇,我们会积极面对未来可能会进行的带量采购"。


导致甘李药业股价下挫的另一个原因是重要股东减持。

在今年6月28日,甘李药业多位重要股东同时宣布拟减持计划,拟合计减持公司不超3%股份。按当日收盘市值估算,上述股东合计拟套现超18亿元。


在股价低迷阶段,重要股东减持无疑会打击市场信心。从6月29日开始,甘李药业股价从114元一路下跌,最低跌到了70.08元附近。

在尺度股东群,有投资者表示,"甘李药业还面临着严峻的竞争压力。不完全数据统计,国内布局胰岛素药物的药企超过50家,昔日竞争对手通化东宝于去年2月份将首个三代胰岛素投放市场,而恒瑞医药等大型药企也在切入胰岛素领域。国外方面,赛诺菲、诺和诺德、礼来等海外药企垄断了全球的80%以上的胰岛素市场,在中国胰岛素市场份额也超过70%。"


另有投资者表示,"新型降糖药物的出现有可能对胰岛素生产企业形成冲击。目前,口服降糖药、多疗效降糖药已经问世,价格和疗效与胰岛素产品相比可能会更优"。

综合来看,影响甘李药业股价的因素不少。随着股价大幅下挫,你们认为出现投资价值了吗?欢迎在下方留言评论!

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