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游戏产业将变天?北上积极调仓聚焦两大板块

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来源:Wind资讯

随着义务教育“双减”文件正式出炉,未成年保护工作也在全面完善和升级。8月3日,《王者荣耀》被央媒点名:“精神鸦片”竟长成数千亿产业,但随后该篇文章已被删除,并改名后重新发布。腾讯表示,将从《王者荣耀》试点,逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。短期对游戏产业或有不小的影响,但从长远来看,有利于青少年健康成长,企业才能长期从中享受红利。

// 腾讯推“双减、双打、三提倡”//

在刚刚结束的第19届中国国际数码互动娱乐展览会上,有关主管部门对全行业主动开展未成年保护工作、履行社会责任提出了更多希望与要求。

腾讯对此高度重视。尽管从2017年开始,我们通过不断升级未成年保护措施,平均每天对580万个帐号进行登录和支付环节限制,但深感任重道远。为进一步加大保护力度,腾讯将从《王者荣耀》试点,逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。

双减:

1、减时长:将执行比政策要求更严厉的未成年用户在线时长限制,非节假日从1.5小时降低至1小时,节假日从3小时减到2小时。

2、减充值:未满12周岁未成年人(“小学生”)禁止在游戏内消费。

双打:

1、打击身份冒用:针对未成年人冒充成年人游戏的情况,将原来的“零点巡查”升级为“全天巡查”,可疑账户全部重新认证。

2、打击作弊:积极配合政策,打击用户通过加速器登陆及部分第三方平台买卖成年人帐号的行为。

三倡议:

1、倡议全行业进一步强化游戏防沉迷系统,控制未成年人游戏总时长。

2、倡议深化对游戏适龄评定和实施机制的研究。

3、倡议全行业讨论全面禁止未满12周岁小学生进入游戏的可行性。

// 腾讯股价跌跌不休//

近期,国内教育行业风向完全逆转,教育股持续下挫。而为了保护未成年人,游戏等娱乐行业或也将迎来整治。8月3日,央媒经济参考报刊文《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》,将网络游戏比作新型“毒品”,并点名批评了《王者荣耀》。经济参考报记者调研发现,当前,未成年人网络沉迷现象普遍,网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响。随着游戏产业发展突飞猛进,对未成年人的吸引力越来越强,使得网络游戏防沉迷难度不断加大。

在引起广泛讨论后,该文章已被删除,并改名《经参调查?锐度|网络游戏长成数千亿产业》在《经济参考报》官网重新发布,文章中删除了 " 精神鸦片 "、" 电子毒品 " 等字眼。


在不利因素影响下,8月3日,港股腾讯控股上午最大跌幅超10%,午后腾讯推出“双减、双打、三提倡”七条新举措,午盘股价跌幅有所收窄。截止收盘,腾讯控股报446港元,下跌6.11%。

今年以来,腾讯控股股价走势呈现冲高回落的态势,从2月中旬773港元的高位一路下跌,期间几乎没有像样的反弹,截至目前,累计跌幅已超40%。


// 大股东、基金纷纷减持//

在股价下探中,第一大股东MIH完成了减持,大股东曾发布公告表示,出售1.9亿股腾讯股票,套现完成后,持股比例将由30%降至28.9%。Wind数据显示,目前该减持于4月初已完成,减持股价大概率在600港元以上。


除了大股东减持,Wind数据显示,基金二季度以来也在大幅减持,截止二季度末,目前持有腾讯控股共有506只基金,涉及75家基金公司,合计持股1.98亿股,较一季度末减持了0.13亿股。

具体来看,一季度末共有625只基金,而二季度末仅剩506只,可见共有119只基金清仓了腾讯控股(也有可能大幅减仓后已不再是基金重仓股而未披露)。其中共有219只基金进行了增持,包括清仓在内的则有302只基金进行了减持,而其余104只基金未变化。


从最新持股基金公司来看,易方达基金持仓腾讯控股规模最大,达5515.29万股,紧随其后上海东方证券资产管理公司、华夏基金、汇添富基金3家持仓腾讯控股规模均在1000万股以上。附持仓规模最大10家基金公司如下:


// 南下资金持续减仓//

事实上,最近两个月,南下资金持续减仓腾讯控股,从6月上旬的持股占总股数的7%下降至当前的不足6%。从8月3日港股通十大活跃股数据来看,腾讯控股遭净卖出44.67亿港元。


// 三分之一营收来自网游//

根据《经济参考报》报道,数据显示,当前我国62.5%的未成年网民经常在网上玩游戏;13.2%未成年手机游戏用户,在工作日玩手机游戏日均超过2小时。网络游戏的过度投入对我国未成年人生理和心理带来双重负面影响。2020年,我国超一半儿童青少年近视,因沉迷网络游戏而影响学业、引发性格异化的现象呈增长趋势。游戏危害越来越得到社会的共识,常常用“精神鸦片”“电子毒品”指代。这一新型“毒品”却突飞猛进、发展壮大成一个巨大的产业。2020年,中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元,同比增长20.71%。

占据行业超过半壁江山的腾讯网络游戏2020年实现营业收入1561亿元,占腾讯控股全年总收入4821亿元的接近三分之一的水平。

腾讯控股2020年年报称,增值服务业务的收入同比增长32%至2642亿元。增值服务当中,网络游戏收入增长36%至1561亿元。该项增长主要受智能手机游戏(尤其是《和平精英》、《王者荣耀》及《PUBG Mobile》等)的收入增长以及Supercell合并的全年影响所推动。此外,社交网络收入增长27%至1081亿元,该项增长主要是由于合并虎牙的直播服务、音乐及视频会员服务收入增长,以及游戏虚拟道具销售增长所致。

2020年第四季度,18岁以下未成年人对在中国网络游戏流水的占比为6.0%,其中16岁以下未成年人的流水占比为3.2%。

业内人士表示,本来腾讯的利润是每年稳定增长的,过去十几年都是如此,如果监管收紧的话,整个增长的假设就要改变,现金流折现估值模型的数据都要更改。但公司的管理层团队依然优秀,估计未来有办法寻求其他新的增长空间,估值向公共事业看齐是过度悲观的假设。

不仅仅港股市场出现大幅波动,A股市场同样上演着风格切换。

// A股分化行情加剧//

周二(8月3日),A股弱势震荡,上证指数收跌0.47%,深证成指跌0.41%,创业板指跌0.46%,科创50指数跌2.2%。两市成交额达到1.41万亿元。


行业板块整体呈现分化、高低切换格局。生物医药板块涨逾5%,海运、餐饮旅游板块集体反弹,电气设备、有色、半导体等热门板块继续走弱。



// 传统白马股持续反弹//

8月3日,Wind茅指数低开高走,逆势上涨1.5%。成分股中,智飞生物涨超13%,三一重工继周一涨停后再度发力,收涨5.35%。美的集团一路走高,最终收涨7.32%,本周已涨近12%。



// 高位热门赛道股全线重挫//

8月3日,高位热门赛道股全线重挫,半导体芯片、锂电、光伏集体下挫。Wind宁组合指数盘中一度跌逾2%,收跌1.22%。中微公司、阳光电源跌超10%,福斯特、斯达半导、北方华创封跌停板。


// 北上资金调仓聚焦工业和材料板块//

周二北上资金尾盘持续进场扫货,全天净买入17.99亿元,早盘一度净卖出30亿元。北向资金已连续5日净买入,为4月29日以来首次。


实际上,被称为“聪明资金”的北上资金近期持续调仓。从行业来看, 目前北上资金最大仓位为工业,持仓总市值为4452亿元,占总持仓市值比例为17.73%。

从去年三季度以来,工业、信息技术、材料行业市值占比持续上升,较今年上半年分别上升1.71、1.7和1.16个百分点。

与此同时,日常消费、可选消费、金融、医疗保健等行业市值占比持续下降,其中日常消费行业持仓市值占比降幅最大,达1.75个百分点,金融行业持仓市值占比降1.19个百分点紧随其后。


从沪深港通十大活跃股表现看,三季度以来,被北上资金买入金额排名靠前的个股主要有万华化学、中国平安、五粮液、复星医药、东方雨虹、立讯精密、韦尔股份、恒瑞医药、美的集团、三一重工等。

而贵州茅台、宁德时代、京东方A、阳光电源、药明康德、兆易创新、片仔癀、恩捷股份等个股被北上资金净卖出金额均超过10亿元。


对于后市,兴业证券表示,8月份,大盘颠簸期仍将继续,但有惊无险,系统性风险不大,而结构性行情在中报业绩期将继续分化,提防前期预期太高、交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。一方面,8月份,A股市场仍需要时间来释放风险。未来一个月是风险密集释放期。另一方面,8月份系统性风险不大,大盘夯实底部,结构性行情依然聚焦科创长牛,下半年随着政策重心更转向中长期问题,科技创新、先进制造等长期机会依然值得逢低布局。

海通证券亦维持市场仍处于震荡格局的判断,认为依然是结构性行情。此时不宜盲目追涨杀跌,耐心等待板块轮动。受短期疫情的影响,医药股受到市场资金的重视,可以关注疫苗、防疫等相关板块。高成长板块短期“高估值”得到一定修正后,依然是积极配置的重点。科技是推荐的核心主线,重点关注半导体链、军工等高端设备;新能源与智能汽车链等。我们建议以长打短、大智若愚,认真区分市场各方的分歧与拉锯,在短期行情震荡下优化持仓组合或逢低耐心布局优质成长股的方式更为妥当。不建议在悲观恐慌情绪下降低仓位而盲目追求热点。成长绩优依然是推荐的核心主线,但是更关注性价比、中长期行业趋势明朗的方向个股甚好。

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