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搞风投的地产大佬们,最近被“误伤”了

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今天,有个新闻一早刷了屏。

新华社旗下媒体发话,游戏行业忽然被定义为“毁掉一代人”的“精神鸦片”!

这顶“大帽子”一扣下来,吓得网络游戏概念股开盘大跌,跌超10%甚至20%的,比比皆是。

到了中午,反转了。



除了腾讯在“鹅厂黑板报”上表了个态,要加强对未成年人的保护措施之外,似乎,什么都没有发生过。

短短几小时的草木皆兵,让港股和A股游戏公司的市值折损超过5000亿元。虽然舆论反转,但直到下午收盘时,收复的失地,也不过跌幅的一半左右。

倒不能责怪资本市场的反应过激。

毕竟,自从万亿市值的K12教培行业被一个文件彻底绞杀,大家已经逐渐明白过来:

我们真的遇到了“百年未见之大变局”,历史的脉络和方向,真的在发生根本性的变化。

那些三五年前,甚至一两年前被称之为“风口”的地方,反而成了充满不确定性的地方。

那么,有一个行业就很难受了——

风投。

以及,隐藏在很多风投背后的,地产大佬们。



或许很少人知道,地产大佬们介入风投的时间,比大家所能想象的更早一些。

早在新能源还没大火的十年前,越秀集团旗下的越秀产业基金,已经看上了初出茅庐的宁德时代。

2012年战略投资、2015年A轮加持、2016年增资股权转让,终于等到2018年,宁德时代正式敲钟。

上市第六个交易日,宁德时代跃居创业板第一股,越秀迎来了丰厚的回报——

旗下管理的两只基金,在该项目上浮盈5.46亿元,获利1.5倍。

虽然2020年7月,越秀金控董秘曾回复称,越秀产投已完成退出宁德时代,但不巧,人家手上还握着同时投中的“AI芯片第一股”——寒武纪。



后来者也不示弱。

今年2月,短视频第一股快手登陆港交所,上市首日市值便突破万亿,快手背后的投资者赚得盆满钵满。

在快手的背后,除了传统的投资巨头外,地产大鳄碧桂园的身影赫然在列。

要说这创投,也是真赚钱。

拿碧桂园创投为例,2019年才正式成立,今年3月,业绩发布会上就放出话来:

已投资科技、消费、大健康等数十家企业,综合收益率超过 80%,其中 4 家已成功 IPO。



要知道,现在房地产开发企业平均利润率已经不到10%了。创投那么能赚,还苦哈哈卖房干嘛呀!

所以,我们能看到的是,房企介入创投的态势,是一年更比一年强。



如果分公司来看,越秀产投、保利资本、碧桂园创投、远洋资本、华润资本和融创中国是妥妥的第一梯队,累计投资超过20例。

第二梯队的龙湖资本、华润资本和万科集团,投资项目数,也超过了10例。



房企做风投,都投了些什么?

我们发现……其实还蛮多元的。



一部分房企选择注资行业相关的产业链,比如地产上游的建筑材料、下游家电家具、房产经纪等。

说白了,就是用战略投资模式,积极参与被投公司的治理,通过吸纳先进技术拓宽产业链,巩固房地产主业。

万科、融创这种TOP4房企,就是倾向于此。

2016和2017年,万科相继对易居和贝壳进行入股和战略投资。而近期融创的投资数据,一水的看过去,满屏都是大写的“房地产”。



碧桂园创投,更是在一年之内,就把惠达卫浴、蒙娜丽莎新材、卓宝科技等建材家装公司悉数“揽入怀中”,还投资了数据中心运营商的秦淮数据,试图为数字地产赋能。

甚至,保利资本还投资了一家做按摩椅的公司——奥佳华。



除了地产主业外,房企另外一类的风险投资,更偏向于市场化和利润的逐利,比如绿地、龙湖、越秀和华润。

他们普遍采用财务投资模式,通过“低买高卖”实现资本增值,追市场的风口赚钱。锚定的呢,也确实是2020年以来火出圈的三大领域——科技、消费、医疗。

房企在追风口这件事情上有多努力呢?

说一个点吧。

这个7月,新消费领域最大的风口是面条。短短一个月里,四家中式面馆品牌宣布融资成功,圈内戏称“资本喜欢什么样的面条,就给他们做出来”。

在这四家里,房企投了两家,占比50%。



财务投资一多,我们能看到越来越多房企在投资上“不务正业”的样子:

进可造机器人搞芯片放火箭,退可养猪喝奶茶吃面。

科技方面,房企布局集中在互联网、企业服务、智能硬件和先进制造赛道。

比如夸张的绿地控股,先是在2018年就砸下3个亿与深兰科技“结盟”,随后又在2019年的6月,一个月内横扫四个科技独角兽企业。

又比如,去年碧桂园转型要做机器人了,网友质疑:你咋不上天呢?

投资了蓝箭航天的碧桂园创投,可以霸气回应:如你所愿,我可以把你送上天了!



大消费也是房企格外青睐的投资方向。

如今的房企,像极了互联网大厂,在衣食住行,全方位渗透你的生活:

工作日下午,你喝杯奶茶“续命”时,红得发紫的元气森林,龙湖资本早已投了两轮。而新晋网红品牌茶里、汉口二厂,也有碧桂园创投的身影。

傍晚下班后,你掏出手机买菜时,每日优鲜、叮咚买菜、小兔买菜背后,各家房企的资本正在默默的watching you。

周末娃要补课了,打算报个线上教育的培训班便宜一点吧,应用商店里品种丰富的编程猫、火花思维、鲸鱼外教平台等等,都有房企参与其中。

疫情之后,新医药大健康这些领域,就更不用说了。



话说回来,房企撒出去这么多钱,在这一轮“百年未见之大变局”中,真的安全吗?

刚说到房企投资涉及两个方面,战略投资主要覆盖主业的相关产业链,基本和主业共生共荣,所以,这一轮最大的变数,在财务投资。

比如说,K12教培行业刚刚被锤,龙湖资本下注的火花思维、远洋资本旗下的编程猫、鲸鱼外教平台,都面临“踩雷”的风险。

又比如说,吴亦凡事件牵出了“饭圈整治”风暴和治理“算法推荐”,越秀产投等房企押注的文娱产业也会受到影响。

在影响生育意愿的“三座大山”中,唯一没有被动过的医疗健康行业,也被认为整治可能性极大。这是华润资本非常偏爱的方向。

那么,到底哪些行业,会在这次变革之中,一直处于风口之上呢?

复旦大学中国研究院咨询委员会主席李世默曾经判断说,当下,有两个大方向是基本安全,并且会被鼓励的:

2C,是扩大内需和新技术结合创造的大规模消费升级;

2B,是产业和工业互联网技术推动的高品质产业升级。

根据他的判断,新消费之外,供应链服务、智能制造,以及2B互联网,未来可能会是持续发展的方向。

但这些,显然,需要更高一层的战略眼光吧。

以上为正文,来自熊先生

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