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红杉中国的“区块链帝国”

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财联社|区块链日报(上海,记者 张洋洋 徐赐豪)讯,“如果能拿到红杉这样的顶级投资,那么创业就成功了一半。”创业圈流传的这句话同样适应于区块链行业。

《区块链日报》记者梳理发现,红杉资本中国基金(以下简称红杉中国)从7年前投资火币开始,陆续投资了比特大陆、Conflux、贝宝金融、分布科技等14个以上的区块链或者加密货币项目。

尽管沈南鹏多次对外声称自己不太懂区块链,但红杉中国的出手可谓是十分犀利。不仅投资了诸多头部的现象级项目,而且涉足矿机厂商、交易所、底层技术开发企业、加密金融服务商、上下游应用等等细分赛道。

可以说,一个红杉中国的区块链投资帝国正在形成。

交易所赛道:投资火币错过币安

7月29日,被喻为“散户大本营”的美国互联网券商登陆纳斯达克。

Robinhood能够上市,其加密资产交易业务功不可没。

2018年2月,Robinhood首次推出免手续费的比特币及其他加密货币交易服务。其招股书披露的数据,2021年一季度,该公司总营收为5.22亿美元,其中17%的收入来自加密资产交易业务,交易量达880亿美元,同比增长23倍。

Robinhood的加密货币业务开启后,红杉资本(海外)开始向其接连砸下重金。

2018年3月,红杉资本第一次参与Robinhood 3.63亿美元的D轮融资。天眼查数据显示,从D轮起一直到上市前夕的G+轮,Robinhood往后的每一次融资,红杉资本都有参与。

事实上,在加密货币交易所层面,Robinhood并非红杉资本体系的第一个投资目标。

2018年,红杉中国创始人沈南鹏在接受吴晓波采访时曾表示:“在4年前就已经投了区块链有关的公司。”这里的有关公司就包括目前全球最大加密货币交易所之一的火币。

据天眼查显示的工商资料,火币网在2014年3月份获得红杉中国数百万美元融资。这是目前公开披露的投资事件中,红杉中国第一次涉足加密货币。

2018年8月,火币联手裂变资本收购香港主板上市公司桐成控股。火币的股权也首次向外披露,其中红杉中国的股权占比为23.3%,是除李林之外的第二大股东。


2018年8月火币披露的股权结构

此外,红杉中国还曾锚定另一交易所币安。不过由于各种原因,最终双方对簿公堂。

2018年5月7日晚,赵长鹏甚至对外发布:未来所有在币安上币的项目都需要披露是否与红杉有直接或间接的关联。

故事的大概过程就是:2017年8月,币安与红杉谈及投资事宜,红杉给出了8000万美元的估值;但是比特币行情猛涨,币安迅猛发展,从一家小交易所一跃成为行业龙头,早已超过8000万美元的估值;后来币安转而接受了IDG资本的投资,IDG给出的估值超过了红杉的10倍;随后红杉和币安进行了旷日持久的诉讼。

在交易所赛道上,红杉资本的最新动作就是投资新兴交易所FTX。7月20日消息,FTX以180亿美元的估值完成9亿美元的B轮融资,投资方中就包括红杉资本。

矿企赛道:比特大陆、比特矿业

交易所和矿机企业处于产业上游,可谓是“躺着赚钱”的典型。而在矿圈赛道,红杉中国不仅投资了全球最大的矿机企业比特大陆,还投资了最新发展迅猛的挖矿企业——美股比特矿业。

2017年8月份,红杉中国领投了比特大陆A轮5000万美金融资,并在一年后继续跟投了比特大陆的2.9亿美金B轮融资。

比特大陆从2013年获得天使投资,发布第一款挖矿芯片BM1380并推出蚂蚁矿机S1以来,目前已经成为行业的巨无霸。

虽然比特大陆没有上市成功,外界不得而知其财务状况。但可以肯定的是,红杉中国的投资可以获得巨额回报。

比特大陆2018年赴港IPO时曾披露过一些数据。2017年公司实现25亿美元收入,12.5亿美元净利润;2018年一季度营收18.7亿美元,净利润11.4亿美元,净利率达60%。

除了矿机之外,比特大陆旗下还有比特币算力排名第一的矿池AntPool、排名第三的矿池BTC.com。不过,比特大陆已经将这两大矿池转手出售。

其中,美股比特矿业收购了BTC.com。 2021年4月1日至4月30日期间,BTC.com为比特矿业带来了大约5530万人民币(约840万美元)的毛利。

比特矿业原名500彩票网,之前主营做在线彩票销售,在2020年12月22日创始人回归后转型做加密货币挖矿。

值得注意的是,在2013年500彩票网上市前,红杉中国就认购了2000万美元可转债以及在IPO同时交割的1500万美元私募普通股。红杉中国持有500彩票网的股票一直到现在,目前是比特矿业的第三大股东。

有业内人士分析称,比特矿业能够收购比特大陆旗下的矿池BTC.com,中间是由红杉中国促成的。

不过,红杉中国方面向《区块链日报》记者进行了否认。

目前国内正在对于比特币挖矿进行清理整顿,比特矿业7月12日宣布已与美国某些机构投资者签订证券购买协议,将以定向增发的方式出售价值5000万美元的A类普通股和价值6810万美元的认股权证。公司计划将此次发行所得用于采购矿机、建设新的海外数据中心、增强技术基础设施和企业营运资本。

随着比特矿业的出海,红杉中国的投资拼图中凑齐了矿机厂商、加密货币挖矿。

其他赛道:由点及面形成系统

还是在携程时期,沈南鹏和当时团队就有将业务向上下游延伸的习惯。比如,除了携程这个在线旅游服务平台,还开拓出了服务住宿的如家酒店系列。

一如红杉中国在官网介绍沈南鹏时所写:“由点及面,先专注做好一件事再慢慢上下游延伸形成系统。”

除了行业早期将目光集中在食物链最顶端的交易所、矿机厂商,往后的投资中,红杉中国的布局也逐步深入区块链底层技术开发、加密金融务服务商和下游的应用。

今年5月,红杉中国参与了加密资产金融服务商贝宝金融5000万美元的A轮融资。去年8月,红杉中国首次参与公共资源交易区块链平台标信智链的A轮融资,今年4月,在后者的A+轮融资中,红杉中国继续跟进。

再往前追溯,2018年7月,红杉中国和万向领投了区块链技术项目Nervos Network的2800万美元私募轮融资。

2017年,区块链技术开发商分布科技完成种子轮募资,也正是红杉中国联手复星集团参与此次投资。

除了亲自下场投项目,红杉中国还采取了另一种更为隐蔽方法——直接投资区块链基金。

今年1月,红杉中国宣布完成对Dragonfly Capital(蜻蜓数字资本)的投资,成为其战略合伙人。资料介绍,Dragonfly Capital 是一家专注区块链行业的风险投资基金,由联创策源创始合伙人冯波发起创立,通过投资早期项目布局全球区块链生态体系。

据《区块链日报》记者不完全统计,从2014年至今,红杉中国在区块链行业的投资至少有14起,涉及矿机厂商、加密货币交易所、区块链底层技术开发、区块链应用、产业资本机构。

可以说,红杉中国几乎投出了一个“区块链帝国”。

针对红杉中国在区块链行业的投资理念,《区块链日报》记者向红杉中国提出采访需求,对方进行了婉拒。


红杉中国投资的14起区块链项目

观察近两年来红杉的投资标的,除贝宝金融外,更多侧重在区块链底层技术和应用上,如两度投资的标信智链。这一规律与红杉资本副总裁范永林在2021世界区块链大会上的分享也不谋而合。

“区块链可能会诞生下一代基础设施性的东西出来。”范永林提到,比如把数据共享、安全、隐私等结合起来,形成共识的基础设施是其关注重点。

此外,范永琳还表示,在跟产业的结合上,在大数据应用爆发的下一个阶段,在传统互联网场景里并未很好应用起来的技术,如隐私计算等,在数据安全、隐私保护、知识产权等领域都会有巨大的机会。

“可以产生协同效应”

毫无疑问,区块链作为前沿技术创新的代表,正在吸引全球资本的目光。

早在2018年,真格基金掌门人徐小平曾呼吁创业者“all in”区块链。这一年,在与吴晓波的采访中,沈南鹏也提到,对于区块链“必须要去了解”。

今年以来,随着加密货币行情的暴涨,区块链行业的投融资活动异常活跃,融资金额也暴涨。根据行业媒体The Block发布的统计数据,2021年上半年,区块链项目和公司融资金额达165.2亿美元。

哈希资本联合创始人叶丁向《区块链日报》记者表示,在行业里一直有个不成文的规定,得到红杉中国这样顶级资本的背书,项目就会被大家竞相追捧。“你什么都不用做,它的投资就是对这个项目本身最大的认可。”

火币创始人李林此前也在朋友圈表示,对于得到红杉这种全球顶级VC投资的项目,在交易所上币审核时会得到加分。

《区块链日报》记者不完全统计,今年区块链行业已经诞生了30起上亿美元的融资项目。其中,红杉资本参与了4起,分别为Fireblocks 、FTX、Trade Republic、Robinhood。而2020年只有5起上亿美元的融资项目。

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁向记者表示,今年的投融资活动有一个特点,融资轮次已经从过去的种子轮进入到了中后期投资轮次,有些甚至已经上市或者正在计划准备上市。

这意味着像红杉这样的顶级投资机构,在行业里的作用越来越大。反过来,红杉中国这种押注头部项目、覆盖产业链上下游的投资手法,将进一步巩固自己在行业里的地位。

从投资回报角度来看,对于机构本身而言,“这样可以产生协同效应。”一位区块链行业连续创业者向记者表示,他所创立的公司曾接受红杉中国投资,不过“投资方也没给到我们投资回报的压力”。

欧科云链研究院高级研究员王海峰对《区块链日报》记者分析,传统投资机构对区块链项目的投资,一定程度上说明区块链产业的商业逻辑正在形成闭环,同时也有了更多已经落地的或者即将落地的价值支撑,对以传统投资机构为代表的主流市场的吸引力正在增加。

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