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无锂“寸步难行”,宁德时代已成基金“标配”...还有多家上市公司宣布涉锂布局!

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8月2日晚间,多家上市公司扎堆发布公告,披露公司在锂电池领域的扩产投建计划及相关采购协议。其中,有着2000亿市值的锂电池龙头亿纬锂能拟与恩捷股份合作生产锂离子电池隔离膜和涂布膜。作为锂电池四大原材料企业之一的锂电隔膜龙头恩捷股份,自2月底以来股价涨幅超过140%。

而近期在4个交易日中,股价涨超30%的永太科技已与宁德时代签订物料采购协议,采购六氟磷酸锂等相关产品货款合计6亿元。此外,作为“锂电材料龙头”的杉杉股份拟斥资80亿元建锂离子电池负极材料一体化基地项目。

值得注意的是,在刚刚过去的二季度中,新能源板块无疑成为了全场“明星”。其中,又以宁德时代为龙头的新能源汽车板块极大地带动了市场人气。

据近期披露的基金二季报显示,二季度基金大幅加仓新能源标的,宁德时代一跃成为公募基金第二大重仓股。赣锋锂业、天赐材料、恩捷股份等锂电细分龙头股,都进入了基金前五十大持仓股名单。

截至6月底,共有1129只基金重仓持有宁德时代,持股总市值高达1237亿元。此外,有359只基金持有亿纬锂能,持股总市值为350亿元;有232只基金重仓持有比亚迪,持股总市值为142亿元。

目前来看这一热度有望延续,包括“明星”基金经理刘格菘管理的广发行业严选三年持有、陈皓管理的易方达港股通成长、秦毅管理的泓德睿诚、蒋秀蕾管理的融通创新动力、范妍管理的圆信永丰兴诺一年持有、史博及熊琳共同管理的南方新能源产业趋势等多只产品也开始往新能源方向靠拢。

甚至此前专注教育板块的的南方现代教育基金也在调仓新能源,尤其是将宁德时代买成第一大重仓股。对此,有私募基金经理表示,明明是教育基金,全去炒作新能源,明明是混合基金,80-90%却买成新能源芯片。

而种种的背后,是重仓新能源基金的高回报,领涨的基金回报率超过80%。其中长城行业轮动基金高达83.14%,金鹰民族新兴混合基金为82.91%,前海开源新经济基金为82.54%。基金二季报显示,截至二季度,上述基金的前十大重仓股几乎都是新能源概念股,而且持股集中度很高。

以前海开源新经济基金为例,该基金今年3月下旬以来净值涨幅超过110%,截至今年二季度,其前十大重仓股全部是新能源概念股,前十大持仓股占基金净值比例接近65%。集中持股并且押注单一概念,让该基金净值飞涨。



不过,截至3日收盘,盐湖提锂概念板块的超跌,位居两市跌超榜第一。久吾科技跌超14%,西藏矿业、西藏珠峰跌停、华友钴业逼近跌停,赣锋锂业、天齐锂业跌超7%。

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