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美国三巨头利润大涨背后的秘密:是谁在掉队?

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出品| 虎嗅科技组

作者| 张雪

封面| 视觉中国

上个季度,我们横向对比了国内主流云计算厂商的财报,并发现了一些有趣的现象。最近,国外三大科技巨头谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊也接连发布了新一季财报。在他们的财报中,云计算同样扮演着重要角色。接下来,将从三大科技巨头的表现来窥探第二季度整个云计算的增长现状。

更为具体的,亚马逊第二季度净销售额为1130.80亿美元,同比增长27%,未达到市场预期;净利润为77.78亿美元,同比增长48%;谷歌母公司Aplhabet第二季度总营收为618.80亿美元,同比增长62%,而该季度的营收和利润也创下了有史以来的最高记录;微软本季度营收为461.52亿美元,同比增长21%,也录得了自2008年以来最高的季度营收增长。

从结果上来看,谷歌和微软的业绩均超出了分析师预期。而三家最大的突破非常一致地体现在了利润的涨幅上。

财报显示,谷歌母公司Alphabet第二季度净利润为185.25亿美元,与上年同期的69.59亿美元相比增长166%,每股盈利27.26美元,市场预期则为19.24美元。

同样,在利润方面,微软也实现了较高的涨幅,其二季度净利润为164.58亿美元,与去年同期的112.02亿美元相比增长47%,每股摊薄收益为2.17美元,超出分析师此前预期,而去年同期每股摊薄收益仅为1.46美元。

再到亚马逊,其净利润为77.78亿美元,与上年同期的52.43亿美元相比增长48%;每股摊薄收益为15.12美元,相比之下上年同期的每股摊薄收益为10.30美元,第二季度每股摊薄收益也超出华尔街分析师此前预期。

虽然结果上表现出了一致,但这背后的原因却大不相同,也正是如此,在公布二季度业绩后,只有谷歌的股价出现了涨幅,微软和亚马逊则是股价下跌。

从业务方面来看,谷歌利润的大幅上涨主要来自其广告营收的拉动,而广告业务毛利率之高也无需赘述。

数据显示,第二季度谷歌广告营收总和为504.44亿美元,相比去年同期的298.67亿美元,接近翻倍。同时,YouTube广告业务营收为70.02亿美元,而去年同期为38.12亿美元,实现了超过60%以上的增长。

当然,在本季度谷歌的云业务也开始逐渐实现规模化,营收达到了46.28亿美元,同比增长54%,由此也为谷歌带来了丰厚的利润,不过碍于其营收占比及市场份额较低,在提高利润上的助力没有太明显。

而微软的两大盈利业务分别为生产力和业务流程部门、智能云部门。

财报显示,微软生产力和业务流程部门,也就是以Office为主的SaaS业务,在本季度的营收为146.91亿美元,相比之下去年同期为117.52亿美元,同比增幅为25%,运营利润为64.35亿美元,相比之下去年同期为39.72亿美元。

其次,以Azure为核心智能云部门在本季度的营收为173.75亿美元,相比之下去年同期为133.71亿美元,同比增幅为30%。运营利润为77.87亿美元,相比之下去年同期为53.44亿美元。

需要指出的是,当前微软智能云业务不仅营收高且增速快,可以说是表现出了“大象快跑”的强劲势头。

不过,能够同时享受云计算规模效应红利和广告业务复苏带来的增长的,恐怕只有亚马逊了。在上个月,曾有分析师指出:“AWS和广告业务的增长,这是亚马逊利润率最高的两项业务,有助于抵消由于核心零售业务遇到困难而导致的短期业绩放缓。”

果不其然,这两项业务增速加快,云业务增速从去年同期的29%提至今年的37%,包括广告业务的其他业务增速从去年同期的41%提至今年的83%。得益于云计算、订阅和广告业务的表现,亚马逊的盈利超过了预期。

首先,二季度AWS业务所实现的增幅创下历史新高,第二季度净销售额为148.09亿美元,与上年同期的108.08亿美元相比增长37%;年化营收达590亿美元,而去年同期的数字仅为430亿美元;其运营利润为41.93亿美元,相比之下上年同期为33.57亿美元。

在二季度,AWS也斩获了一些行业重大客户,包括:瑞士电信(Swisscom)、贝尔加拿大公司、蒙特利尔银行金融集团(BMO Financial Group)、哥伦比亚最大的银行Bancolombia、法拉利(Ferrari S.p.A.)等。

其次,广告收入则大增77%,达到79亿美元的规模。而这也被看作是提振亚马逊利润的直接原因。

综上,这三家企业能够实现利润大涨,可以归结到广告和云计算业务两个主因上,不过每家企业的侧重点有所不同,而具体到云计算上,财报中的变化也正在映射到行业竞争中。

不可否认,在全球的云计算市场中,AWS仍然以绝对的优势稳坐在市场份额第一的宝座,根据市场研究机构Canalys4月报告,2021年Q1,亚马逊AWS的市场占有率为32%,其次是微软Azure为19%,第三是Google Cloud为7%。

但伴随着微软和谷歌的奋起直追,AWS还面临着新的挑战。曾经的一些隐忧也在这个季度变成了明显的信号。

在营收方面,本季度微软智能云部门为173.75亿美元,谷歌云为46.28亿美元,AWS为148.09亿美元,相比上一季度,AWS营收与微软智能云部门的差距进一步拉大。

在营收增速上,该季度微软智能云部门为30%,谷歌云为54%,AWS为37%,相比之下,谷歌云的来势汹汹显而易见。

而在关乎未来的利润方面,AWS利润率较上季度有所下降,而微软云的利润率却在持续上升,甚至成为了微软总利润提升的关键一环。

可见,坐在头把交椅上的AWS,在营收增加和利润增高方面,还是承受着来自谷歌和微软的持续施压,而未来如何改变这一现状,也从之前的选择题,变成了如今的必答题。

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