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中字头集体异动,基建将有大消息?

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在三大指数集体为绿的背景下,一众中字头基建股却集体上涨。


基建有消息面利好

昨日三一重工和海螺水泥的涨停,以及今天中字头的表现,无不在说明着基建领域有消息利好刺激。

7月30日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。

会议指出,要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。

具体而言,积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层"三保"底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。

太平洋证券认为,今年以来,多地专项债发行快马加鞭,加速推动各类项目建设,补短板、惠民生,稳投资、促发展。

另外,今年上半年钢价持续上涨,5%20月中旬创下历史新高,但随着"保供稳价"政策提出后,钢材价格逐渐下降,回归合理区间,原材料价格的下降促使各类项目的施工成本降低,提升施工方的开工积极性,加快开工速度,开工需求好转。

水泥价格迎来上涨

与此同时,今日水泥股也表现良好。

据媒体报道近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知,浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。

山东省还发布水泥夏季错峰生产的通知,要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线停窑错峰,时间20天。

对此,国盛证券认为,短期来看,以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复;中期来看,虽然行业需求承压,但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%,维持高位运行;而在碳中和背景下,随着相关政策的出台落地,产业政策和供给约束或持续趋严,有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

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