贵州茅台发布了半年报,最引市场关注的就是易方达张坤退出了茅台十大流通股东,现在市场都在问一哥问题:坤哥去哪了?你卖了那么多茅台酒,接下来准备买什么?本文将给出答案并附该领域四大龙头股,建议收藏。
近期易方达两大明星基金经理张坤和萧楠都现身了猪肉股的调研现场。其中张坤第一次参加了温氏股份的路演,除了易方达,大成基金、广发证券、海通证券、国泰君安、招商证券、中信资管等十几家机构也都参加了温氏股份的调研。而萧楠则在同一天参加了牧原股份的讨论会,除了易方达,还有包括中银基金和中欧基金在内的16家机构参与了牧原股份的讨论会。
张坤和萧楠的共同点有很多。首先他们都是易方达的名将,在布局的做盘的时候肯定会互相帮助,所以说易方达被称为世界三大“酒庄”之一,因为易方达旗下众多基金都买了白酒;其次,张坤和萧楠都是食品饮料的大哥,并且都是靠茅台、五粮液一战成名的,对于食品饮料的依赖度极高,介入的资金也极深。
如今张坤抛掉了大量的白酒,腾出的巨量资金的走向是非常重要的,当然大家放心,作为科班出身的他们必定不会去接盘已经高高在上的半导体和新能源,现在他们同时亮相养猪的头部企业,是否意味着作为全球三大酒庄之一的易方达将来会变成全球三大养猪场之一。下面我们来看看头部猪肉股都有哪些。
一、温氏股份。预计上半年净利润为亏25.6亿到22.6亿,股价于2019年3月份提前见顶,随后在2020年和2021年上半年股价持续下跌,市值已经缩水超三分之二。
二、牧原股份。预计上半年净利润为94亿到102亿,看上去数据很不错,但同比增速是下降12.83%到5.42%,股价于2020年2月份见顶,如今已经跌了近一年半,市值早已腰斩。
三、新希望。预计上半年净利润是亏损34.5亿到29.5亿,股价于2020年9月见顶,市值由将近2000多亿缩水到现在的500亿。
四、唐人神。预计上半年净利润为1.7亿到2.3亿,下降幅度为60.62%到46.73%,股价于2019年4月就见顶,巅峰时市值200多亿,现在只有58亿。
现在猪肉行业的基本面仍然是供大于求,无论是养猪企业还是养猪农户的利润都仍有下跌空间甚至亏损,但这样的局面一旦演变到极致就会导致养猪企业和养猪农户缩减养猪规模,届时猪肉价格又将进入新一轮上升周期,这个临界点可能是今年底或者明年上半年,但股价一般会提前于基本面企稳,因为炒股总是炒预期而不是炒事实。
所以张坤和萧楠的动向表明猪肉板块的长线投资机会已经临近,短线投资者可以忽略,长线投资者应当引起战略重视。
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