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骨科集采来了,这2家公司业绩危险了?

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作者:杨雷 编辑:小市妹

骨科集采又出现了新消息。

今日,有媒体报道称,江西与河南等省份组成十二省医用耗材采购联盟,对骨科创伤类医用耗材开展集中带量采购。本次集采共有71家企业的产品拟中选,平均降价幅度达88.65%。

外行的人可能不懂医药集采,它是指以招投标的形式购进所需的药品,目的是减轻老百姓医药费用负担。

对于上市公司来说,集采一般是利空消息,因为这意味着高利润产品经过大幅降价后,对企业盈利会形成一定冲击。比如在去年11月,首批高值耗材集采出炉后,冠脉支架价格从1.3万元最低降价到千元以下,价格下降幅度超过90%,乐普医疗(300003)等A股公司股价一度大跌。

但是,药企又不能不参与,因为只有参与集采投标才能获得市场份额,否则会被医院等终端市场剔除。

现在不少股民很关心,A股有哪些公司涉及骨科呢?

市值观察经过梳理,主要有两家公司涉及业务。

第一家公司是大博医疗(002901)。财报显示,2020年创伤类产品占营收比重为61.80%,脊柱类产品占营收比重为23.27%,微创外科类产品占营收比重为7.03%。从下图可以看到,这些业务的毛利率都超过了79%,可谓是暴利产品。

在之前召开的股东大会上,大博医疗董事长林志雄在回答关于集采问题时表示,“看最后招标的价格怎么样,如果价格特别低,会影响到产品出厂价”。他还表示,“集采(如果)没有极端情况,我们的利润率不会有很大变化。如果出现极端情况,我们不好预测。

再看另一家公司三友医疗(688085)。财报显示,2020年脊柱类植入耗材占营收比重为94.07%,创伤类植入耗材占营收比重为5.91%。从下图可以看到,这些业务的毛利率都超过了90%,业务同样暴利。

不过,由于市场对骨科领域进入集采悲观情绪较大,这两家公司股价经历了大幅下跌。

去年6月份,大博医疗股价最高为118.98元,现在为57.11元,跌去了52%。去年7月份,三友医疗股价最高为89.73元,现在为34.56元,跌去了61%。

▲三友医疗行情走势

值得一提,目前国内骨科领域市场集中度偏低,行业市占排名前五企业的市占率不到40%。同时,国内骨科企业还面临着国外企业的竞争,像强生、史赛克、林克等外资品牌在国内市场份额也不小。

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