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历史新高!8000亿巨头暴力封涨停板,6000亿猛将紧随其后

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风水轮流转,三十天河东,三十天河西。

今天最强主线也扛不住了,锂电、半导体一片溃败,赣锋锂业、融捷股份冲高回落,全志科技、乐鑫科技跌超14%,而与此同时,曾经的三傻,三一重工、海螺水泥等王者归来,价值投资者终于迎来了扬眉吐气的一天。

风格切换,从今天就要开始了吗?

01

最强主线跳水,绝代双骄成难兄难弟

今天早盘,锂电板块一改曾经的强势,纷纷掉头跳水,盛新锂能一度跌停、雅化集团、赣锋锂业、融捷股份等纷纷下跌。


雪球投票显示:

46%的球友:舒服了,让回调来得更猛烈一些吧!

28%的球友:倒车接人而已,新能源前景广阔!

8%的球友:难受,今天高位接盘了!

18%中信证券YYDS,你一提高目标价就...

消息面上,7月30日晚间,*ST盐湖公告称,深交所决定公司股票自2021年8月10日起恢复上市,公司已申请撤销风险警示,并将股票简称由“*ST盐湖”变更为“盐湖股份”。业绩向好是公司恢复上市的重要原因之一。


7月7日,*ST盐湖发布业绩预告,今年上半年,公司预计实现净利润20亿元-22亿元,同比增长44.69%-59.15%。在停牌近15个月后,*ST盐湖有望上演“王者归来”的戏码。

这一消息牵动着众多投资者的心。数据显示,截至2021年一季度末,*ST盐湖有5.7万户股东。有球友表示:等一朵花开,我用了3年。

此前*ST盐湖是“亏损王”。2019年全年实现营业收入约178.49亿元,同比降低了0.23%;实现归属于上市公司股东的净利润-458.6亿元。

大哥不在江湖好多年,一回来小弟们就这么迎接,不太给面子。

芯片板块今天也很悲催,乐鑫科技、全志科技跌超14%,北京君正、北方华创、兆易创新跌超7%。锂电和芯片从以前的绝代双骄变成了难兄难弟。

02

三傻归来,价值投资者扬眉吐气

锂电芯片崩溃的同时,超跌价值股全线反弹,基建板块最为亮眼,机械三巨头,三一重工、潍柴动力,恒立液压全部涨停,中国电建、中联重科涨停,海螺水泥涨超9%。此外、传统茅如万科、伊利、茅台、美的、平安等纷纷跟涨,价值投资者终于可以松一口气了。


消息面上:7月30日政治局会议指出:“当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层“三保”底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。”


光大证券表示,20年至今,水泥跨区域流动加剧,对区域供给平衡带来挑战,部分区域企业间"量本利”观念再度占据上风,协同执行力有减弱的迹象。21年5月份行业提前进入淡季以来,下游需求持续走弱,价格超预期下滑。

供需两端均承压的背景下,此前市场对水泥板块预期已十分悲观,估值屡创新低。进入8月份,全国水泥市场将逐步走出淡季,需求料将持续回升,而前期随着多个地区拉闸限电,水泥企业积极推涨价格,供给端亦有好转,基本面和情绪层面都有一定向好。

此次政治局表态,再度增强市场对后续需求信心,水泥板块触底反弹!我们认为,16年至今,水泥牛市的根源在于供给端控制,但在板块极度悲观的情况下,需求预期的回升仍将催生强大的股价向上动能,看好板块估值的持续修复。

03

长城汽车、比亚迪齐创历史新高

汽车整车股全线走高,海马汽车率先涨停、比亚迪尾盘涨停,江淮汽车、小康股份纷纷大涨,其中新能源汽车巨头,8000亿市值的比亚迪和6000亿市值的长城汽车齐创历史新高。


花旗表示,将比亚迪H股目标价上调25%、A股目标价上调18%,预计公司三季度将宣布大规模的外部磷酸铁锂电池出货计划。分析师Jeff Chung等在报告中指出,预计下半年电动车业务毛利将较上半年大幅回升,将比亚迪H股目标价由327港元上调至410港元,A股目标价由299元人民币上调至352元。


从2019年就开始看好长城汽车的球友@w奔波儿霸表示:很多研究汽车的人,经常会出现方向性错误,根源在于他们的研究不是以“车型”为核心来展开,而是以财报或范范的技术或所谓的战略来展开。每个车企的财报、技术、战略、管理,都是围绕着车型来的,如果不懂车,不能做到对每个车型如数家珍,那么对财报、技术、战略、管理的把握,就很容易出现大偏差。


球友@叫我痞子哥:资本市场有时候真有意思,长城汽车16年净利润105亿,市值当时只有800亿,21年预期利润90亿,但是现在市值已经5500亿了,5年时间过去了,利润还不及16年,但是市值确实16年的7倍了。决定股价的不是利润的增长而是预期和情绪,利润只能决定股价的下限,但是上限还是靠情绪和预期,要赚大钱不能只盯着利润还要学会抓住市场情绪。


04

券商终于动了,这次是来真的吗?

今年最让人费解的板块莫过于券商了,业绩向好,奈何就是没啥大动静。一方面是整个传统行业乃至大金融板块在上半年缺少市场资金关注,机构持仓比例低;另一方面也与目前资金抱团方向在几个热门成长类赛道有关。

但是今天会是一个转折吗?东方证券涨停、广发证券、兴业证券、东方财富大涨超6%。中金公司、湘财股份、南京证券大涨超5%,券商指数盘中一度上涨超5%。


券商ETF基金经理丰晨成最新观点认为:

1、券商板块低配:2Q21主动偏股基金重仓券商占比0.9%,除东财外的券商仅配了0.12%,配置比例历史新低。

2、两市交投高昂:近期股票成交突破年初高点,连续两天成交额站上1.4万亿大关,7月份的日均交易额在1.2万亿元以上

3、业绩高增:截至半年末,沪深两市总成交额在去年“宅家牛”带来的高基数基础上继续同比增长20%,券商行业的基本面依旧景气。龙头披露盈利多数超预期。上半年业绩预期同比+23%,

4、成长性:居民存款搬家、养老金等增配A股仍是长期趋势,公募财富管理业务有望成为券商未来很长一段时间的驱动力,带动其经纪、资管、机构业务线等多个方向的成长性。二季度偏股混合基金规模环比增10%,连续10个季度创新高。与美国公募基金占股票市场比例相比,中国公募基金仍有很大发展空间。

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