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三一重工海螺水泥涨停 传统白马机会来了?

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曾经被人们戏称为"二一重工"的三一重工今天终于迎来久违的涨停,与此同时海螺水泥同样要逼近涨停,这两个一个代表工程机械,一个代表水泥可以说已经很久没有出现了涨停,那么是什么原因呢?


基建有啥大消息?

三一重工和海螺水泥的双双大涨,很难不让人联想到基建方面是否会有一些我们还不知道的利好消息。

而目前能看到的基建领域最大的消息就是美国的万亿基建计划。上周日,美国参议院召开了会议,参与磋商的民主党和共和党参议员敲定了一些细节问题,基本完成了基础设施一揽子计划法案文本。这使得参议院向本周可能表决通过迈出了关键一步。

参议院民主党领袖舒默说,法案文本"即将定稿",参议院可能很快开始对所有相关修正案进行表决,"在几天内"完成该法案。

对此有分析认为,不少中企到非洲建水泥厂,生产成本更低,到美国的距离也更近,出口美国大有优势。

但也必须指出的是,美国这份基建计划更多扶持的是美国本土企业,中企能分到一杯羹的机会比较渺茫。

所以,这次三一和海螺的上涨应该和这则消息关系不大。

估值回到合理区间

那么它们上涨的原因是什么?目前来看,大概率还是因为超跌反弹的原因。

太平洋证券认为,今年以来,多地专项债发行快马加鞭,加速推动各类项目建设,补短板、惠民生,稳投资、促发展。

另外,今年上半年钢价持续上涨,5%20月中旬创下历史新高,但随着"保供稳价"政策提出后,钢材价格逐渐下降,回归合理区间,原材料价格的下降促使各类项目的施工成本降低,提升施工方的开工积极性,加快开工速度,开工需求好转。

此外,除了海螺和三一外,许多前期大跌的传统行业龙头今日也是迎来集体上涨,但由此判断市场已经开始高低切换,为时尚早。

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