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久违的好消息:东丽9月份可能解除对中国碳纤维封锁?

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以下是香橙会研究院氢能行业周报及点评(0726-0801)。本周市场传言,日本东丽9月份可能会解除对华碳纤维封锁。这是近期行业难得的一个好消息。


行业传言:日本东丽9月份可能会解除对华碳纤维封锁 日本东丽从去年底开始对出口中国的碳纤维断供,但一些海外厂商却能拿到货,这让中国企业感到压力山大。但本周行业间有传言,日本东丽9月份可能解除对华碳纤封锁。

香橙会研究院点评:2020年12月,因东丽子公司出口碳纤维流入了未获日本《外汇及外国贸易法》许可的中国企业,日本经产省对该公司实施了行政指导警告,要求东丽子公司防止再次发生此类事件,并彻底做好出口管理。

在碳纤维领域,日本东丽占据着世界最大市场份额,在产品种类、性能指标、生产成本、开发技术方面全面领先。

日本很早就形成了碳纤维产业联盟,能够全面了解产业中存在的问题和需求,在涉及到多学科交叉应用的碳纤维生产制造环节集上下游之力来攻关。

日本目前掌握着碳纤维生产制造的核心技术,并对外封锁,且很有可能成为在当前国际形势下,美日持续制约中国的重要工具之一。

在中国,虽然2018年便完成“聚丙烯腈基大丝束”项目突破,但在量产化、产品质量稳定性等方面,还有很大提升空间。

此次9月解封的传言尚不清楚是一步到位还是逐步复工。信源对香橙会研究院表示,目前依靠伊藤忠商社采购的碳纤维需耗时三个月流程,9月份起将不再需要通过中间商,意味着解封。

国内需要碳纤维的领域很多,从航空航天,到建筑、汽车、其他消费品等等。

氢燃料电池汽车供氢系统所需的T800型碳纤维,自从去年断供以来,就成为可能影响2021年全国氢燃料电池汽车装车的关键点。曾有市场人士预测,碳纤维问题不解决,2021年最终氢能车辆销售数据将很难超过3000台。

国产碳纤维供应预计到2021年年中才能上量,中复神鹰、光威复材(300699.SH)等都在紧锣密鼓建设产线。


佛山突破!国内第一座站内制氢加氢一体化站商业化试运行


7月28日,由佛燃能源投资建设的南庄制氢加氢加气一体化站启动试运行。南庄站是佛燃能源打造的国内首个站内天然气制氢加氢一体站,于去年12月开工建设。由四川亚联高科技股份有限公司研发并总包承建。南庄站站内天然气制氢能力为500标方/小时,电解水制氢能力为50标方/小时,日制氢加氢能力达到1100公斤,可满足公交车100车次或物流车150车次的加氢需求。该站率先采用了撬装式天然气制氢装备。

香橙会研究院点评:氢源是广东省氢燃料电池汽车城市群示范推广的“瓶颈”问题。大湾区各地政府对化工项目不待见,但又很迫切希望发展氢燃料电池汽车产业,这里面就存在了一个矛盾点。

最终还是由牵头城市佛山挑起责任和风险。随着佛燃的制氢加氢一体站投入试运营,大湾区氢源死结可能就此打开。

国家和地区想要发展新产业,势必面临着在制度上去寻求突破。佛燃新站投运前没几天,副市长许国刚去调研过当地一家甲醇重整设备企业,了解“30kW静默移动发电站”制氢、发电原理及工艺流程。

期待佛山的一体化站点能安全、快速铺开,用规模去提高产业性价比。


1、730政治局会议:支持新能源汽车加快发展中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议要求,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。

香橙会研究院点评:4月30日政治局会议,提的是“要有序推进碳达峰碳中和工作,积极发展新能源”。此次政治局会议进一步提出“支持新能源汽车加快发展”。落到氢燃料电池汽车产业,怎么个“支持”,怎么个“加快发展”?此处省略一万字。

2、国内首个城镇民用氢气工程技术标准启动编制

近日,由中国市政工程西南设计研究总院负责主编的《城镇民用氢气输配系统工程技术规程》(下称《规程》)编制工作正式启动。

《规程》由中国工程建设标准化协会下达计划,中国工程建设标准化协会燃气专业委员会负责归口管理。

《规程》旨在解决目前城镇氢能行业无标准的现状,保障城镇民用氢气在氢气储存、输配及用户工程配气等环节满足工程建设标准需求;

同时,规范城镇居民及商业氢能源供应工程设计、建设和运行管理,提高可再生能源的消纳和储能水平,确保民用氢能工程设施完善、运行稳定、安全可靠、管理规范。

香橙会研究院点评:这条资讯不起眼,却很重要。应用之前标准先行。有了此标准,民用燃气管道掺氢就可以商用了。

【地方规划

1、江苏省盐城发布“十四五”汽车产业发展规划:氢车示范运营超1000辆

江苏省盐城市人民政府发布《盐城市“十四五”汽车产业高质量发展规划》的通知。规划提出,新建加氢站5座;SRT 示范运行 20 列以上,氢燃料电池汽车示范运营超过1000辆。

香橙会研究院点评:盐城是联合国支持的氢能示范城市。此次规划提出的5座加氢站,1000辆车也算是一个中允的目标。

2、吉林白城:建设长白氢能走廊、到2025年年制氢达到12万吨

吉林省白城市人民政府办公室印发《推动制造业竞争优势重构打造“产业名城”工作方案》。方案提出,探索氢能发展“飞地经济”新模式,谋划在长春建设氢能产业园区,建设“长白氢能走廊”。 建设氢燃料物流运输通道,探索氢能对外出口渠道。

香橙会研究院点评:吉林白城发展氢燃料电池产业有些时日了。这个方案是白城跟长春联动发展。

3、浙江衢州:推进氢能源产业发展,加快基础设施建设

7月26日,浙江省衢州市人民政府办公室发布《衢州市能源发展“十四五”规划》。提出加快氢燃料供给体系建设,鼓励巨化等企业开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用,加快推进先进适用储氢材料产业化,开展多种形式储运技术示范应用,探索建设氢燃料运输管道,降低氢燃料储运成本。推进加氢基础设施建设,建立管理规范,引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施,提升安全运行水平,支持利用现有场地和设施,开展油、气、氢、电综合供能服务站建设。

香橙会研究院点评:浙江省和广东省的情况略有类似,在氢源上不占优势。但衢州依托巨化集团,发展氢燃料电池产业,倒有一定的基础。

【订单

1、佛山拟采购4*440kW斗山燃料电池热电联产设备

7月26日,中科润谷智慧能源科技(佛山)有限公司、广东中岩泰科建设有限公司发布招标信息,拟采购商用燃料电池分布式热电联产设备4套。

根据招标文件,这是佛山南海全国首座氢能进万家智慧能源示范社区项目暨佛山南海全国首座氢能进万家智慧能源示范社区燃料电池分布式能源工程(4台440千瓦商用燃料电池热电联产设备),已由项目审批/核准/备案机关批准。文件公示的拟定供应商信息为斗山燃料电池有限公司。

香橙会研究院点评:佛山是既山东省之外,科技部“氢进万家”项目的另一个试点地区。随着科技部氢进万家项目的推动,中国的氢能社区有望朝前推进一步。

2、中集安瑞科承建河北雄安首个油气氢合建站竣工

7月27日,中集安瑞科旗下子公司廊坊集成承建的保定“容易线”油气氢综合能源服务站顺利完成竣工。这是河北省首个“油、气、氢”合建站,将服务于雄安新区基础建设,可为100辆运输砂石骨料的氢能重卡提供加氢和综合能源服务。该站配备12个储氢罐,设置2台35MPa加氢机,可实现氢气1000kg/12小时加注能力。

香橙会研究院点评:河北城市群氢能基础设施建设有条不紊展开。

3、正星科技中标成都油氢站建设项目

7月26日,正星科技中标中石化四川石油天府机场服务区南站加氢设备招标项目,将为其提供加油设备、加氢设备等整站综合能源解决方案。该站将配备35MPa加氢规格,建成后日加氢能力1000公斤。


【合作

1、协鑫与内蒙古签约氢能源产业链集群项目

7月28日,伊金霍洛旗人民政府与协鑫系统集成(北京)有限公司投资签订了《投资合作协议》。根据协议,协鑫集成科技股份公司将在伊金霍洛旗成立氢储备应用研究院;投资建设储能系统、绿氢装备、组件三位一体的光氢储一体化产业园区;投资建设光伏电站、光伏电站板下经济以及风光制氢基地;投资建设16个综合能源加氢站等项目,全面打造氢能源产业链集群。

香橙会研究院点评:协鑫在鄂尔多斯建16个综合能源加氢站,这在行业里算是一件大事。光伏企业的电制成氢,成为加氢站的氢源。换句话说,今后光伏企业的电,不光可以储存在锂电池汽车上,还可以制成氢,会成为燃料电池汽车的能量来源。

2、华锋股份1500万增资佛山清极能源

华锋股份(002806.SZ)7月29日公告称,公司与佛山市清极能源科技有限公司签署投资协议,拟以自有资金1500万元向清极能源增资,增资后公司持有清极能源5.88%的股权。

香橙会研究院点评:如此算下来,清极能源本轮投后估值约2.5亿元。对比其他同阶段燃料电池企业,这个估值相当低了。

3、杭锅股份1500万增资臻泰能源

7月30日,杭锅股份(002534.SZ)公告称,拟以1500万元增资浙江臻泰能源,增资后公司预计持有臻泰能源7.5%股权。

香橙会研究院点评:臻泰能源主要从事高温固体氧化物燃料电池(SOFC)业务,这条细分领域在工业上有一定应用场景,随着全社会减碳速度加快,小赛道的机会也增加了不少。


4、氢途科技与神力科技签署战略合作协议2021年7月29日,浙江氢途科技有限公司与上海神力科技有限公司签署战略合作协议。双方决心合作,优势互补,积极跟随国家燃料电池行业健康发展的政策,共同推动燃料电池技术的突破,应用领域多元化,应用市场商业化。

香橙会研究院点评:氢途科技是系统厂商,神力是电堆厂商;此前神力电堆主要供应亿华通,氢途科技作为系统厂商也没固定的电堆合作伙伴。此次合作,看点是神力。

【全球

1、AP和康明斯携手推动氢燃料卡车发展及应用

7月26日,空气产品公司(AP)和康明斯宣布,将加速推进氢燃料电池卡车在美洲、欧洲和亚洲市场的应用。康明斯将为AP提供氢燃料电池电动动力系统,集成于选定的主机厂重卡车型上。AP已启动流程,将其全球2000辆卡车转换为氢燃料电池车。

香橙会研究院点评:创业企业“干了再说”不同,跨国公司通常做足准备才会下场。换句话说,大型跨国企业纷纷进场的时候,留给创业企业的机会就不多了。

锂电行业是在被传统能源厂商彻底轻视的过程中走过来的,时间窗口相当充裕,曾经的内卷也都是在创业企业之间发生。

氢能产业大不一样,顶层政策还未出台,各种巨头已开始占位。创业公司们下一阶段发展路径如何,能不能胜过财大气粗的对手们,现在还真不好说。

2、现代汽车进军美国氢能重卡市场

现代汽车近日宣布,计划在美国加州投运公司旗下新款氢燃料电池重卡XCIENT Fuel Cell。现代计划从2023年第二季度开始运营30辆氢燃料电池8级重卡。当地政府和协会将为该项目在加州奥克兰建立一个大容量的加氢站,可支持多达50辆氢燃料电池重卡,平均加氢量为30公斤。

香橙会研究院点评:现代汽车氢能重卡在欧洲前不久突破100万公里累积行驶里程,从产品角度来看,应用已较为成熟,当前的目光开始向拓展终端应用市场转变。美国后的下一个市场会是哪里?

3、博世与一汽解放深度合作氢能发动机

一汽解放与博世动力本周签署战略合作协议,双方将在燃料电池发动机、氢发动机等方面深度合作,助力能源结构转型、推进低碳发展。

香橙会研究院点评:这条合作新闻我们将其更多看作跨国企业在中国的业务拓展。博世的氢燃料电池汽车零部件研发和产线已经推进许久,这是一次比较重要的联姻,意味着博世终于找到在中国开展氢燃料电池业务的突破口。



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