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A股8月2号猛料,高层会议引8月新方向,散户严重忽视大资金却重视

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明天新的一周就来临了,本周市场可谓是惊心动魄,除了周四有一定修复反击外,剩下的4个交易日都是在阶段整理,释放了不少压力,那么下周我们需要关注哪些方面呢?本周高层会议是决定我国下半年宏观政策最重要的一次会议,里面已经给到我们最新的方向!探长带领大家逐一分析。



第一、“发展专精特新中小企业”首次出现在政治局会议上。



会议提出:“要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题,发展专精特新中小企业。”

其实财政部和工信部在今年2月就发布了通知,明确在未来5年中央财政安排100亿元以上奖补资金,分三批重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业,带动1万家左右中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。

高层在全国“专精特新”中小企业高峰论坛的致辞中,提出:我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。我们强调“专精特新”,就是要鼓励创新,做到专业化、精细化、特色化。各位企业家要以“专精特新”为方向,聚焦主业、苦练内功、强化创新,把企业打造成为掌握独门绝技的“单打冠军”或者“配套专家”。

那么我们在市场上聚焦的点也应该随之发生改变,以前我们都更重视价值企业或者说相关领域的头部企业,而现在我们应该把焦点放到处于底部成长阶段,且有自身特点的一些中小企业上,这类企业会是国家政策未来扶持的关键点,那么我们自然也是不能错过这样的机会的,只有紧跟政策风口,我们才能在纷繁复杂的市场下走得更远。

第二、“支持新能源汽车加快发展。”也是第一次出现在政治局会议上。



我们都知道当下新能源题材在市场是非常火热的,目前政治局会议明确提出支持新能源汽车发展,其实并没有大家想的那么简单。

这里的新能源汽车发展,高层是想把它打造为房地产的接替者,为什么这么说呢?

因为新能源汽车以前就说了它是一个非常广阔的赛道,里面包含了上中下游各个分支,就像房地产一样可以带动很多企业协同发展。

不仅如此,在发展新能源汽车的过程里面,还涉及到了相关技术的升级创新,通过新能源汽车的发展,去提升创新光伏、电池、半导体等核心技术。

而且还可以为碳中和的实现,做充分的演练,最终达到较快且高效地完成碳中和的任务。

所以当前期的价值企业白酒企业开始滑铁卢的时候,新能源领域是有望去承接的,它的前景是十分广阔的,所以现在看着新能源可能有点过热了,其实这个领域真正的爆发口还未来临。

南大光电:江苏南大光电材料股份有限公司主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售,是MO源产业化生产的企业,也是全球主要的MO源生产商。

阳光电源:阳光电源股份有限公司一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

隆基股份:隆基绿能科技股份有限公司主要从事单晶硅棒,硅片,电池和组件的研发,生产和销售,为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。

亿纬锂能:惠州亿纬锂能股份有限公司主要业务是消费电池和动力电池的研发、生产和销售。

北方华创:北方华创科技集团股份有限公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件。

格林美:格林美股份有限公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产、销售。

第三、重点强调了对下半年经济增长压力的应对。

这意味着下半年A股不少企业业绩是会承压的,我们纵观白酒企业就可以发现,当白酒企业的成长速度逐步降低的时候,又遇到教育政策引起的教育股高位整理,这些都让大资金重新审视未来的投资方向,未来有业绩且有高速成长潜力的企业会受到大资金的青睐,而业绩这种东西,是可以量化的,那么我们如何去把握一个企业的业绩变化呢?其实我们直接关注它的生产线就可以了,它是否在全速生产,订单是否饱满充足,这些都是未来业绩的一种体现。

7月的签订重大合同的企业:

福莱特 601865 销售光伏玻璃的《战略合作协议》,合同销售预计约2.3 亿平方米组件用光伏压延玻璃,具体订单价格每月协商确定。

科信技术 300565 公司锂电池生产线建设的需要,本着平等、自愿交易的原则近日与珠海泰坦新动力电子有限公司采购化成分容系统并签订《采购合同》,合同金额为 3,450.00 万元

高测股份688556 详情见青岛高测科技股份有限公司关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告

鸿路钢构 002541 详情见关于公司全资子公司签订重大经营合同的公告。

通光线缆300265 详情见重大合同预中标提示性公告。

盛剑环境603324 详情见关于签订重大合同的公告。

由于时间关系,中泰股份、开尔新材、华自科技、锦浪科技、天铁股份、多氟多、德林海、中简科技、力源科技、先惠技术、深圳燃气、万里马、广州发展。嘉友国际、迈为股份等在7月也签订了重大合同。

第四、再度强调了完善企业境外上市监管制度。



这里其实就隐含了对网络安全的再次重视,那么这个板块本身就是当前的热点板块之一,那么自然是值得我们重点关注的,其中一些有成长空间的重点需要观察的。

中兴通讯:中兴通讯股份有限公司主要从事为客户提供满意的ICT产品及解决方案。主要产品是运营商网络、消费者业务、政企业务。

国华网安:深圳国华网安科技股份有限公司主营业务是移动应用安全服务业务。子公司智游网安是目前国内同行业中拥有各类经营资质或许可较全的企业之一

星网锐捷:福建星网锐捷通讯股份有限公司所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司的主要产品包括智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域。

任子行:任子行网络技术股份有限公司自设立以来一直专注于网络信息安全领域,主营业务为网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售,并提供安全集成、安全审计相关服务。



那么综上所述,我们对于8月的方向就逐步清晰了,既然有了清晰的方向,我们就能更好地调整自己的策略。

我是股市陈探长,一个专业,覆盖金融多领域的金融分析师,多年的丰富从业经验,多维度看待问题角度,穿越数个熊牛,擅长市场情绪把握,龙头机会研判,关注股市陈探长,不再迷茫不再因为错过而后悔。

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