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印花税上调30%,8月1日开始!港股再迎大考,A股投资者影响几何?且看详细解读

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喧嚣了数月之后,香港股票市场印花税上调落地,上调于2021年8月1日起正式实行,股票交易印花税税率由0.1%正式上调至0.13%。

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香港股票交易印花税调整正式落地:由0.1%上调至0.13%

相信这几天一些A股投资者的股票交易软件界面,都已经弹出香港市场的股票交易印花税税率将正式提高的提示。

相关提示表明,从2021年8月1日起,香港市场的股票交易印花税税率将正式调整。


实际上,此前一些天,沪深交易所已对此发出通知。

上交所通知表示,根据香港联合交易所有限公司(以下简称联交所)上调股票交易印花税公告,自2021年8月1日起,香港市场的股票交易印花税由按成交金额的0.1%双向收取,上调为按成交金额的0.13%双向收取(取整到元,不足一元按一元计)。按照《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第七十六条的有关规定,投资者进行沪港通下的港股通交易,应按照联交所市场的有关规定缴纳相关费用。
深交所的通知也提及,自2021年8月1日起,香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%,按照《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定,投资者进行深港通下的港股通交易,应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。

更早之前,香港特区立法会已于今年6月2日三读高票通过有关调高股票印花税率的条例草案《2021年收入(印花税)条例草案》(条例草案)。

香港联合交易所有限公司今年6月3日发布《上调股票交易印花税》的通告,提请交易所参与者注意。通告指出,政府2021年3月5日于宪报刊登《2021年收入(印花税)条例草案》,其二读及三读于2021年6月2日获立法会通过,确定条例草案将由2021年8月1日起生效。根据该条例草案,连同其他修订,售卖或购买香港证券(但非证券经销业务)的成交单据其应缴印花税税率将由成交金额的0.1%上调至0.13%。


02

港股受印花税上调消息影响一度大跌 此后几个月逐步消化

香港股票交易印花税上调的信息最初是在今年2月份传出。

2021年2月24日,香港特区政府财政司司长陈茂波表示,我们充分考虑对证券市场和国际竞争力的影响后,决定提交法案调整股票印花税税率,由现时买卖双方按交易金额各付百分之零点一,提高至百分之零点一三。

消息出来的当天,恒生指数大幅下跌2.99%,港交所当日盘中一度跌超9%。

此后几个交易日,恒生指数进一步小幅调整,但此后消息逐步消化。在今年3月份至6月份,恒生指数总体都在一个不大的区间波动,市场表现比较平稳。


不过,今年7月份开始,随着多只互联网股的下跌,恒生指数开始一轮急跌走势,指数近日刷新年内新低。

作为与股市热度联系最为紧密的股票之一,港交所股票在印花税上调消息释出后股价一度大跌,但此后股价也恢复平静,年内港交所股票涨幅仍接近两成。


03

港股印花税上调还有何影响?

印花税是证券投资者交易中的一项成本,理论上提升印花税率,会提升港股投资者的交易成本,对交易活跃度或有一定冲击。

根据印花税上调方案,印花税率是由成交金额的0.1%上调至0.13%,提升幅度达到30%。

目前内地投资者投资港股的主要通道为港股通,这意味着,内地投资者投资港股的交易成本也会随之提升。

近年随着内地新经济公司和大型互联网公司在港陆续上市,吸引大量内地投资者的注意力,开通港股通业务权限的已越来越多,通过该通道投资港股的规模也越来越大。数据显示,目前南向港股通累计净买入额已超过2.1万亿港元。

另外,港股提升印花税率,会抬升一些短线交易和高频交易投资者的成本。

光大国际在今年3月份的研究观点指出,历史上自从1993年以来,香港印花税经历数次调整,但恒指表现不一,可见调整印花税对市场走势的影响不能一概而论。

光大国际指出,上调印花税,短期确实会对股市构成一定的冲击。港股市场高频交易大约占港股市场的20%,如果印花税上调30%,对很多短平快的程序化交易,整体交易成本会有显著提升,短期确实存在一些影响。

光大国际认为,中长期来看,印花税上调不会改变港股的投资逻辑,港交所在年内优质IPO和回港第二上市的优质公司很多,香港集合了中国众多优秀的科技、消费、医药等新经济企业,恒生指数平均市盈率低于其他主要资本市场,价值洼地属性几乎成为大家对于港股的共识,这也是港股的巨大优势。

光大国际认为,印花税上调对港股的影响是短期的情绪共振,导致一部分资金撤离,但长期来看,热钱撤离有利于化解投机风险,而非凝聚风险,减少投机性交易可以帮助港股调整市场结构,利好后市走势。

对于港府来说,提升印花税率会增加财政收入。

此前,香港特区政府财库局局长许正宇表示,政府决定调整股票印花税主要是从提高政府收入,以维持稳健的公共财政角度出发。

许正宇当时表示,轻微上调印花税不会削弱股票市场的竞争力。因为本地证券市场的竞争力是基于健全制度,包括成熟的金融基建、优良的资产质素,以及与中国内地市场日趋紧密的经济联系。加上香港的资金自由进出、法治和司法制度,以及与国际接轨的监管制度,这些都是独特及无可取代的优势。

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