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若非农大利好+美联储9月将议QE缩表时间和力度,黄金必破1700!

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本周黄金白银整体如预期23号转折低点之后开始转折向上,之后就是持续看多到30号,而30号也是如预期形成高点,周五当天策略我也提醒大家白天低多为主,晚上整体就是持续高空为主。而最后的结果证明是对的,而在北京的黄金交流大会上我也提出了未来1年半可能多是持续看空的思路。而从基本面来看造成本周黄金白银走势的原因如下:

1、周三美联储结束为期两天的利率政策会议,会后利率政策维持不变,尽管对Delta变种病毒扩散快速感到担忧,但重申经济持续走强的观点,并暗示更接近开始缩减购债的时刻。

2、美国第二季度GDP不及预期。周四公布的数据显示,今年二季度国内生产总值年化季率初值报6.5%,虽然仅略高于一季度修正值的6.3%,且大大低于市场预期的8.5%,但也带动美国经济规模超越2019年疫情暴发前水准。

3、市场已为今年秋季的缩减购债做好准备,同时称他希望能在明年第一季完成,届时再观察劳动力市场是否好转,及通胀压力是否缓解。

4、美联储表示,周五金融机构对隔夜逆回购工具的需求达到1.04万亿美元。逆回购操作需求的增加意味着市场上资金供给远超需求,美联储量化宽松释放的资金正在空转,这也在暗示美联储缩减QE迫在眉睫。

以上因子就是刺激黄金白银先是持续震荡向上反弹,但随后进一步的出现震荡回落,而之后怎么看稍后我们再进一步的分析。而本周的操作上整体是先低多为主,之后30号开始是持续高空为主。比如在1796的多最后在1824全平,之后是持续在1731与1726等连续加空持有。从结构来看整体还是持续看空为主,这个思路不变。

下周重点关注数据:

2日21:45美国7月Markit制造业PMI终值63.163.1高

22:00美国7月ISM制造业PMI60.660.8高

3日22:00美国6月耐用品订单月率终值(%)0.8高

4日20:15美国7月ADP就业人数(万)69.267.5高

22:00美国7月ISM非制造业PMI60.160.5高

5日20:30美国截至7月31日当周初请失业金人数(万)40高

6日20:30美国7月非农就业人口变动季调后(万)8592.5高

20:30 美国7月失业率(%)5.95.6高

20:30加拿大7月失业率(%)7.8高

20:30 加拿大7月就业人数变动(万)23.1高

消息面上,下周消息面上整体会非常活跃,先是澳洲联储以及英国央行将公布利率决议的开胃菜,其中预计澳洲联储下周将宣布推迟缩减购债 。澳洲联储料将在下周二的8月份政策委员会议上宣布推迟缩减购债计划,以支持因封锁措施而受到影响的经济复苏。预计澳洲联储在9月至明年2月期间将继续每周购买50亿澳元的政府债券,而不是如此前计划的将购债速度放缓至每周40亿澳元。在明年2月之前,澳洲联储都不太可能将每周购债规模缩减到40亿澳元。然而,自封锁以来澳大利亚债券收益率走低和澳元走软,现阶段提高购债速度也不太可能带来太大好处。如果保持整体是利多黄金白银,反之就是进一步的利空黄金白银。而英国预计英国央行在下周的利率决议上不会有任何变化。所以影响性不大。

数据方面,美国一月一度的7月非农就业数据和失业率将出炉,另外还需要关注的数据包括美国初请、美国制造业与非制造业PMI等。

首先关注PMI,
预计7月财新制造业PMI仍在51附近徘徊,不过仍然处在扩张区间。美国6月ISM制造业指数从上月的61.2下跌至60.6,该数据低于此前市场预期的60.9,已经是连续第13个月位于扩张区间。制造业连续13个月表现良好,需求、消费和投入相较5月出现强劲增长。目前预计7月数据将小幅高于6月,制造业继续扩张,因美国劳动力市场持续复苏给制造业恢复带来新的生机。

最后就是到本周最关键的美国非农数据,7月份的报告是在物价持续上涨的背景下发布的,每周申请失业救济人数维持在40万人左右。美国一些州已经在逐步取消一些因疫情而带来的紧急福利,试图迫使人们重返工作岗位,减少他们的刺激支出。在一定程度上是可行的。然而,这并不足以填补900多万个职位空缺。这似乎是导致美联储维持宽松的原因。在这700万人中,有多少人不再是劳动力,也没有反映在当前的参与率中。有多少人提前退休或自己创业?很简单,现在下结论还为时过早,而且尽管美联储可以谈论紧缩或加息的好处,但它对失业率却无能为力。预计7月份将新增92.5万个工作岗位。从非农预期来看整体必定是大利空黄金白银,所以整体下周就是持续高空为主。

除了这些数据之外,还要重点关注一个就是QE什么时候提出缩表和缩表时间和力度。TD Economics经济学家James Marple说:声明暗示官员讨论了缩减购债,但除了继续评估形势,没有承诺任何未来计划。我们认为8月底在杰克逊霍尔全球央行年会将有更热烈的讨论。缩减购债的相关计划可能出现在9月声明当中,届时美联储也将更新经济预测。如果非农是大利好,我想8月的讨论声音会加大,而缩表只是时间问题。

综合起来看,下周消息面上整体是利空黄金白银的概率更大,这个和技术面上的分析可能是相同的,所以更多的是就是持续高空为主的思路。

技术面上,本周黄金白银整体如预期持续震荡反弹看多到30号,而30号高点之后是看空到8月中,详细到哪里暂时不对外公布,但整体是持续高空为主。下周重点关注1835.5与1789的区间突破,如果向下整体就是持续看空到1750左右才会获得支撑,反之如果向上突破整体就看多到1900左右受压,但这个概率比较低,而且刚才基本面上也做了分析,整体也是利空,所以高空的概率更大。白银重点关注25.9与24.5的区间突破,而白银当下明显比黄金更强,预期这样的情况还会持续持续,后期更大的概率是复杂的震荡向下的格局的可能性更大,预期下周走势路径图:



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