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股东拟高点套现67亿,这家工业硅龙头不香了?

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财联社(上海,研究员 仁森)讯,国内最大工业硅生产商合盛硅业突遭股东减持,不禁让人浮想联翩。

7月30日晚间,合盛硅业公告称,持股比例达9.95%的股东富达实业,因自身资金需求,拟六个月内计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持该公司不超6%的股份。按照合盛硅业7月30日的收盘价估算,上述减持股份市值合计约67.5亿元。


值得注意的是,富达实业是合盛硅业的第四大股东,这已是其今年以来第二次对合盛硅业进行减持。此前1月27日,当时持股比例为12.09%的富达实业,披露称计划减持不超过3%。

仅仅过去6个月,富达实业连续减持,不禁让人联想到与合盛硅业今年暴涨的股价和明后年多晶硅面临严重过剩风险有关。

去年三季度以来多晶硅因供应紧缺价格一路高歌,合盛硅业股价也因此一路暴涨。

合盛硅业在年报中称,去年三季度多晶硅行情向好,带动工业硅价格稳步上涨;去年四季度有机硅需求强劲增长,产品价格快速上涨,随着国内有机硅单体新增产能的逐步释放,进一步推动工业硅需求增长,工业硅价格维持较高水平。

7月30日,合盛硅业股价盘中达109.5元,创历史新高,最终报收104.66元,上涨1.82%,市值为1124.2亿元。目前已较去年底的33.28元已增长214.5%,但较年初仍上涨近150%。


暴涨的多晶硅终于“刹车”,明后年多晶硅面临严重过剩风险。

2021年7月22日,“光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”在北京举行。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,2021年上半年,多晶硅产量23.8万吨,同比增加16.1%,市场新进入者增多,产品质量逐渐可以满足N型硅片需求。硅片产量105GW,同比增加40.0%,大尺寸硅片在积极推进薄片化,大尺寸硅片市场占比逐步提升。

在多晶硅产量大幅增长的背后,却是市场报价连续走低。中国有色金属工业协会硅业分会28日发布的多晶硅最新价格信息显示,7月最后一周多晶硅价格延续缓跌下行走势,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价跌幅都在1%左右。这已是自7月7日首次下跌后,多晶硅市场报价连续三周走低。

硅业分会专家表示,在统计了通威股份、保利协鑫、新特能源、大全新能源、东方希望、亚洲硅业这六大企业的扩产计划以及韩国OCI马来西亚基地的扩产计划,并分析了青海丽豪、新疆晶诺、宝丰银川、江苏润阳宁夏石嘴山等四个新进入者的项目计划后,得出结论:2022年四季度将有多达42万吨多晶硅密集投产,届时,多晶硅产能将开始过剩。而2023年全年还有近150万吨项目将投产,明后年多晶硅或面临严重过剩。

值得一提的是,多晶硅价格被专家看空的同时,工业硅价格却继续上涨。据安泰科了解,7月新疆地区下游硅料企业需求旺盛,工业硅441#供不应求,价格上涨。云南地区受疫情和电力紧张影响,工厂开工率较低,供应紧张,各牌号硅价上涨。福建地区精煤价格上涨400元/吨,原料成本增加和下游旺盛需求导致工业硅价格上涨。四川地区,有机硅价格高运行继续带动工业硅421#价格上涨。出口方面,海外需求增加,各牌号硅价继续上涨。8月各企业有望继续提升产能,产量有望从7月21.69万吨继续上涨至23万吨。

合盛硅业是行业内为数不多的能同时生产工业硅和多晶硅的企业,在多晶硅价格被看空和工业硅价格被看涨的情况下,合盛硅业的股价会何去何从呢?

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