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明天A股开盘,周末两大板块迎来巨大利好加持!

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先给大家说说周末财经消息:

1、 ST盐湖:公司股票自8月10日起恢复上市。

解读:5.72万股东躺赢,就目前盐湖提锂的火爆程度,哪怕是最高位置被套在里面的,大概率也要解套,不得不说A股还是有很多神奇的公司。至于对市场的影响嘛,估计在它恢复上市之前,锂这个东西还要表现的。

2、 A股有史以来发行价最高的股票来了!

解读:292.92元的发行价,这个是破了A股发行价历史记录的,在创业板上市,大家可以去打打新,中上一签绝对的大肉,祝大家都中签哦!

3、 贵州茅台上半年净利润246.5亿,同比增长9.08%。

解读:市场对这个业绩有比较大的争议,一部分人认为在目前这种到处都是几倍增幅的时代,这种业绩不算好。另外一部分人则认为,淡季能够保持这个业绩,旺季业绩会更好的。不过我觉得这个业绩确实有点不尽人意。

4、 支持新能源汽车加快发展。

解读:这是重要会议要求的,新能源汽车是个不错的行业,既能刺激消费,又环保,还能进一步推动碳中和,下半年汽车应该是重头戏,毕竟今年和去年还是不同的,去年大家对新能源汽车还是存在很多认知问题的。

5、 强化科技创新和产业链供应链任性,加快解决“卡脖子”难题。

解读:科技被“卡脖子”的有哪些呢?半导体这个是迟早要被攻坚的,只是时间长短的问题,最近科技股很火,特别是半导体,容易一点就着。

6、 广东将校外培训机构治理纳入“扫黑除恶”专项考核,K12教培机构如何转型?

解读:虽然在开展校外培训,一些特长如体育、艺术这些特长类按照非学科类进行管理,但我个人觉得还真不能过多看好它们,因为那些K12机构随时可以转型抢占这些非学科类的市场,毕竟人家享有渠道优势。

周末的大利好,主要是新能源汽车与科技。那么作为目前市场最火的三大板块,锂电池+半导体周一会有比较好的溢价,这点是肯定的,持有这两个赛道的朋友们可以提前恭喜下你们了。

溢价是一方面,不过能不能持续走强,这个真不好说,八月份的行情会比大家想象的要难。之所以这么说,也是有原因的,下面我给大家说说。

我小区的业主们,都开始讨论新能源与科技,并且表示无限看好,大部分打算要在这两个赛道躺赢,这确实让我很担心啊!毕竟目前市场上的赛道太过于明显,而且都太热了,随着价格的不断上涨,风险也在酝酿了。

不过目前市场,除了这些赛道其它赛道都确实有问题,并不是其它赛道逻辑变了,基本面改变了,其实都不是,完全是目前的主流赛道过热,导致了其它赛道的资金都纷纷流向主流赛道,当然这种现象是不可能一直都持续的,因此对于主流赛道哪怕是看长也只能做短。

现在很多基金经理也是如此,不参与,基金净值没有保障,所以很多都只是被动参与,由于价格与内在价值过分偏离,甚至很多标的价格都已经超出内在价值很多了,也就导致一旦有风吹草动就开始抢跑,这样也会导致整个市场会出现剧烈波动。

八月份的行情会很难做,要是不选主流赛道,赚钱效应就会很一般。如果选择主流赛道,你就要做好剧烈波动的准备,甚至可以说山顶站岗的准备。目前的主流赛道,往大的说就三个分别是:1、新能源;2、科技;3、稀缺资源。其中稀缺资源其实也多少与前两个赛道有千丝万缕的关系,很多就属于前两个赛道的上游。

当然细分领域很多,有锂电池、新能源汽车、光伏、储能、锂矿、芯片、光刻胶等等。其中也有上中下游,辐射面很广。最近的市场也被这一系列的产业链给占据了,吸足了大家的眼球,现在随便找个人出来,都能说出一个子丑寅卯出来,并不神秘。

甚至在7月底指数大跌之时,主流赛道依然逆势走强,上证跌了200来个点,主流赛道依旧新高,然后最受伤的就成了传统板块,消费行业以及传统白马股遭到重挫,等于这200个点的指数都成了这些传统板块下跌造成的。而这一切并非市场没有量能,每天的量能依然保持在万亿之上,成交量依然很活跃。

不能说八月份这些主流就见顶,因为市场合力在这里,没有谁会轻易摒弃这些赚钱效应很好的板块去参与那些赚钱效应不好的板块,再加上这些主流赛道隔三差五就利好加持,这种加持在平常也就罢了,但在这种大热之时基本上属于一点就着。

也就是说,不能不参与,但同时也不要无脑参与,时刻保持一份理性是最好的,做好风控是有必要的,如果你不参与也许八月的行情也就与你无关。除非市场出现明显的信号,风格发生变化,不然也不要轻易去参与那些还在左侧苦苦挣扎的板块。

同时八月份,我们预计主流赛道也会发生比较大的分化,主流赛道也不再是“粘之即涨”,会比较注重一些价格未超过内在价值的标的,大资金估计也会偏向这一块,至于怎么去辨别,可以参考下板块分歧逆势走强,个股明显强于板块,通俗点说会偏向核心。


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